【7A版】私募债发行.doc

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1、7A版优质实用文档私募债券发行一、私募债券发行的现状深交所和上交所关于中小企业私募债券发行的试点工作已经开始，首批通过私募债券进行融资的中小企业已经提出备案申请。（1）上交所私募债券发行的基本情况6月7日，上交所决定受理7家发行人的备案材料，7家公司于6月8日收到上交所《接受备案通知书》，可非公开发行中小企业私募债券。已经受理的7家企业既有文化传媒企业、高新技术企业，也有普通制造企业，申请的私募债券发行额度从20GG万元到1亿元不等。七家公司名单分别为上海同捷科技、新丽传媒、苏州华东镀膜玻璃、北京航材百慕新材料技术工程、湖州金泰科技、凡登(常州)新型金属材料技术、天津市天房科技发展。（

2、2）深交所私募债券发行的基本情况6月7日，9家企业已通过深交所备案并于取得备案通知书，通过深交所私募债备案的9家中小企业涵盖了电子信息服务、节能服务、高端制造、旅游和仓储物流等行业，股本规模有2千万左右的小微型企业，也有部分中型企业，平均员工人数约为300人左右，其中有7家民营企业，4家取得了国家或省级高新技术企业资格。从拟发行项目情况看，发行规模最低2千万元，最高2.5亿元，期限最短1年，最长3年。其中，8家采用了担保增信措施，6家提供了债项或主体的资信评级情况，债项评级最高的达到AA。据了解，9家企业拟定的发行利率介于9.5%至13.5%之间。九家企业名单如下：1、深圳市嘉力达实业

3、有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118001”，证券简称“12嘉力达”，发行总额5,000万元，票面利率9.99%，债券期限3年，附第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。87A版优质实用文档7A版优质实用文档2、深圳市德福莱首饰有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118002”，证券简称“12德福莱”，发行总额20,000万元，票面利率9.30%，债券期限3年，附第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3、深圳市巨龙科教高技术股份有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118003”，证券简称“12巨龙债”，发行总额2,000万元，票面利率

4、13.50%，债券期限1年。4、深圳市拓奇实业有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118004”，证券简称“12拓奇债”，发行总额2,800万元，票面利率9.00%，债券期限1年，在债券存续期第一个半年末偿付债券本金的20%和该部分本金的利息。5、浙江南浔古镇旅游发展有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118005”，证券简称“12浔旅债”，发行总额5,000万元，票面利率8.90%，债券期限3年，附第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6、浙江中欣化工股份有限公司20GG年中小企业私募债券（第一期）证券代码“118006”，证券简称“12中欣01”，发行总

5、额2,000万元，票面利率10.00%，债券期限2年。7、北京九恒星科技股份有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118009”，证券简称“12九恒星”，发行总额1,000万元，票面利率8.50%，债券期限18个月。8、无锡高新物流中心有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码“118010”，证券简称“12锡物流”，发行总额25,000万元，票面利率9.50%，债券期限2年。9、海宁森德皮革有限公司20GG年中小企业私募债券证券代码87A版优质实用文档7A版优质实用文档“118011”，证券简称“12森德债”，发行总额15,000万元，票面利率8.10%，债券期限3年，附第2年

6、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。（以上数据来源于深交所、上交所的相关公告及公开的信息）二、关于中小企业私募债券的法律规定20GG年5月22日，上海证券交易所制定了《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称上证办法）；20GG年5月23日，深圳证券交易所制定了《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称深证办法），两个办法的目的都是规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资渠道，服务实体经济发展，保护投资者合法权益。通过对两个规定的对比和分析，可以发现两者在私募债券发行的主体、方式、条件、程序等方面的内容基本一致，具体而言，主要包括以下几方面的内

7、容：1、发行人的条件①中小企业私募债券发行人限于符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔20GG〕300号)规定的、未在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的中小微型企业，暂不包括房地产企业和金融企业。（上证、深证相同）②（上证、深证办法第九条）在本所备案的私募债券，应当符合下列条件：　　(一)发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司；　　(二)发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；　　(三)期限在一年(含)以上；