埃森哲观点-新时期的电信行业发展趋势

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1、埃森哲卓越绩效研究院报告突破增长瓶颈，实现卓越绩效：新时期中国电信行业的发展战略2011年第1期突破增长瓶颈，实现卓越绩效：新时期中国电信行业的发展战略作者：李大宽李为冲刘依[摘要]2009年中国电信业国电话普及率大幅提高，但中西部整的产业链，没有形成与上下游相重组，形成电信、地区和农村地区基础电信市场仍存关产业之间的更紧密合作。（4）移动和联通三分天下的格局，移动在巨大潜力，3G业务的兴起也为市场竞争加剧、产业转型等对运营通信进入3G时代，“三网融合”带运营商带来了新的市场机会。但无商的运营管理能力提出更高要求，来重大发展机遇，这一系列变革预论是对基础电信业务还是对新业但

2、现阶段中国电信运营商的运营管示着中国电信业将步入一个新的时务，运营商都缺乏有效手段开拓新理水平仍落后于世界领先的电信运期。目前，三大运营商普遍面临营市场。（2）行业重组，3G牌照发营商。这些差距反映出中国电信业业收入和利润增速下滑的问题，具放和“三网融合”使电信市场竞争的进一步发展面临瓶颈。体体现为：用户数量增长放缓，业更加激烈，消费者对电信业务需求务资费下降，资本投资压力加大，的深化，意味着电信运营商必须提要突破发展瓶颈，电信运营商新业务推广不力。供更高质量、更有竞争力的产品和应兼顾基础电信市场的拓展与新业服务。但目前运营商的竞争手段单务市场的开发；构建面向客户的市究其根

3、源，中国电信业的发一，服务水平较世界领先运营商仍场竞争体系；建立集成的产业链合展瓶颈是由于运营商现有的发展模有差距。（3）电信业进入3G时代作机制；强化运营管理能力。式与新形势的要求存在较大差距。以后，利润增长点向高附加值的增（1）随着信息化的快速推进，中值业务转移，但电信业尚未形成完一、增长的瓶颈提供语音、数据、视频（IPTV）三三大运营商的盈利能力也明重业务，与广电网、互联网进入同显下滑，ARPU（averagerevenueper一竞争领域。这一系列变革预示着user）值持续走低（如图2），净利009年初，中国电信行业中国电信业开始步入新的发展阶润增长缓慢。2010

4、年上半年，中国2重组方案尘埃落定，中国段，未来行业发展将迎来翻天覆地联通尽管实现了7.6%的营业收入增网通并入中国联通，中国卫通的基的变化。长率，但净利润仅8.3亿元，同比下础电信业务以及中国联通CDMA网降62%；中国移动和中国电信虽然（包括资产和用户）并入中国电然而，在经历了前几年的高速实现了净利润的正增长，但增幅均1信，中国铁通并入中国移动，电信增长之后，中国电信业正遭遇发展不足5%。在产业转型即将全面到来行业形成中国电信、中国移动、中瓶颈，增长速度持续走低，与宏观之际，运营商的竞争方式、盈利模国联通“三分天下”的格局，三大经济增长的差距不断拉大。根据工式等没有出现根

5、本性改变。同时，运营商纷纷开展全业务经营。同信部统计数据，自2006年以来，电各大运营商正处于大规模3G建网，时，3G牌照的发放也随之确定，中信业营业收入增长速度首次低于同三网融合网络双向改造和业务推广国移动获得TD-SCDMA牌照，中国期GDP的增速，电信行业增速与GDP阶段，纷纷进行巨额的资本投入。联通获得WCDMA牌照，中国电信在增速差距不断拉大（如图1）。截而高附加值的新型3G业务与三网融收购联通CDMA网络时则获得升级至2010年上半年，电信业主营业务合型业务（如IPTV）在短期内难以到CDMAEV-DO制式的许可。2010年收入累计完成4,345.5亿元，同比增

6、大规模推广，有效市场启动缓慢。初，“三网融合”政策展开，广电长5.9%，依旧落后于同期GDP的增电信运营商的困境主要表现为用户和电信业务非对称双向进入试点。长率5个百分点以上。数量增长缓慢，资费水平下降，投三网融合以后，电信运营商将能够资压力加大，新业务推广不力。图1中国电信行业增长情况数据来源：工业和信息化部、国家统计局1以上数据分别来自三大运营商2010年中期财务报告，其中中国移动、中国电信2010年上半年净利润增长率分别为4.2%、4.7%。2图2三大电信运营商移动业务ARPU值变化趋势数据来源：各运营商年报•用户数量增长放缓随着中国电话普及程度的迅速动用户占电信用

7、户的比重已从2005户在新增用户总数中的比重不断加提高，电话用户增长速度整体下滑年的53%上升到72.5%，超过固话用大。低端用户占主导的客户结构使（如图3）。2009年全行业电话用户5亿户。问题在于，移动电话用运营商ARPU值进一步下降。此外，户同比增长4.6%，比2005年降低了户虽有增加，但并未达到持续高速3G业务尚处于建设期，与大规模的10个百分点，2010年上半年有所回增长的预期，无法扭转固话用户大投入相比，3G用户的增长显得差升，电话用户同比增长8.3%。受移幅下降带来的不利影响。受价格竞强人意。据工业