上市公司定向发行股份主办券商合作协议书（通道类项目）

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1、某股份有限公司与XX证券股份有限公司定向发行合作协议书（编号:定向发行合作协议书本协议由以下各方于年月日在武汉签订：甲方：法定代表人：住所：乙方：XX证券股份有限公司法定代表人：住所：X甲、乙双方本着平等互利原则，经充分协商，就本次定向发行事宜，达成如下协议：第一条委托事项甲方委托乙方为就本次定向发行项目提供相关服务的唯一主办券商，乙方将提供本次定向发行的方案并协助甲方办理本次定向发行相关事宜。第二条甲方的权利及义务（一）甲方有权与乙方进行协商，促进乙方以应有的谨慎、勤勉完成本次甲方定向发行股票的相关工作，妥善安排本次定向发行的各个环节；（二）甲方享有督

2、促乙方履行本协议项下各项义务的权利；（三）甲方有权与定向发行认购方签署认购协议及风险揭示书，协商确定定向发行价格、额度、定价依据、定价方式、募集资金投向、资金支付时间与方式等；（四）甲方签署本协议或履行其于本协议项下的任何权利义务，不应与甲方适用的任何法律法规、行业规则、判决裁定、协议等相抵触；如果存在相抵触的情况，甲方应取得相应的有效豁免或批准；（五）甲方应具备进行定向发行的资格，并已履行了必要的内部批准程序，有权签订并履行本协议，代表甲方的本协议签字人应获相应授权；（六）甲方有义务委托乙方处理有关本次定向发行需要乙方处理的事宜，全面及时配合乙方的工作

3、，包括：聘请发行过程中其他中介机构；及时向乙方提供本次定向发行所需的文件、资料及信息等（以下简称“材料”），并承诺所提供材料的真实性，准确性与完整性；组建专门的工作小组，并指定日常联络人协调、组织有关事宜及各中介结构的合作；及时、准确、真实、完整地履行信息披露和报告、通知等义务；为乙方现场工作提供必要的办公、通讯等便利条件；（七）除非法律、法规及有关行政规章另有规定，从本协议签署之日起，至本次定向发行方案对外公开之日止，甲方未经乙方的许可,不以任何方式披露本次定向发行方案的内容；（A）甲方有义务按本协议有关规定，向乙方支付相关报酬与费用；（九）甲方享有本

4、协议其他条款及法律法规、业务规则规定的权利与义务。第三条乙方的权利及义务（一）乙方作为本次定向发行的主办券商，拥有法律法规以及本协议、甲乙双方就本项目订立的任何补充协议所赋予全国中小企业股份转让系统主办券商所应拥有的全部权利；（二）乙方有权免于就其他甲方委任的专业中介机构所应负责的事项发表咨询意见。“专业中介机构”指所有委托方委任的专业机构及/或人士，包括但不限于律师、会计师、资产评估师、税务顾问等;（三）若甲方收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后不能按本协议第四条的约定支付全款，乙方拥有不予协助甲方办理新增股份登记及挂牌转让手续、

5、不予处理乙方相关公告的审核及披露事宜的权利；（四）乙方有义务为本次定向发行组建项目小组开展相应工作；编制定向发行的总体方案；按照有关规定指导甲方制作并报送定向发行备案材料；与全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司进行有关沟通；以定向发行成功为目的协调中介机构的关系；（五）乙方有义务按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》的规定，履行持续督导职责，对定向发行进行尽职调查；对本次定向发行程序的合法合规性、挂牌公司是否规范履行信息披露义务、本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求、本次定向发行定价过程是否公正公平发表意见；对挂牌公司

6、提交的备案材料进行审查并发表书面审查意见；协助甲方与定向发行认购方签署认购协议、风险揭示书等相关法律文件；（六）除非向监管部门申报或法律、法规及有关行政规章另有规定外，从本协议签署之日起，至定向发行方案公告之日止，乙方不得以任何方式披露定向发行方案的内容；（七）享有本协议其他条款及法律法规、业务规则规定的权利与义务。第四条费用及其支付（一）对于乙方提供的定向发行服务，甲方向乙方支付服务费用万元（人民币万元整），上述服务费用均不含增值税（和附加税费），相关增值税均由甲方承担，增值税税率为6%,乙方在收到甲方支付的费用和税款后开具合规的增值税发票；（二）甲方

7、收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后五个工作日内，甲方将服务费用万元（人民币万元整）划入乙方指定银行账户；账户名称：XX证券股份有限公司开户银行：X银行账号：X行号：X（三）如因甲方、定向发行认购方等原因导致本协议无法继续履行，乙方对于甲方已支付的费用不予返还；（四）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案材料过程中发生的材料制作费、差旅费等相关费用由甲方承担。第五条协议的修改（一）本协议的未尽事宜或对本协议做出的任何修改，应由双方共同协商决定，并采取书面补充协议的形式；（二）本协议履行过程中，如有关法律、法规、政策发生变更，

8、本协议并不当然失去效力，甲、乙双方应共同协商按最新规定对本协议的有关条款进行修改