医疗器械行业深度之影像篇：好风凭借力，扬帆正当时

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1、正文目录1.我国医疗影像发展正当时41.1医疗器械快速发展，影像市场替代空间广阔41.2政策助力行业发展62影像设备方兴未艾，进口替代空间广阔82.1医用X射线设备92.2超声临床需求不断扩容，进口替代加速112.3CT：行业进入技术瓶颈，本土品牌迎来追赶良机142.4核医学影像：配置权限下放助力PET/CT仪放量162.5MRI：国产不断进步，替代前景广阔193国产品牌的机遇203.1迈瑞医疗203.2开立医疗213.3万东医疗214风险提示22图表目录图表1：全球医疗器械市场规模和增速4图表2：全球医疗器

2、械细分市场竞争格局4图表3：我国医疗器械市场规模和增速4图表4：我国医疗器械细分市场竞争格局4图表5：公立三级综合医院各科室收入及收益率情况5图表6：国内高端医疗器械国产占比仍较低5图表7：中国制造2025重点领域阶段目标6图表8：优先审评政策治理行业快速发展6图表9：各地方政策支持国产医疗器械的发展7图表10：医学影像发展简要历程8图表11：多种成像检查系统的对比8图表12：历年我国平板DR保有量（台）9图表13：历年我国DR销量情况（台）9图表14：国内DR行业竞争格局10图表15：2018年国内DR企业

3、销量情况10图表16：国产DR产业链核心技术厂家情况10图表17：全球医用超声市场规模和增速11图表18：全球医用超声市场竞争格局11图表19：中国超声诊断设备市场收入及预测（亿元）12图表20：中国医用超声诊断设备竞争格局（数量）12图表21：国内超声存量及增量市场规模测算12图表22：国内医用超声发展历程及彩超进口替代路径13图表24：近年来我国医疗市场CT保有量14图表25：近年来我国CT销量情况14图表26：我国医疗市场每百万人口的CT保有量14图表27：2017年我国CT存量市场竞争格局15图表28

4、：2017年我国CT市场各品牌销量占比15图表29：2017年我国存量市场不同类型CT占比15图表30：三甲医院不同类型CT占比15图表31：国内外厂商不同类型CT的价格情况（万元）16图表32：核医学影像设备的发展史17图表33：国内PET/CT仪器保有量及年检测量17图表34：PET/CT、SPECT/CT中美检测数对比17图表35：各国每百万人口PET-CT仪器保有量18图表36：PET/CT仪器配置规划18图表37：近几年我国医用MRI市场保有量19图表38：我国MRI设备百万人口拥有量19图表39：

5、2017年我国不同类型MRI市场保有率19图表40：2018年我国各类医疗机构MRI保有率情况191.我国医疗影像发展正当时1.1医疗器械快速发展，影像市场替代空间广阔Ø我国医疗器械市场发展快速在北美、欧洲等发达医疗体系的引领下，全球医疗器械市场逐渐步入成熟发展期，整体维持一个缓慢增长态势，增长动力主要来源于新品对存量的替代、配套耗材的使用以及新兴国家医疗器械市场的发展。2018年全球医疗器械市场规模为4278亿美元，同比增长5.64%，预计未来仍将维持5%左右的增速稳定增长。图表1：全球医疗器械市场规模和增

6、速图表2：全球医疗器械细分市场竞争格局6000500040003000200010000市场规模（亿美元）增速（右）6%5%4%3%2%1%0%2015201620172018E2019E2020EIVD心血管影像骨科眼科普外科内镜给药设备其他23151455712811来源：中国医疗器械蓝皮书，来源：中国产业信息网，从全球医疗器械细分领域来看，IVD是全球医疗器械行业发展规模最大的子板块，占市场总额的15%；心血管相关器械以14%紧随其后；而医学影像器械排名第三，占比12%，预计2017年市场规

7、模约为480亿美元。而近年来，随着我国经济的快速发展，人口老龄化的不断加剧，市场对医疗器械的需求日益增加，当前，国内医疗器械已经成为一个创新力强、产品品类齐全、市场需求旺盛的朝阳行业。我国医疗器械市场规模从2013年的2120亿元增长至2018年的5304亿元，年复合增速超过20%，其中医学影像是我国医疗器械行业份额最大的细分板块，占比16%，预计2018年市场规模约为850亿元。图表3：我国医疗器械市场规模和增速图表4：我国医疗器械细分市场竞争格局6000500040003000200010000市场规模

8、（亿元）增速（右）20132014201520162017201821%21%20%20%19%影像IVD低值耗材心血管骨科医疗ITICU肾病相关其他来源：中国医疗器械蓝皮书，国联证券研究所1632144456613来源：中国产业信息网，Ø医学影像市场方兴未艾医改后医院盈利模式发生变化，“以药养医”时代的结束倒逼医院更加重视医疗服务的输出。2016年公立医院成本效益报告数据显示，影像科