《展恒理财公司概况》PPT课件

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1、1北京展恒理财顾问有限公司专业独立个性化www.myfp.cn公司概况及业务发展模式目录历史定位与服务理念业务模式发展方向与目标组织架构产品线最早、最专业的第三方理财顾问历史：最早、最专业的第三方理财机构2004年02月，成立“天恩理财中心”2004年07月，第一期RFP培训开班2004年11月，设立基金研究部门2005年07月，推出个人理财服务2006年03月，“基金投资顾问专家系统”正式运行2007年09月，成立“阳光私募研究组”2008年06月，开始举办系列“私募高峰论坛”2009年04月，东方广

2、场私人财富理财中心成立2010年07月，亚运村私人财富理财中心成立2011年03月，中关村私人财富理财中心成立2011年08月，华贸私人财富理财中心成立2011年09月，三元桥私人财富理财中心开业2011年10月，上海私人财富中心成立2011年7月获优点资本注资公司概况公司定位：专业、独立、个性化专业—专门的研究中心和独特的研究方法和工具；独立—独立于任何提供产品的金融机构；不受限于任何金融机构，个性化—为客户量身定做理财方案公司服务理念：做客户一辈子的财富管家公司核心竞争力：会员服务体验公司概况公司独

3、特业务模式：核心----VIP服务、产品配置收取客户咨询服务年费：银卡、金卡、白金卡优势：（1）服务更专业---理财产品分析更具说服力（2）产品更公正---站在客户角度，为其组合资产（3）关系更长久---客户与公司关系更紧密（4）发展更稳定---顾问更合理的计划职业与收入公司概况发展目标：基于价值观的目标立志成为最佳雇主最好的理财顾问创业平台最好的员工培训最佳客户满意度基于合理组合配置及买入并长期持有理财策略周到、细致的财富管家式服务展恒理财北京地区理财中心基金研究、数据中心外地理财中心电子商务部会员服

4、务部人力资源部行政财务部弘酬投资公司架构公司概况理财中心人员架构：1.理财中心人员构成：设一名中心经理；分3-4个团队（每个团队5-7人，其中1名为理财总监）；每个中心配1名人力行政前台。2.支持团队：为理财中心提供招聘培训；销售管理与协调（内部沟通）；渠道与项目推进（外部协助）。9理财中心后台中台前台市场宣传基金研究、产品支持部门行政财务职能部门人力资源会员服务公司架构公司概况固定收益股权投资券商集合海外资产阳光私募公募基金公司概况发展目标五年内管理客户资产规模超过1000亿，FA平均管理规模超过2亿

5、十年内管理客户资产规模超过5000亿，FA数量超过3000人基金经理，每天研究浩如烟海的信息，挑选最好的投资标的而我们，每天为您研究基金公司，为您挑选基金经理。投资经理，每时每刻关注投资收益而我们，每时每刻只关注最适合您的投资组合。卓越•财富•管家展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构，完全从客户的利益出发，保证客观的第三方立场展恒理财的研究及咨询团队，具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验职业的理财顾问队伍，为客户量身定制理财方案；根据客户状况和市场可即时进行方案升级。卓越的管家服务专业立身独立

6、客观个性专享服务•业绩•回报因专业成就卓越，以智慧管理财富专业团队专业、独立、个性化专业研究专家系统专业经验1.2.3.4.服务理念：始于会员需求，终于会员满意。服务目标：让客户尽享理财乐趣，实现理财目标。会员优势消费、投资、保险，三位一体；省钱、省时、省力，一身轻松。.服务内容理财产品：涉及海内外、品种繁多投资组合：高智力浓缩，核心服务定期交流：专属顾问1对1沟通报告会、讲座(理财类、非理财类)、会员刊物：《理财有道》、日报、周报、年报专业资讯：市场动态精粹，拓展您的视野呼叫中心：标准化、贴心的微笑服

7、务我们的优势——会员制展恒理财将研究结果与金融机构的尽职调查相结合，据客户的自身状况，进行相应的资产配置，帮助客户有效规避投资风险。产品研究配置研究我们的优势——专业研究运用现代投资及组合管理理论、业绩评价理论、金融时间序列分析理论、VAR理论等众多的研究方法和理论。建立相应的模型或系统，对市场上现存的各类投资产品进行认真、科学的研究，寻找未来一定时期内具有优势的投资产品。愿景使命价值观成为值得客户永久信赖的财富管家为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标服务

8、于中产阶级以上家庭或个人的“财富管家”展恒已在市场上成功树立了“基金专家”的形象.愿景使命品牌定位诚信立业、客户至上、追求卓越独立客观、与时俱进价值观展恒荣誉2004年北京国际投资理财博览会优秀理财机构奖颁奖机构：北京国际投资理财博览会组委会2007年11月北京国际金融博览会最佳第三方理财机构奖投资者最信赖第三方理财机构奖2005年10月理财精英大赛专业组第一名主办机构：搜狐理财频道VISA国际组织2009年11月最受客户尊敬理财公司奖客户