crm实施工具nc633_crm需求调研提纲_市场营销调研

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1、项目客户关系管理需求调研提纲建立FI期：20XX-XX-XX修改日期：20XX-XX-XX文控编号:UF_XX(NC)_XX(项目名称)_V1.0实施顾问：日期：用友客户经理：H期：文档控制修改记录:日期作者版本修改参考号备注20XX-XX-XXVI.0此文档为初始版本文档。前言4调研范围及目的4调研提纲要求4公司基本情况4营销组织结构51.1产品情况51.2组织职能51.3市场体系6营销计划71.1营销计划制定71.2营销计划审批81.3营销计划分解81.4营销计划执行8营销活动91」市场活动制定91.2市

2、场活动审批91.3市场活动执行91.4市场活动总结101.5市场互动评价10相关报表111/■«—1—刖g本文档中将采用如下简称方式：XXX有限公司简称AAA用友软件股份有限公司简称用友公司调研范围及目的此文档提供了20XX年XX月就AAA公司的现行组织机构和市场营销业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作AAA公司的ERP系统需求分析的基础。调研提纲要求请AM公司相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填

3、列以下未列及的业务和流程。公司基本情况1、集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介、公司组织机构设置图及相关资料。营销组织结构1.1产品情况（如前期己了解清楚,此处不再进行提问）1、公司的产品分类如何划分的都有哪些分类，请详细提供？2、不同分类的产品所对应的销售渠道是什么？1.2组织职能1、请提供各营销机构（销售公司、各分子公司、销售区域）组织管理结构是什么样的？目前的管理结构是按照什么维度划分的？2、公司的市场活动管理部门的工作职能是什么？例如：市场管理部门职能包括以下方面：1）广告策划投放（平面

4、、网络、电视等）；2）活动组织策划（新闻发布会、展会、促销会、研讨会、会员活动等）；3）公共关系管理；4）宣传资料制作；5）CI设计传播管理；6）目标:了解该公司市场管理部门所涵盖的工作。3、市场管理部门结构，岗位及职责？管理上的隶属关系是什么样的？目标:了解该部门销售人员例如：岗位包括：市场总监、广告经理、广告人员（2人）、公关经理、公关人员（3人）、策划经理、策划人员（2人）、情报中心经理、竞争信息收集员、线索信息收集员。4、请分别描述各岗位的业务流程，关键控制点是什么，并请介绍各岗位是如何考核的?图1.

5、2-1展会活动流程示例上述流程是展会活动示例，红色部分为关键点，企业实际可能还有很多流程，不再一一列举。口前市场部还没有量化的考核体系，将来考虑考核其ROL1.3市场体系1、请介绍一下目前市场业务的组织架构、岗位和人员配备情况?2、请分别描述各岗位的业务流程，关键控制点是什么，并请介绍各岗位是如何考核的?【展会活动流程示例】营销计划1.1营销计划制定1、营销汁划分为哪几类，每一种营销计划具体的内容是什么？（需业务部门提供营销汁划及市场活动相关表格及附件）2、营销计划是否有对应的财务辅助核算项目及对应的核算项日

6、是什么？（需向销售财务或财务进行确认）3、每种营销讣划面向的客八群体有哪些，适用于哪些客八？4、营销计划的的硬性指标有哪些？（如销量、占有率、铺货率、费用等，需对指标计算方法进行详细了解）5、负责人员常为：销管员、销售财务营销计划的的硬性指标有哪些？（如销量、占有率、铺货率、费用等,需对指标计算方法进行详细了解）负责人员常为：销管员、销售财务1.2营销计划审批1、营销计划制定后是否需要由内部相关部门进行会审?2、如需审批请详细描述由哪些部门、岗位、人员参与审批（是否需要进行审批流设置，及审批流对应的角色）？3

7、、审批过程中是否有驳回重新提报的情况？一票否决制还是按审批人数所占比重?1.3营销计划分解1、营销计划是如何进行分解的?2、营销计划的执行主体是谁？（按销售区域、事业部、业务员进行逐级分解？如还有其他分解方式需详细记录）1.4营销计划执行1、计划进度与实际进度如何对比分析?2、进度拖延后是否进行原因分析，是否需要审批?营销活动1-1市场活动制定1、市场活动是否根据目标客户对象來划分？2、市场活动由哪个部门制定、发起？是否占用部门、销售组织费用？3、目前市场活动的管理难点是什么？例如：A、市场业务开展过程无法及

8、时了解掌控；B、投入产出比(ROT)衡量困难；C、市场费用难以控制；D^01.2市场活动审批1、市场是否有审批流程，如有都需要哪个部门岗位进行审批？需详细记录1-3市场活动执行1、市场活动过程信息需要记录哪些信息？2、参与市场活动的目标客户信息如何记录？主要记录哪些信息？存档方式？移交的对象和方法?2、销售人员为客户申请市场活动由销管人员代为填写还是业务员自行填写?1.4市场活动总结1、市场活动从开