电力装备将成为我国高端装备制造业重要发力点观察

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1、【观察】电力装备将成为我国高端装备制造业的重要发力点2016-07-28 赛迪顾问作者：张龙赛迪顾问装备产业研究中心分析师随着我国在核电技术、特高压输变电技术等领域的不断突破，我国电力装备产业正迎来发展的新机遇，也有望成为继高铁之后，我国高端装备制造业走出国门的新名片。在《中国制造2025》发布的大背景下，国家明确提出将智能电网用输变电及用户端设备发展作为重点发展方向，并点明要在发电装备、输变电设备以及关键元器件等核心技术领域取得突破，逐步推进我国电力装备产业发展。在我国城市建设不断加速的带动下，以电力装备为核心的能源供给产业也将得到快速的发展，加之供给侧结构性改革全力推进，“十三五

2、”期间电力装备领域的投资规模持续增加，我国电力装备产业预计将迎来转型升级发展的黄金期。长期以来，我国电力发展基本遵循“扩张保供”的思路，即通过发电装机和输配电容量的增加，满足不同地区不同时段的用电需求，这种方式导致我国电力工业长期处于“重发轻供”的局面，即输配电建设严重滞后于电源建设，城乡配电网建设滞后于主网建设，负荷中心受端电网建设滞后于送端电网建设。美国、英国、日本等发达国家的电网输配电投资是电源投资的1.2倍左右，远高于我国目前水平。由于我国源、网建设不配套等问题突出，发电设备建设规模与本地负荷水平不匹配、配套电网规划建设滞后，省区间和网间外送消纳受限。以风电为例，全国多地均出

3、现重视风场建设，轻视配套电网建设，由于风场远离国网主干线，输电线路建设不配套，导致大量风电资源难以上网，造成极大的电力资源浪费，而当地政府在招引风电制造企业、打造风电配套产业链上关注较少，推进不够，致使目前可利用的风电资源已所剩无几，难以形成招引风电设备制造企业大量落户、大规模发展的态势。虽然我国装机容量位居世界第一，但是“弃风”、“弃水”、“弃光”现象极其严重，2015年“弃风”电量达到339亿千瓦时，平均“弃风”率15%，同比提高7个百分点，是近年来最高水平；“弃光”电量约50亿千瓦时，主要集中在新疆维吾尔自治区和甘肃省两大区域，占全国“弃光”电量比例达到83%；2015年全年“

4、弃水”电量约200亿千瓦时。国家明确提出大力推进分布式能源及智能电网建设，加快我国供电网络的铺设，逐步改善发电装备产业与输配电装备产业严重失衡的局面。目前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏态势疲弱，加之局部地区政局动荡，整体金融市场依旧低迷，经济形势下行压力巨大，多个国家均下调主要经济指标增速。而我国经济正步入“新常态”，处于增速换档期、结构调整阵痛期和前期政策消化期的“三期叠加”背景下，电力装备产业发展持续放缓，“十二五”多项产业发展目标推进状况未达到预期。2015年全年全部工业增加值为228974亿元，比上年增长5.9%，增速持续回落势头，其中传统制造业、电力生产

5、及供应产业等增速均低于平均水平。从细分领域来看，变电站一次设备、输变电二次设备、发电设备等子行业依旧保持较低的增速，个别产业甚至出现负增长，行业景气度持续低迷，发展速度难以达到预期，行业内众多企业营收与利润双双下降。随着我国政府不断重视智能电网发展，从《中国制造2025》到《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，均明确提出智能电网就是我国培育发展新能源战略性新兴产业的重点，智能电网建设已上升为国家发展战略。发展智能电网的核心并非建设新的电网，而是对原有传统电网的智能化升级，考虑到我国能源分布于负荷消纳地域分布特点，智能电网的建设能够将各类能源进行大范围、高效率配置。

6、我国在智能电网技术方面已经迈入世界前列，未来将重点发展先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备等领域。现在我国已经累计建成了“三交六直”9项特高压工程，形成了华北—华中、华东、东北、西北、南方、西藏6个同步电网，实现了除台湾以外的全国联网，加之被列入《国家大气污染防治行动计划》的“四交五直”共9条特高压输电工程陆续启动建设，将在2017年实现全面投运，必将进一步促进能源资源系统优化利用，带动相关电力装备制造业的发展。未来的10年至20年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。随着我国城市化建设不断推进，智能电网建设明显提速，城乡配电网的智能化建设也将全面

7、拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统等三大领域的黄金发展期即将到来。在能源选择方面，由于我国仍处于工业中高速发展期，对于电力能源的需求与日俱增，高耗能的经济发展结构短时间难以改变，积极发展以核电、风电、水电和太阳能发电为代表的经济性更高的清洁能源发电是我国电力行业的必然趋势。以核电为例，我国核电发电量占比仅为3%，低于世界平均水平，诸如美国、英国、德国等发达国家核电占比均高于15%，而法国则以74.8%远远领先世界其他国家，我国能源结构调整的空