非公开发行股票预案 - 浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发

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1、浙浙江江凯凯恩恩特特种种材材料料股股份份有有限限公公司司非非公公开开发发行行股股票票预预案案二二○○○○九九年年五五月月发行人申明浙江凯恩特种材料股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1重要提示1、浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会

2、第十九次会议审议通过，尚需股东大会批准。2、公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日（2009年5月16日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于8.51元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。具体发行价格由

3、股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。所有投资者以现金认购，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。4、本次非公开发行股票数量为不超过4,000万股（含4,000万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发

4、行数量将进行相应调整。5、根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。2释义在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、本公司、指浙江凯恩特种材料股份有限公司凯恩股份凯恩集团、控股股东指凯恩集团有限公司凯恩电池指浙江凯恩电池有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会中华人民共和国国家质量监督检验检国家质检总局指疫总局深交所指深圳证券交易所国信证券、保荐人、主承指国信证券股份有限公司销商浙江天健指浙江天健东方会计师事务所有限公司浙江勤信指浙江勤信资产评估有限公司元

5、（万元）指人民币元（人民币万元）本次发行指公司本次向特定对象非公开发行(定向增发)面值为1.00元的不超过4,000万股新股的行为本次股权收购指凯恩股份通过现金支付方式分别收购凯恩集团、吴雄鹰、王重威持有的凯恩电池60.00％、16.22％和2.58％股权的行为二次电池指充电电池、蓄电池，是指可以反复充电使用的电池动力电池指以较大功率放电能够作为动力的电池3放电率大于3.5IA小于或等于7.0IAtt高倍率动力电池指的动力电池超高倍率动力电池指放电率在7IA以上的动力电池t又名金属氢化物镍电池，正极为氢氧化镍氢电池指镍和负极为金属氢化物的电池分别用二个能可逆地嵌入与脱嵌锂离锂

6、离子电池指子的化合物作为正负极构成的二次电池公司股东大会指浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会公司董事会指浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会公司监事会指浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会公司章程指浙江凯恩特种材料股份有限公司章程4第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景凯恩股份设立时的主营业务是电解电容器纸、吸尘袋和滤纸原纸等特种纸的生产和销售，上市后，公司在上述领域取得了可喜的进步，市场影响也不断扩大，目前公司已经发展成为国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，在国内某些特种纸产品领域亦处于龙头地位。但由于特种纸行业竞争越来越

7、激烈，产品价格又受到原材料价格波动影响较大，公司传统的特种纸业务增长空间受到了一定的限制，近年来，公司现有主营业务增长缓慢，发展空间受到限制，经营效益出现了一定的波动，尤其是2007年公司出现上市来首次亏损，客观上存在寻找新的利润增长点的需求。为了充分利用控股股东现有的资源优势，发挥公司控股股东在电池行业方面的资源、技术及人才优势，在特种纸产业之外寻找突破，公司董事会及管理层经过反复调研、论证，确立电池产业作为公司新的增长战略发展目标。为此，凯恩股份近期拟通过收购控股股东等持有凯恩电池的控股股权进入电池