crm实施工具nc633_crm需求调研提纲-渠道拜访

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1、系统机密需求调研提纲建立日期:修改日期:文控编号:作者:文档信息项目编号文档编号调硏提纲■统一营销VI.0项目名称系统标题系统需求调硏提纲类别调研提纲当前阶段需求规划摘要当前版本VLO日期作者文档拥有者送交人员文件修改历史日期版本作者修改内容评审号更改请求号填写要求1、调硏提纲为项目组了解企业各个业务领域情况的重要问卷，请填写人秉着认真、负责的态度，以主人公的姿态来填写。2、请以电子档的形式提交z文件命名格式为：-需求调硏提纲■业务模块・部门■提交人姓名-版本例如：需求调研提纲：总帐管理—财务部-张三・VLO3、提交的单据、报表等附件格式a）附件命名格式为附件名称-业务模块■对应提

2、纲的表体编号请在规定时间内提交到项目组的问卷收集人员。序号模块公司角色姓名联系电话项目角色1.渠道管理1.1日常业务处理1.请画出渠道管理的组织结构以及岗位职责。2.目前渠道分为哪些类型？哪些需要纳入到系统进行管理?3•哪些商品需要纳入渠道管理，是否有对应的经销商，请提供商品名称和编码以及对应的经销商名称。4•哪些经销商需要进行管理,请提供名称和编码。5.经销商如何分类,请提供经销商分类信息。6.需要管理哪些类的经销商？7.请描述渠道商品流向数据采集规则,并举例。8.渠道采集数据的表单样式？9.目前收集渠道数据的方式？希望在系统中使用哪种数据采集方式？10.目前使用的渠道统计报表有

3、哪些？请提供样表11•希望渠道统计报表显示哪些信息？12.目前如何检查渠道数据准确性？33•目前如何检查渠道数据的异常流向？（串货）1.2特殊业务处理13其他业务补充1.目前渠道管理存在哪些主要的问题？2•除以上内容，在管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示,也可提出业务改进的意见和建议。1.渠道拜访2.1日常业务处理1.请提供客户分类规则，分类编码，分类信息，客户编码规则，客户档案。渠道拜访业务代表和促销员的分类规则，分类编码，分类信息,人员编码规则和档案。2.请描述客户和业务代表、促销员的档案管理流程（新增流程、修改流程、失效流程）,并参照下图画出流程图。3.请列出

4、客户档案管理中特殊业务场景及特殊处理方式,比如越级审核。4.请提供拜访线路分类规则、编码、信息。（线路管理包含但不限于:区域拓展、线路编排、线路维护、网点新开、网点分布）,线路编排依据。5.请描述渠道拜访路线的审批流程,并参照下图画岀流程图。6.请列出渠道拜访管理中特殊业务场景及特殊处理方式，比如越级审核。7.请提供拜访线路管理业务单据表。8.请描述当前拜访的客户类型，客户拜访的流程。9.客户拜访中有哪些例行工作,需要收集哪些数据信息？10•请提供客户拜访中需要填写的表单样例。1L请描述客户拜访中下单的流程,并画出流程图。12.请提供渠道拜访的销售订单样例。13•渠道拜访退货、退换

5、货如何处理？14•请例举现在使用的渠道拜访相关统计报表。2.2特殊业务处理2.3其他业务补充1.除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？