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1、展恒理财主要发展历程如下:2004年2月,2004年7月,2004年11月,2005年2005年2006年2006年2007年2007年2008年2008年3月,7月,3月,9月,3月,9月,5月,6月，2008年10月,2009年5月,2009年12月,2010年7月,2011年7月,北京展恒理财研究报告一、企业背景及成长经历。北京展恒理财有限公司前身为背景天恩理财中心，成立于2004年2Ho依托于北京国能天恩科技有限公司（1993）,注册资本6000万元人民币，其中3000万元为国有资本，由辽宁国能集团（控
2、股）股份冇限公司（ST百科，600077）控股。成立“天恩理财中心”第一期RFP培训开班设立基金研究部门推出“五星基金评级”推出个人理财服务“基金投资顾问专家系统”正式运行成立“券商集合理财研究组”成立“人民币理财研究组”成立“阳光私募研究组”推出“阳光私募评级”开始举办系列“私募高峰论坛”推出“理财体检”服务东方广场私人财富管理中心开业成立“固定收益研究组”亚运村私人财富管理中心开业首轮融资获得优点资本460万美元注资。此次融资之后，优点资本将在展恒理财中股权占比12.5%,并在董事会获得一个席位。补充的资本
3、金将主要投向公司整个中后台系统建设、对理财顾问的培训及企业规模增加等几个方面。冇消息称，年内将成立上海分公司。二、企业基本情况展恒理财是一家以提供专业理财顾问服务的第三方理财公司，公司以会员制服务方式为主，打前盈利來源主要來自会员费和佣金收入，耳前他们一般向金融产品提供商收取销售产品额的1%-4%作为佣金收入。展恒理财是国内众多第三方理财机构中唯一收取会员费的一家，每位客户的会员费在1—2万元左右。会员分为网络会员、银卡会员、金卡会员和白金卡会员四个等级，其中网络会员为免费用户。展恒理财研究部的研究员均拥有金融
4、类专业硕士以上学历，冇着丰富的金融实战经验和研究经验。展恒理财研究部成立以來，推出了展恒基金五星评级，与公司信息技术部合作开发了处于国内领先水平的“展恒基金投资专家系统”。除了基于数据的定量研究，研究团队持续跟踪国内外市场动态，积极获取多方面信息，对每只基金的历史业绩、投资风格、管理水平进行客观评价，结合定量研究结果，撰写投资策略报告，为理财顾问团队提供决策支持。展恒理财的理财顾问，皆持有美国注册财务策划师（RFP）资质，同时拥冇证券从业资格、CFA等金融行业具它证书，具冇--流的g业能力。展恒理财的理财顾问团
5、队坚信立场比专业更重要，秉承公司“专业、独立、个性化”的宗旨，恪守职业操守，致力于做客户卓越的“财富管家”。使客户轻松实现资产保值增值。目前，展恒理财已在国内理财领域形成了自己的优势，部分研究成果一直保持行业领先水平。常年为广大主流媒体提供专业的理财研究报告和咨询服务。具体包括：1、中央人民广播电台“经济之声”、城市管理广播、财富星空等电台；2、BTV5每周五晩“财经五连发”专栏访谈；3、《大众理财顾问》、《私人理财》、《钱经》、《卓越理财》、《资本市场》、《中国金融》等杂志；4、《精品购物指南》、《北京青年报
6、》、《经济参考报》、《北京晩报》、《经济观察报》、《华夏时报》、《投资者报》、《记者观察报》、《21世纪经济报道》、《证券市场周刊》、《上海证券报》、《证券时报》、《中华工商时报》、《中国经济时报》、《中国证券报》等纸媒；5、搜狐理财、新浪财经、腾讯财经、雅虎财经、网易财经、金融界、凤凰财经网、中国金融期货网、和讯基金网站。三、网站运营展恒理财官方网站（http://www.mvfp.cn/）重点包含6人板块：1、私募基金：该板块中包含各种私募产品及其业绩排行，私募预报，以及对私募产品的研究观察。其中“私募基金
7、排行榜”、“最受关注基金”、“展恒优选私募”、“阳光私募基金”这四个小版块均以表格形式列出（见下页图），让投资者看起來更直观，便于选择。除上述四个子版块外，“展恒私募调研”详细介绍了16家现存私募公司的背景，研究团队，已发行基金的发行口期、净值、回报率，产品相对于大盘的表现以及对各个公司风控能力的分析。此版块对于新投资者选择理财产品冇很大帮助。□利黠基金排行榜私荐基金月度排行榜利荡基金季度排行榜私慕名称月收益季收益丰收1号21.35-2.24润丰陆号16.315.11拉芳舍一期14.37-7.32庚成亨12期（
8、长城富利）14.20富盔2号14.032.41金鹰理财（四期）13.295.79泽熙4期10.430.25兴业天津2号10.40-2.22中融执耳医药9.512.38泽熙瑞金1号9.306.77公慕基金・500038基金通乾-110003易方达上证50•519019大成寮阳・290003秦信戎息戎利・202011南方优选价值・150020富国汇利稳健-161010富国天丰-121007
