1001-销售意向管理业务流程

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1、U870流程库流程索引流程编号：客户关系管理流程名称：销售意向管理业务流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录2007-07-23V1.0查阅姓名备注北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部U870流程库目录销售意向管理业务流程3业务描述3适用范围3控制目标3控制点3涉及部门及岗位3特定政策4业务流程图4流程说明4产品配置、关键预配置参数5北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部U870流程库销售意向管理业务流程业务描述l客户关系管理中，销售意向的管理主要分为产品意向管理与意向客户管理；l帮助市场人员了解客户需求、管理目标客户，帮助销售人员挖掘

2、客户购买商机，帮助产品设计人员准确理解客户需求，从而提高客户满意度和目标市场占有率。l意向管理还有一个重要功能是管理老客户的产品反馈。用户可以把老客户对产品的反馈信息录入到产品意向中。l意向管理功能包括管理意向客户和管理意向产品两部分。前者主要是帮助企业建立意向客户档案和意向联系人档案，后者主要是管理目标客户需求和老客户产品反馈。适用范围业务流程使用对象：市场部门、营销销售部门等。控制目标帮助市场人员了解客户需求、管理目标客户，帮助销售人员挖掘客户购买商机，帮助产品设计人员准确理解客户需求，从而提高客户满意度和目标市场占有率。控制点业务流程关键环节：

3、产品意向、意向客户、潜在客户、成交客户、停用客户；。涉及部门及岗位部门：市场、营销等部门岗位：市场人员销售人员特定政策产品意向管理；意向客户管理；北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部U870流程库业务流程图业务流程图流程说明l产品意向管理流程描述：1.当企业通过各种渠道获得客户产品意向后，将意向录入到系统中。如果是潜在客户或者成交客户产品意向，参照客户档案录入；如果是意向客户产品意向，参照意向客户档案录入。如果意向客户未录入到系统中，可手工录入意向客户及意向联系人信息。2.产品意向跟进确认。共有三种确认结果：产品建议、产品购买或者无效意向。北京

4、用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部U870流程库1.如果是产品建议意向，指定一个负责人。如果是产品购买意向，意向转商机。如果是无效意向，从系统中删除。l意向客户流程：1.通过意向客户管理增加意向客户记录，也可以通过产品意向录入的快速新增功能完成。2.意向客户跟进：根据跟进结果判断是否将意向客户转成潜在客户。3.意向客户转成潜在客户时，系统将意向客户转到客户档案，将意向客户联系人转到联系人档案。产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链销售管理√客户关系管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置客户关系管理产品意向定义常见意向

5、来源意向客户定义意向客户信息，意向客户联系人信息北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部