私募基金投资应收账款质押项目尽调报告模版

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1、深圳XX股权投资管理有限公司【XX】项尽职调查报告（报告完成日期：20XX年04月8日）经办业务部门:资产业务部项目交易背景4交易方案与风控措施5（一）交易方案摘要5（二）交易交易结构及交易文件61、交易结构62、交易文件7（三）风控措施81、应收账款质押82、保证担保83、其他8三.资金用途及还款来源8（一）资金用途9（二）还款来源9（一）融资方基本概况1、融资方基本要素2、融资方股权结构103、融资方历史沿革及发展现状（二）融资方经营.财务状况101、主营业务发展及企业治理102、融资方财务数据分析123、融资方负债情况分析18（三）融资方信用情况分析19五、标的应收

2、账款情况201、债务方基本情况202、债务方回款情况213、拟用于融资部分应收账款情况22六、本交易计划风险评估22七、结论及建议23一.项目交易背景XXX有限公司成立于X年，是XX（香港）集团有限公司在中国大陆独资成立的集团公司，下辖XXX用品有限公司和XXX有限公司等，注册资本3.9亿港元。2009年10月30日，XX（中国）有限公司在纳斯达克证券交易所上市,股票代码X,发行股票7X万股,每股发行价8.00美元，共募集资金金额X万美元。公司实际控制人XX先生现任福建鞋业工业协会常务副会长XX市人大代表，并于2003年12月，由国务院中国经济年度人物评比组委会评为"首届

3、中国经济百佳杰出人物〃。当前，公司在XX拥有占地128亩、建筑面积12万平方米、绿化面积约2万平方米、企业固定资产达3.9亿元的现代化工业园。公司现有训练有素的员工1690人，其中从事质量管理工作人员168人，质量专业高级工程师9人。建立市场开拓部、技术开发部、生产部、品管部、供应部、人力资源部、财务部等职能部门。公司弓I进国际先进的检测设备26台、成型制鞋流水线8条、针车1500多台，建立了具有国内先进水平的硏发机构，拥有高级工程师5人，硏发人员及技术人员328人，至今开发的新产品获专利达19项。由于沿海地带人工成本的增加，公司已在江西九江设立新的生产基地，计划未来将X

4、X工厂整体搬迁到XX,目前，九江基地已经部分封顶，为建设后续工程以及补充流动资金，公司拟用其应收账款质押方式向外部融资1亿元。根据XX投资资产业务部对本项目的尽职调查，建议与XX公司合作，通过应收账款债权转让，到期回购的方式，由我方为XX公司提供融资服务，在借款期内，我方再将此债权通过北京XX的P2P平台转给投资者。交易方案与风控措施（一）交易方案摘要•交易名称：XX集团保理融资•交易投资标的：本交易将投资于XX集团所持有的2.098亿元应收账款之未来回款及收益权。•交易类型：有限合伙企业。•融资人：XX（中国）有限公司•交易规模：1亿元•交易期限：1年•优先委托人：•劣

5、后委托人：•基金管理人：深圳XX股权投资管理限公司。•保管人：•融资成本:20%/年其中：>公司收入：3.5%；收入总额为350万元>投资人预期收益：13%>销售发行费：3%>保管人保管费：0.5%•项目销售计划：>全部份额由XX财富全国各营业网点进行销售，根据各网点销售额度付与3%的销售费用。•交易收益分配：每月分配收益、分配比例1.08%/月。•资金用途：融资方拟将我公司提供的交易资金用于X生产基地建设以及补充流动性资金。（二）交易交易结构及交易文件1、交易结构本次交易拟采用应收账款转让回购方式，交易步奏如下：I）XX投资作为基金管理人，发起设立有限合伙企业；2）合伙

6、企业与XX公司签订转让协议，由XX公司转让对下游客户4家客户共计2.098亿元的应收账款债权给合伙企业,并在中登网登记公示,同时由债务方确权；3）合伙企业募集资金,放款给项目方；4）项目方每月月初支付利息,合伙企业每月分配收益给投资人；5）合伙企业每收到一笔回款后,项目方重新质押相应款项的应收账款，合伙企业则将该笔款项转付给项目方；6）项目到期前3个月，合伙企业开始按1:3比例截留回款;7）项目到期前，项目方支付剩余欠款，回购所有质押的应收账款；8）合伙企业清算，支付投资人本息，合伙企业解散。2.交易文件1）债权转让合同；2）回购合同；2）担保合同；3）应收账款登记转让协

7、议;4）债务确认书（下游客户出具）；（三）风控措施1、应收账款质押XX公司下游4家客户的2014年10月，11月，12月的应收账款，总计2.098亿元,详细情况见下文"标的应收账款情况"O2、保证担保1XX百兴鞋材有限公司提供连带责任担保。该公司创建于二零零四年，为XX鞋材（香港）有限公司所投资,地处中国著名鞋业生产基地及最大鞋材市场之一XX市西滨镇，专业生产EVA一次成型鞋底、EVA二次成型鞋底，TPR鞋底、RB鞋底。截止2014年底，公司总资产10.986亿元，净资产6.497亿元，资产负债率40.86%。2XX集团实