时寒冰-20100808.北京演讲笔记

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1、新周期&大趋势8.8时寒冰老师北京演讲笔记大家投资心态一定要好农业种子板块走的比较好，煤炭有点差，貌似之前演讲的内容传到发改委了，怕引起恐慌所以煤炭被压制了。序曲1、美国经济趋势关键人物：拉菲.巴特拉关键图书：《世界大趋势》2、中国、美国暗战加息问题，也许是这个周期结束非常重要的标志。（后来时间紧张没有讲到这里）第一章新周期一、关于新周期6月7日新周期基本定型新周期特点:本周起特点，莫名其妙喜乐开始，莫名其妙恐慌结束。新周期确立标志：5月对欧元全面狙击开始潜台词：废除欧元影响力，对大宗商品控制加强。机会风险趋势以下资料

2、基本涵盖了时老师讲座的全部内容。ppt内容，所讲内容及发的纸上的内容基本都很全面，供大家投资参考和交流。但请大家遵守我们的承诺，讲座内容切勿散布出本群以外~！！以对时老师和群成员的尊重。演讲精要一黄金和美元1目前黄金与美元目前同步。——引用《五月》博文一段话。2黄金与美元同步一般不容易出现。这是因为人们对纸币的不安全感增强。美元现只能让欧元更惨烈，以强化自己的霸主地位，意味着人们对纸币的信任感下降，转向黄金。这是因为：1黄金属于贵金属。2货币，属金融范畴。3人们产生了对金属货币的信任。使得美元与黄金同步。但有一个周期，

3、所有的投资品都有周期性。结论：现在黄金价值没有体现它的实际价值，相对于纸币，它的价值被低估了。经验：在分析投资的时候一定要找到他的核心因素是什么。二农业（时现在的农业股还在，但没说那只~）提到前段时间比较不错的四只农业股：丰乐种业，登海种业，新赛股份，隆平高科。操作方法：1不要过多的操作，把它作为遗忘的东西。2一定要自己判断来投资。农业去年八月就一直讲。三资源类距现在最近的演讲中提到了未来十年上涨最迅猛的品种：煤炭。在货币没有传导到其他资源品种前，黄金，白银具有一定投资价值。下面的四个资源品种：黄金——有色金属（贵金属

4、和次贵金属而非贱金属）——煤炭——石油，而粮食始终会传导在这个过程中。注：贵金属（黄金）——次贵金属（贵研铂业，东方钽业，者两只股票在南宁演讲中提到过），记住，次金属不是贱金属，（钢铁。铝，时从不做。新一轮中，粮食属于核心地位，黄金先行官，粮食逆势走强。过程：黄金与美元同步——同步分离——美元下跌——资源与黄金，资源品价格将纷纷走强。四国际趋势：美国必须打掉欧元的影响力。这是因为美国要复苏。美国会速战速决，这符合美国政府利益和大鳄们的利益，这一切都需要在短期内实现。讲了段默克尔多牛~~~！默克尔会在五月上旬选举结束后有

5、所作为。而大鳄们的策略：一，逼迫默克尔出手，使其陷入被动。二，摧毁选民信心。大鳄极力阻止希腊融资。而欧盟，逼希腊自救是成本最小，分险最低的措施，大鳄很难下手。而默克尔采用拖延战术，希望拖到五月。（这就是为什么写《五月》那篇博客了。希腊自救优势：1帕盘德里欧能忽悠。（有篇博文专写过他）2帕盘德里欧政治无忧。他刚执政不久，有足够是时间。3希腊偷税漏税严重“筹资”空间较大。4希腊不自救可以断臂求生。希腊对欧元区可有可无。只有希腊自救才能获得外援。接下来欧盟会救希腊，而且是大胜的开端。因为这样可以下降危机的成本。默克尔以静制动

6、为她赢得了时间，当所有人感受到危机时，默克尔不再孤独。其中西班牙也开始出手救希腊。欧元不会死，是因为国际上大部分国家希望欧元的存在。无论是大鳄还是美国。都不希望欧元垮掉。压迫人民币升值是绞杀中国的前兆。逼人民币升值——抬升资产价格——泡沫——破灭——彻底击溃对手。中国最大危机——产能过剩中国最大风险——回收资金理解这一点，更容易把握股市和房价的趋势。货币发行过滥，政府最想做的是——回收资金五对当前的分析：第一（注意，现场每人发了几页纸，上面有些内容，我把重点抄给大家，其中最主要的是记者对周其仁的采访文字。我就不一一写了

7、。只把结论写给大家：）周其仁话里的含义是：货币目前发行太多，会流入实体经济中，引发通胀。分析：通胀是政府对民众财富最赤裸裸的掠夺。通胀中，谁先拿到新币谁的损失约小。当然是政府。政府为什么不老早治理？主要是因为政府可以占便宜。“货币增量超过经济增长的需要，中文含义是通胀压力当然挥之不去。但也不是无戏可唱，因为除了紧缩，货币深化的过程还可以消化很多货币。”（这是最重要的一点）——周其仁“中国与发达国家不同的地方，就是货币深化还有很大余地。比如林权改革、城乡统筹、土地流转、自然资源市场化，以及教育、医疗、文化领域降低准入门槛

8、等等，都有货币深化的含义。”——周其仁结论：房价涨的过程中吸纳了货币。从货币的角度很多问题都能看明白。以上对话告诉我们的信息是：1货币供应量大，周其仁的原话是“大大超出经济增长”超出到什么程度那？不妨比较一下数据（ppt罗列的些数据）人们最直接的感受胜于统计部门发布的数据。结论：如果不通过“吸纳”措施，未来人民币的购买力还将下降。