建筑工程行业分区域来看补短板系列之东北区域：铁路建设是短板，关注吉林省基建投资进度

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1、正文目录一、公路铁路齐头并进，城市轨交差距悬殊4二、投资稳步推进，建设进度不及预期61、投资稳步进行，多领域同步跟进62、建设进程整体滞缓，资金落地需关注7三、黑龙江获最高额补助，基建投入反垫底9四、东北地区上市公司财务分析9五、总结11六、风险提示12图表目录图1：东北地区综合交通“十三五”公路规划5图2：东北地区综合交通“十三五”高速公路规划5图3：东北地区综合交通“十三五”铁路规划5图4：东北地区综合交通“十三五”城市轨交规划6图5：东北地区截至2017年底公路规划投资完成情况6图6：东北地区截至2017年底投资构成情况7图7：东北地区截至2017年底公路建设完成情况7图8：华南地区截至

2、2017年底高速公路建设完成情况7图9：东北地区截至2017年底铁路建设完成情况8图10：东北地区截至2017年底城市轨道交通建设完成情况8图11：龙建股份营业收入情况10图12：龙建股份净利润情况10图13：龙建股份净资产收益率情况10图14：龙建股份销售毛利率情况10图15：龙建股份营业收入来源情况11表1：东北地区综合交通相关政策4表2：东北地区截至2017年底综合交通“十三五”规划公路建设完成情况8表3：东北地区截至2017年底综合交通“十三五”规划铁路建设完成情况8表4：东北地区2017年地方政府收入情况9表5：东北地区2017年财政收入、“十三五”交通规划投资、至2017年交通规划

3、投资额对比9表6：龙建股份新签订单情况11一、公路铁路齐头并进，城市轨交差距悬殊东北地区由辽宁省、吉林省和黑龙江省组成，三省具有相似的基本情况。经济上来看辽宁省的地区生产总值优于吉林省和黑龙江省，且辽宁省人口密度最大，面积上黑龙江省为其余两省的3倍左右。综合交通方面，相对于其他地区，东北地区各省在存量上的差距较小。“十三五”以来，东北地区各省陆续颁布了多份综合交通规划相关文件，涉及到各个交通领域建设，规划具有长期性。其中，如何加强各个交通方式的衔接和投融资方式的多元化成为地区“十三五”期间的关注重点。表1：东北地区综合交通相关政策时间部门政策主要内容2017.07.13吉林省交通运输厅全省交通

4、工作会议关于水运建设的相关文件加快实施内河水运交通发展战略，对界河航道建设实施全额投资：1、近期（5-10年）：改善重点航道、港口，与区域内公路、铁路相衔接；2、中期（10-20年或20-30年）：主要河段航道高等级化，现有航道全线贯通，改善港口布局；3、远期（20-30年或30-50年）：实现航道高等级化，实现江海联通，逐步成为综合运输枢纽和区域物流中心。2017.12.25黑龙江省政府《黑龙江省推进通用航空产业发展行动方案（2017—2020年）的通知》构建与运输航空相互补充、与地面交通衔接顺畅的通用机场布局体系：新建、改扩建一批通用机场；培育通用航空市场；促进通用航空产业转型升级。201

5、8.07.13吉林省发改委《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的实施意见》1、简政放权，优化审批流程；2、清理核查民间投资项目报建审批；3、加大对民间资本支持；4、建立完善PPP项目奖励机制，推动PPP项目资产证券化。2018.07.25吉林省政府《关于深入推进“四好农村路”发展的实施意见》1、加快实施重点自然屯通硬化路工程；2、推动农村公路“外接内联、互通成网”,推进“交通+特色产业”扶贫；3、养护好农村路,巩固农村公路发展成果。2018.08.07辽宁省政府《辽宁省加快推进项目建设着力扩大有效投资实施方案》1、实施一批基础设施项目，包括公路、铁路、机场、城轨建设等。2、融资

6、方面：建立多元化融资方式；加强与各类金融机构对接；激发民营经济活力有序推动PPP模式。2018.12.03黑龙江省政府《关于加快全省农村公路危桥集中改造的意见》县级政府作为农村公路危桥改造工程实施主体，落实建设任务和建设资金。采取先建先补方式，鼓励各县级政府加快危桥改造进度。资料来源：各省人民政府、交通运输厅、发改委、投资方面，东北三省均未给出综合交通的规划投资总额。分项目来看，也仅吉林省公布了公路（1835亿元）和铁路（2199.24亿元）的投资情况。从里程规划上来看，公路方面，“十三五”期间辽宁省计划增加1.5万公里，黑龙江省计划增加1.2万公里，吉林省未给出具体的规划增量，但从2015年

7、存量情况来看，吉林的公路里程为东北地区最低。高速公路方面，“十三五”期间东北各省规划增量分别为辽宁省234公里、黑龙江省654公里、吉林省1400公里。除吉林省的增量大于全国各省均值水平（839公里），其余两省增量不大。整体来看，2015年吉林省的高速公路里程数明显低于东北其余两省，而至2020年时，东北三省的高速公路里程数差值预计将大幅减小。结合公路和高速公路增量情况来看，虽然辽宁省和黑龙江省的