二、关注板块及个股

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爱建早报一．大盘分析板块轮动异彩纷呈股指仍具新高潜力周四沪深两市延续前一天的回升势头，全天继续走出了强势震荡盘升的走势，虽然房地产、银行表现相对偏弱，但汽车、钢铁、航天军工、保险、电力设备以及调整一段时间的新能源和智能电网板块的崛起，使得市场的热点全面绽放，尤其是题材股、小市值以及重组股的活跃，无形中为市场注入了一帖兴奋剂，最终两市股指均以光头的中阳线报收，其中深证成指及中小板指数更是再创新高，而上证指数则回升至3100点上方，同时成交量也略有放大，显示出市场在经历了宽幅震荡以后，市场的热点开始出现了微妙的变化，尤其是在新股上市前夕，一轮小市值的迎新潮有所显现。消息面上，央行8日提前对外公布了6月份的新增信贷数据。据央行调查统计司初步报告，6月份金融机构人民币各项贷款较上月新增15304亿元。据了解，这是央行自按月公布数据以来首次提前对外公布当月新增信贷的情况。同时证监会于近期在一日内核准了6只新基金的募集申请，其中股票型基金有4只，分别为华夏沪深300指数基金、金元比联价值增长基金、信诚优胜精选基金和国联安主题驱动基金，其余两只为宝盈货币市场基金和万家稳健增利债券型基金，这创出了单日获批新基金最高纪录。更有意思的是华夏基金公司今日将发布公告，决定提前结束华夏沪深300指数证券投资基金的募集，因为截至昨日，根据代销机构各方统计数据估算，该基金连续三日的募集规模在250亿元上下，如最终被证实，该数据不仅将刷新此前汇添富创造的指数基金发行90.6亿元的纪录，更将创下基金发行近三年的新高。由此说明了一方面目前市场的流动性依然充裕有加，另一方面也说明了今年以来股市的持续反弹为新基金发行提供了良好的市场环境，投资者的参与热情明显高涨。所以我们还是坚持认为，由于国务院"企稳向好"的维稳态度非常明确和坚决，因此投资者对未来全球经济转好的预期以及目前市场总的资金流动性的充裕状况，目前股指总体的上升趋势依然不会改变。虽然考虑到市场的IPO发行规模和节奏，未来势必会对股指的走向产生较大的影响，但就目前而言仍然还是处于一个量的积累阶段。而市场正如我们所料，股指经过了宽幅震荡以后，技术面得到了的修整，同时筹码也得到了充分的换手，因此短期来看，股指将会继续保持震荡上行的格局。技术面上，目前股指的上升趋势依然没有改变，同时均线系统再度被有效收复，说明近期市场仍处强势。由于近期市场热点的轮动切换和财富效应的显现，使得投资者的参与热情和信心依然高涨。我们认为在目前股指总体的上升趋势不变的情况下，短期股指仍会在市场的犹豫中震荡反复向上。考虑到中报即将面临披露，个股之间将会继续呈现出一定的结构性分化，因此建议投资者在控制仓位的前提下在板块轮动中寻找机会，并在09年中报即将开始披露之际，逐步增仓有明显业绩增长的中报预增类股，同时注意热点的切换节奏随机应变，关注煤炭、中小板滞涨的以及中报预增股的交易性的机会。2009年7月10日星期五爱建早报股市有风险入市需谨慎-7-请务必阅读正文之后的重要声明 爱建早报二、关注板块及个股：券商：中信证券（600030），评级“推荐”，期限：中线公司是中国证监会核准的第一批综合类国内资本规模最大的证券公司，领先优势进一步加大。08年，公司经纪业务合并实现代理股票基金交易量46066亿元，合并市场份额8.56%，证券经纪业务实现手续费及佣金收入801540.2万元；截止08年12月31日，公司拥有营业部数量188家；09年1-3月公司手续费及佣金净收入287115.37万元，同比减少32.24%，其中代理买卖证券业务净收入208960.62万元，09年一季度证券承销业务净收入11780.05万元，同比减少80.48%。从出资控股中信万通证券80.05%的股权，到出资21.9亿元联合中国建银投资重组华夏证券，再到出资7.81亿元收购中信金通证券全部股份，并收购华夏基金100%股权，09年1月华夏将吸收合并中信基金，中信基金注销，华夏管理基金数将达23只，市场份额将达到10.21%，进一步巩固其国内基金公司第一的地位；09年3月全资子公司中信证券国际与美国投资银行设合资公司拟筹5亿美元PE。新材料：中信国安（000839），评级：推荐，期限：短线公司在青海中信国安科技发展有限公司(注册资本8亿元)的持股比例为99.4%。该公司拥有西台吉乃尔盐湖独家开采权，该盐湖资源储量为氯化锂308万吨、氯化钾2656万吨、氧化硼163万吨，潜在经济价值1700亿元，与盐湖钾肥正在开发的察尔汗盐湖并称青海省两大极具开发价值的富湖。公司规划产能为碳酸锂3万吨/年、硫酸钾镁肥100万吨/年、硼酸7.5万吨/年，并将积极争取东台吉乃尔和一里坪盐湖开采权。如果新收入东台和一里坪的采矿权，其硫酸钾镁肥、碳酸锂和硼酸的产能未来有望达到250万吨、10万吨和15万吨。公司将成为硫酸钾镁肥和氯化钾，碳酸锂等产品的国内最大的供应商。08年度青海国安实现营业收入5.14亿元，同比增长60.13%，净利润2.56亿元，同比增长88.24%。电力：申能股份（600642），评级：推荐，期限：短线公司持有上海石油天然气有限公司40%股权，持有上海天然气管网公司60%股权，具垄断性优势。上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田项目的开发和建设，其生产能力为日供天然气120万立方米左右，年产原油15万吨左右。上海天然气管网有限公司承担着汇集、输送西气、东海气以及其他气源的全市唯一主干输气管网任务，其盈利模式为购销差价。09年，进口LNG项目一期工程（40亿立方米）和“川气东送”项目将陆续投产，2009-2010年公司天然气供气量有望大幅增长。08年，石油天然气公司原油产量14.6万吨，天然气产量4.3亿立方米，实现净利润6.5亿元。天然气管网公司全年供气29.83亿方，同比上升7.5％，实现净利润2.6亿元。三、荐股池代码名称荐股日推荐理由操作建议600642申能股份09.07.07上海本地电力股10.50左右介入600030中信证券09.07．06券商龙头持有000839中信国安09.07．06新材料龙头持有000816江淮动力09.07．06新的产品有望带来巨大利润持有600383金地集团09.06.29增发通过能提升公司业绩持有四、研究报告精粹1、券商09年上半年经纪业务评论◇前十位券商市场份额微降-7-请务必阅读正文之后的重要声明 爱建早报与09年1季度相比，前十位券商的经纪业务市场份额出现些许下降。上半年，市场份额累计为42.41%；而在09年1季度，排名前十的券商份额累计为43.16%；下降幅度为1.74%。前十位券商与1季度相比，没有出现变化。前五位依次为：国泰君安、银河证券、国信证券、申银万国、海通证券。◇中游券商市场份额微升取样空间为前11为至前30位。上半年，市场份额累计为30.53%；较09年1季度的30.21%略有上升。20家券商中有80%出现了提升。相比之下，排在靠前的，像中信证券、建银投资、中金公司等却出现了一定程度的下降。◇上市券商市场份额升多降少⑴中信证券、海通证券、宏源证券、国元证券、国金证券等五家券商的市场份额排名与1季度相比没有变化，但中信证券和海通证券的市场份额占比却出现了下降；宏源证券与国元证券份额占比上升；国金证券持平。⑵东北证券、西南证券和太平洋证券的市场份额排名与1季度相比有所提升。⑶相比之下，长江证券则是出现了排名和占比的双下降。◇投资建议近期内我们认为：中小券商中，可重点关注宏源证券和东北证券。大型券商中，可关注海通证券。此外，西南证券虽然盈利能力要强于其他中小上市券商，但我们总体认为其经营风格较为激进，中长期来看，需注意风险，予以谨慎关注。(行业研究员:孙亚超)五、财经新闻★“省直管县”财政改革2012年底前全面推行（中证报）★二季度上市公司景气指数显著回升，企业家信心明显提升（证券时报）★中央行政事业单位不得将国资用于对外投资（证券时报）★两部委推动可再生能源建筑应用，中央财政专项补助基准为每个示范城市5000万元（证券时报）★港证监会重罚违规销售衍生产品人员（中证报）★韩国央行维持2%利率不变（中证报）★欧佩克预计，中长期石油需求将萎靡不振（中证报）六、周边市场时间指数收盘指数涨跌点数涨跌幅度7月10日道琼斯8183.17+4.76+0.06%7月10日纳斯达克1752.55+5.38+0.31%7月10日恒生17790.59+69.52+0.39%7月10日伦敦金融时报100指数4158.66+18.43+0.45%汇率时间品种最新涨跌7月10日人民币/美元6.8315-0.03%期货时间品种最新（美元）涨跌-7-请务必阅读正文之后的重要声明 爱建早报7月10日LME铜4902.00+0.14%7月10日LME铝1582.00-0.19%7月10日黄金912.60-0.37%7月10日NYMEX原油60.57+0.26%六、证券发行及上市信息新股发行代码公司简称发行数量（万股）发行价（元）发行方式日期002277601107家润多四川成渝500050000询价询价网上4000万/网下1000万网上35000万/网下15000万7月8日7月14-7月15日新股上市代码公司简称首募A股（万股）总股本（万股）本次上市（万股）发行价（元）上市日期002275002276桂林三金万马电缆4600500045400200003680400019.811.57月10日7月10日七、上市公司动态★华能国际（600011），国电电力（600795），国投电力（600886）二季度发电量明显回升★重庆路桥（600106）参股投资城市金卡公司★东方创业（600278）1.45亿元增资华安证券★家润多（002277）超额认购倍数为396倍★深赤湾（000022）6月业务量下滑幅度收窄★长源电力（000966）全资子公司机组投产莱茵置业（000558）子公司1.48亿元竞得一地块★环集团派驻三名董事，襄阳轴承（000678）重组迈出关键一步★澄清供股传闻。招商银行（600036）研究补充资本事宜★维维股份（600300），中国高科（600730）中期预增50%以上，云南铜业（000878），天业股份（600807）等6公司预亏-7-请务必阅读正文之后的重要声明 爱建早报八、一周股市提醒1.国内重要经济数据公布日程及数据经济数据本期公布时间上期数值本期值工业品出厂价格同比上涨（月度）2009-6-10-6.6%-7.2%居民消费价格总水平同比上涨（月度）2009-6-10-1.5%-1.4%全国城镇固定资产投资年内累计增长（月度）2009-6-1130.5%32.9%全国社会消费品零售总额同比增长（月度）2009-6-1214.8%15.2%全国规模以上工业企业增加值同比增长（月度）2009-6-127.3%8.9%全国规模以上工业企业实现利润同比上涨（年内累计）2009-6-2637.3%-22.9%全国企业景气指数（季度）2009-7-9企业家信心指数（季度）2009-7-9消费者信心指数（季度）2009-7-17全国农产品生产价格同比上涨（季度）2009-7-17工业品出厂价格同比上涨（月度）2009-7-17居民消费价格总水平同比上涨（月度）2009-7-17全国社会消费品零售总额同比增长（月度）2009-7-17工业增加值同比增长（月度）2009-7-17全国城镇固定资产投资年内累计增长（月度）2009-7-17国房景气指数（月度）2009-7-17全国建筑业企业产值同比增长（季度）2009-7-17全国固定资产投资价格同比上涨（季度）2009-7-17农村居民现金收入实际增长（季度）2009-7-24城镇居民可支配收入实际增长（季度）2009-7-27全国城镇单位在岗职工平均工资同比增长（季度）2009-7-282.本周解禁股一览（市值根据2009-7-6日收盘价估算）日期股票代码股票简称占总股本（%）解禁数量（万股）解禁市值（亿元）2009-7-6600088中视传媒7.811848.662.72682009-7-6600368五洲交通30.2816833.6011.48052009-7-6600236桂冠电力7.2610745.728.69332009-7-6000613ST东海A0.68247.240.10512009-7-6600804鹏博士5.135929.385.24752009-7-6600551时代出版11.984679.006.55062009-7-6600178东安动力49.5122878.9024.32032009-7-6600781上海辅仁3.89691.530.5562009-7-6600516方大炭素35.9222972.9437.83642009-7-6600683银泰股份11.795821.987.47542009-7-6600148长春一东60.538565.657.92322009-7-6600897厦门空港58.0017271.9027.58322009-7-6600199金种子酒25.186564.934.30662009-7-6601988中国银行67.4917132540.478086.5591-7-请务必阅读正文之后的重要声明 爱建早报2009-7-6600992贵绳股份29.624868.554.28432009-7-6000885同力水泥2.25360.000.4192009-7-6600486扬农化工4.27500.001.6112009-7-6000762西藏矿业9.402591.596.15762009-7-7600466迪康药业4.58804.350.84942009-7-7000791西北化工44.278366.405.14532009-7-7600573惠泉啤酒0.76190.180.15692009-7-7600883博闻科技21.465067.364.17042009-7-7600969电国际56.0611786.7711.59822009-7-7000998隆平高科0.78217.000.41772009-7-8600745中茵股份17.915863.676.22722009-7-8600703三安光电2.68660.402.09412009-7-8000913钱江摩托81.3036872.9618.14152009-7-8002258利尔化学16.872276.467.71492009-7-8600970中材国际42.4617911.3952.42662009-7-9600212江泉实业26.7913710.088.04782009-7-9600340*ST国祥31.184531.663.19032009-7-9600078澄星股份11.387411.675.8332009-7-10000510金路集团8.215000.062.8652009-7-10600213亚星客车5.001100.000.91742009-7-10600543莫高股份10.351846.873.51642009-7-10600827友谊股份10.004721.165.63232009-7-11600771ST东盛16.734086.662.20682009-7-11600190锦州港12.5319571.7112.74122009-7-11600965福成五丰28.928080.804.88082009-7-11000407胜利股份4.232111.822.21742009-7-11600346大橡塑23.714978.743.17152009-7-11000882华联股份37.139254.008.0512009-7-12600201金宇集团6.641863.701.72212009-7-12600833第一医药36.475811.184.69542009-7-12600403欣网视讯8.941139.281.03672009-7-12600898*ST三联1.29325.660.1993-7-请务必阅读正文之后的重要声明 爱建早报重要声明本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行服务或其他服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发，需注明出处为爱建证券研究发展总部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。-7-请务必阅读正文之后的重要声明