电力设备行业专题报告：合资新能源车型品鉴录，群雄竞起，谁主沉浮

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1、正文目录一、2019新车型：前低后高，合资加速71.1新车型：前低后高，合资加速71.2应双积分而动，市场格局生变8二、纯电车型：德美厚积薄发，韩系快人一步102.1德美日系：试水第一代纯电车型，为新平台造势112.2韩系：推出第二代纯电车型，比肩自主高端142.3六款代表车型分析：速度与激情，安全和适用15三、插电车型：合资剑指中高端市场203.110-20万元：自主主导，韩系下探213.220-25万元：自主减少，日韩布局223.325万元以上：德系绝对优势，自主一枝独秀23四、动力电池：白名单取消，掀开新篇章264.1

2、宁德时代：白名单时代最大受益者264.2集中度面临分散，LG化学强势来袭28五、电驱：市场格局分散，国产供应商国际化进程加速33六、投资建议35七、风险提示36图表目录图表12019年新车型上市前低后高，合资加速7图表2合资企业在华生产投放新能源车型数量（截至2019年，单位：款）7图表32019年新车上市时间与售价特征8图表42018年国内新能源乘用车市场结构8图表51H19国内新能源乘用车市场结构8图表62020年合资车企（不含特斯拉）需生产60~80万辆电动车以满足NEV要求9图表71H19国内纯电市场合资车型占比较低

3、10图表81H19合资纯电车型销量排名10图表92019年新上市车型中合资续航里程普遍较短10图表10德美日系第一代纯电车型续航较低11图表11朗逸纯电版注重电池安全测试11图表12轩逸纯电版突出电池安全性11图表132019年新上市纯电车型中合资品牌电池系统能量密度普遍低于自主品牌12图表142018年国内轿车销量排名12图表152014-1H19全球新能源汽车累计销量排名12图表16德日合资车型的油电差价低于自主车型（单位：万元）13图表171H19轩逸纯电区域销售集中度较高13图表181H19轩逸纯电个人需求占比较低1

4、3图表19韩系第一代纯电车型在续航和动力性能上较弱14图表20韩系新一代纯电产品性能指标达到同类自主车型水平14图表21AionLX外观15图表22AionLX内饰15图表23AionLX拥有全球纯电动车顶尖配置15图表24ID.3外观16图表25ID.3内饰16图表26ID.3多用途、高配置16图表27宝来纯电外观17图表28宝来纯电内饰17图表29宝来纯电侧重于安全性和实用性17图表30Velite6外观18图表31Velite6内饰18图表32Velite6升级后更贴近自主车型主流配置18图表33Menlo是上汽通用首

5、款纯电轿跑19图表34Menlo凸显科技感和运动感19图表35Menlo贴近自主车型主流配置19图表36昂希诺纯电外观20图表37昂希诺纯电内饰20图表38昂希诺配置媲美自主，空间略有不足20图表39插混市场合资车型占比持续提升21图表401H19国内插混市场各价格区间销量占比21图表411H19国内插混市场各价格区间集中度21图表421H19插混市场10-15万元销量排名22图表431H19插混市场15-20万元销量排名22图表44韩系第二代插混车型动力性能处于劣势22图表451H19插混市场20-25万元销售结构23图表

6、461H19插混市场20-25万元销量排名23图表4720-25万元主要合资/自主插混车型对比23图表481H19插混市场25-35万元销售结构24图表491H19插混市场25-35万元销量排名24图表5025-35万元主要合资/自主插混车型对比24图表511H19帕萨特PHEV区域销售结构24图表521H19帕萨特PHEV个人需求占比较高24图表531H19插混市场35万元以上销售结构25图表541H19插混市场35万元以上销量排名25图表551H19宝马5系LPHEV区域销售结构25图表561H19宝马5系LPHEV个人

7、需求占比较高25图表57部分主流合资车企投放节奏及车型变化26图表581H19合资车型销量超8成由宁德时代配套27图表591H19宁德时代乘用车装机下游分布27图表60主流合资车企在华新能源产品及其电池供应商27图表61LG化学在全球拥有最广泛的车企客户28图表62LG化学供货车型29图表63全球主流车企新能源路线规划30图表64合资车型的海外版本大多使用LG化学的电池31图表65主要外资电池厂商在中国的产能布局31图表66LG化学动力电池原材料供应关系32图表67LG化学加大产能投放和供应链布局32图表68大众集团“强化电

8、池实力计划”路线图33图表69丰田签约多家动力电池供应商33图表70主流合资车企当前在华新能源产品及其驱动电机供应商34图表71主流合资车企在新一代电动化平台下的电驱动供应商34图表72主要上市公司盈利预测及投资评级35一、2019新车型：前低后高，合资加速1.1新车型：前低后高，合资加速