(简体)投资与理财专业2009级人才培养方案

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1、投资与理财专业2009级人才培养方案投资与理财专业根据投资理财市场人才需求的变化，认真进行专业人才需求调研分析，对专业的就业范围和岗位进行了重新定位，在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。依照学院《关于制（修）订2009级专业人才培养方案的指导性意见》的要求，制定2009级人才培养方案容如下：一、指导思想与培养目标1．指导思想以提高投资与理财专业学生的职业实践能力和职业素养为宗旨，倡导以学生为中心的教育理念和建立理论与实践相融合的教学机制，通过综合和具体的职业技术实践活动，帮助学生积累实际工作经验，突出职业教育的特色，全面提高

2、学生的职业道德、职业能力和综合素质。以投资理财专业学生就业为导向，为邯郸市及河北省地方经济建设服务为宗旨，产学结合，培养适应本地区社会经济发展，适应本专业岗位能力需要的高技能型人才。2．培养目标投资与理财专业培养德、智、体、美、劳全面发展的，具有一定的外语应用水平，较高的计算机操作能力，较扎实的专业基础知识，较强的投资理财能力的高技能应用型人才。要求学生在校期间除获得英语、计算机等级证书外，还要考取证券、期货从业人员资格证书。培养的学生具有良好的职业道德、健康的心理素质以及敬业、创新精神。二、学制、修业年限及毕业条件1．学制及修业年限根据本专业

3、综合素质培养与训练的需要，规定本专业学制3年，修业年限为3-6年。2．毕业条件l按规定修完所有课程，成绩合格，达到最低学分要求；l通过高等学校英语应用能力A级或以上考试；l通过河北省大学生计算机等级或全国计算机二级以上考试；l至少获得一个劳动部门或行业相关的专业职业资格证书；l学院规定的其它毕业条件。三、招生对象普通高中毕业生、中等职业学校毕业生及同等学力的社会考生。四、培养规格和职业岗位群1.业务规格（1）政治思想方面热爱社会主义、拥护党的领导，牢固树立社会主义法制观念，懂得马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理，具

4、有为社会主义现代化建设服务、为人民服务、为国家富强民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有爱岗敬业、热爱劳动、遵纪守法、团结协作的品质及良好的思想品德和职业道德。（2）知识结构方面具有大学专科层次所需的基础文化知识及经济类基础知识，具有较为扎实的从事投资理财行业工作的专业基础知识，具有一定的投资分析及营销管理知识，了解投资理财行业相关的国家法规和政策，掌握必备的金融理财知识，了解金融投资工具的理财方法，了解投资理财行业的前沿动态。（3）职业能力方面具有从事投资理财岗位工作的基本能力，能够较好地处理日常办公业务及人际交往，较好地与人协作与较强的抗挫能力

5、；具有从事投资理财岗位工作的专业能力，能够胜任投资分析、理财咨询、金融产品销售、市场开拓、团队建设与管理等工作，具有较强的职业拓展能力，并能适应金融领域的相关工作要求。（4）职业资格证书方面按照毕业条件的要求，学生在校期间应考取证券从业资格，鼓励学生考取期货从业资格、保险代理人证书、保险经纪人证书、理财规划师证书、会计从业资格、统计从业资格、营销师等资格证书。2．职业岗位群本专业为证券经纪公司、期货经纪公司、投资咨询公司、保险公司以及各类商业银行培养适应岗位能力需要的技能型人才，主要职业岗位群如下：l证券公司、期货公司柜台服务员、客户经理、投资

6、顾问、经纪人、投资分析师；l保险公司保险代理人、出单、核保、定损、理赔、等保险经营管理岗位，银行、保险等金融机构理财顾问；五、能力培养目标1．职业行动领域投资与理财专业每年定期召开专业建设委员会，并派遣教师到企业进行岗位调研，经过讨论与提炼，归纳出以下投资理财行业的典型工作任务以及与其对应的职业行动领域。职业岗位群典型工作任务工作任务具体描述职业行动领域证券期货岗位群柜台服务员客户开户负责新客户的开户工作，老客户的业务办理证券交易资料审查收集客户开户资料，审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性投资分析师投资分析为客户提供专业投资分析

7、研究，配合证券经纪人为客户提供咨询服务证券投资分析业务咨询为客户解答证券投资相关疑问，通过各种途径及时向客户和营销人员进行讲解或传递客户培训对金融产品进行讲解、培训或分析，参加营销中心组织的各种营销活动外媒合作与外部媒体合作，以专业理财的形式树立服务品牌客户经理经纪人开发客户建立广泛的客户关系资源和渠道网，开发新证券客户，了解客户需求，推荐适合金融产品证券客户管理投资咨询为客户解答疑问，提供公司投资分析结果，以及其它证券产品推广和销售工作；客户维护建立客户档案、做好客户跟踪，配合团队负责人为客户提供必要的证券服务。综合理财岗位群保险代理人客户开

8、拓开拓新客户，分析客户保险需求，推荐理财产品保险销售理财咨询为客户量身定做保险理财方案（包含人身保险和财产保险），制定具体的保险理财规划书保险规划客户