建筑工程行业：分区域来看补短板系列，西南基建看四川，铁路投资待落地

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1、正文目录一、公路和铁路成西南地区规划重点4二、公路进程整体较快，铁路进程较慢61、公路进程快，有望超2020年预期62、铁路建设较慢，后续需加快8三、结合财政收入，西藏交通支出比例最大8四、西南基建公司分化，重点关注区域龙头9五、总结及投资建议11六、风险提示11图表目录图1：西南地区综合交通“十三五”公路规划5图2：西南地区综合交通“十三五”高速公路规划5图3：西南地区综合交通“十三五”铁路规划5图4：西南地区截至2017年底公路投资完成情况6图5：西南地区截至2017年底公路建设规划完成情况6图6：西南地区截至2017年底高速公路建设规划完成情况6图7：“十三五”前后民

2、用汽车占有公路里程对比7图8：“十三五”前后民用汽车占有高速公路里程对比7图9：西南地区截至2017年底铁路建设规划完成情况8图10：西南地区基建企业营业收入情况10图11：西南地区基建企业净利润情况10图12：西南地区基建企业净资产收益率情况10图13：西南地区基建企业销售毛利率情况10表1：西南地区综合交通相关政策4表2：西南地区综合交通“十三五”规划投资结构5表3：西南地区综合交通“十三五”规划公路建设规划完成情况7表4：西南地区综合交通“十三五”规划铁建设规划完成情况8表5：西南地区2017年地方政府收入情况9表6：西南地区财政收入、交通规划投资对比9表7：西南地区

3、基础建设企业新签订单情况10一、公路和铁路成西南地区规划重点“十三五”以来，西南各省在出台相应的综合交通运输“十三五”规划之外，还陆续颁布了一系列与综合交通建设相关的政策和指导意见。结合7月份提出的基建补短板政策导向，西南地区“十三五”的主要建设方向仍是公路和铁路。表1：西南地区综合交通相关政策时间部门政策主要内容2016.06.05四川省人民政府办公厅《四川省人民政府关于深化铁路投融资体制改革的指导意见》全面放开铁路建设市场，实施铁路站线土地资源综合开发，鼓励社会资本进入铁路投资、建设和运营领域；发挥政府规划、投资的引领带动作用，努力营造更加公平、开放、健康的投资环境，形

4、成投资主体多元化、投资方式多样化、资金来源多渠道、项目建设市场化的铁路建设发展格局。2018.04.27西藏自治区交通运输厅《进一步加快公路交通运输事业发展的优惠政策》1、提高审批效率；2、保障资金供给；3、优化建设环境；2018.06.19重庆市人民政府办公厅《重庆市人民政府办公厅关于支持铁路建设实施土地综合开发的实施意见》1、统筹规划。在保障铁路运输功能和运营安全的前提下，坚持多式衔接、立体开发、功能融合、节约集约原则，对铁路用地及站场毗邻区域土地实施综合开发利用。2、路地共建。按照“谁受益、谁投资”原则，结合铁路线路长度、站点数量和投资运营等实际情况，探索铁路站场及周

5、边地区综合开发用地利用的有效推进机制。3、功能优化。提高既有铁路站场土地资源的利用效率，重点突出市政基础设施的复合利用，在保证公益性、公共性设施优先安排的前提下，全面推进铁路站场的综合开发利用。4、收益反哺。铁路站场及周边地区综合开发用地收益优先用于弥补铁路建设投资缺口，支持铁路可持续发展。2018.07.18重庆市人民政府办公厅《重庆市人民政府办公厅关于进一步促进建筑业改革与持续健康发展的实施意见》以供给侧结构性改革为主线，以推动行业转型升级、提质增效为目标，以深化建筑业“放管服”改革为重点，实施创新驱动，加快结构调整步伐，优化行业发展环境，促进建筑产业持续、健康、协调发

6、展，进一步增强建筑业的带动力和经济贡献力。资料来源：各省发改委、交通厅官网、西南地区各省综合交通规划“十三五”总体投资差距较大，投入最大的为四川省的10300亿元，最少的为重庆市的4670亿元。但各省的投资倾向性大致相同，主要集中在公路和铁路，其中公路投资中又以高速公路的投资为主。重庆市高速公路投资占公路总投资的48.69%，贵州省占到71.70%，云南省占到87.84%。分省份来看，公路投资占为云南省（87.84%）、贵州省（69.74%）、重庆市（57.17%）、四川省（46.60%），均达到了45%以上；铁路投资占比情况为重庆市（32.12%）、四川省（22.33%）

7、、贵州省（15.79%），均达到15%以上；另外，城市轨道交通投资方面四川省占到了交通固定资产总投资的20.39%，是除公路、铁路投资以外四川省的重点投资方向。其余各项投资从可获得数据来看均小于投资总额的10%。表2：西南地区综合交通“十三五”规划投资结构省份总投资公路高速公路铁路城市轨交机场内河航道重庆4670267013001500150150四川10300480023002100900200贵州7600530038001200660240200云南74006500100西藏5431资料来源：各省《综合交通运输