伊利集团肉业投资项目规划2009

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1、伊利集团肉业投资项目规划二、伊利集团肉类投资项目环境分析(一)我国肉类行业产业环境及行业发展瓶颈分析随着经济社会的不断发展，肉类产业投资也得到更好发展，我国肉类食品行业正在稳步发展：肉类产业对社会仍具吸引力，投资量增加：市场继续扩容，销售量增加；企业运做趋向平稳，经济效益增加。肉类是百姓生活的必需食品，它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点，中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的三年中，中国肉类生产每年以平均超过5％的速度在增长，2005年中国肉类(猪、牛、羊、禽及杂畜肉)总产量突破7500

2、万吨，人均占有量达到58公斤，这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。2004年全国肉类食品行业、肉类加工业销售总收入达到1656．57亿元，约占GDP的1％，同比增长36．68％。肉类加工业总利润达到49．48亿元，同比增长25．64％。2005年，中国大陆肉类消费量突破7500万吨，肉类消费量占全球总消费量的15％。其中猪肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位如表1、表2。的市场前景非常广泛，投资潜力巨大。但中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散

3、的农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大，成本提高，矛盾突出。肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时间处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重大机会和可能性。可以预测，在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的

4、转换和过渡。肉类食品加工领域的利润率主要取决于规模和管理以及产品档次。以肉猪为例，一般新建养殖场规模在10000—20000头，屠宰厂的日宰杀能力在3000头左右。目前大型企业经营模式呈现以下特点：(1)为控制风险、降低成本基本实行了“公司+基地+农户’’式的产业化经营，2005年，机械化肉类加工企业自建养殖基地的比例达到50％。(2)为提高盈利能力，基本上形成了饲料加工—养殖业一屠宰业一加工业的产业结构。龙头企业有两个发展动向：向深加工迈进，进入生物制药领域；向肉类流通领域渗透，发展冷鲜肉。我们重点从价格的角度对中国和发达国家的肉类产业链进行比较分析如下：(1)养殖环节生猪的养殖

5、成本中国与美国相比并无优势；与加拿大及欧盟主要生猪生产国相比，也只有微弱的成本优势，如果考虑生猪品种质量上的差距，是否还有优势就很难说了。活牛的养殖成本中国有一定优势，收购价仅为养牛业十分发达的美国的50％。中国活鸡的收购成本比美国明显高出，美国活鸡对中国有成本价格上的比较优势。虽然同为动物源食品门类，但不同的畜禽在养殖要素上还是有着明显的差异，我们仅对奶牛和肉牛的养殖环节比较如下表：(2)屠宰加工环节国内的屠宰ant成本明显低于发达国家。如白条猪肉比美国、欧盟等国家每吨要低100多美元；牛肉加工成本也低于发达国家，进一步扩大了饲养阶段的成本优势；鸡肉加工尽管活鸡比美国价格高出不少

6、，但屠宰加工后的批发价反而低于美国。了解这一点非常重要，因为肉类出口价格的成本比较不能以活畜(合)价格相比，更不能以零售价作参考，只宜以批发价格进行对照，这是因为肉类的批发价是各国肉类出口的基础价格。中国屠宰加工成本低，在内销市场上应说是一种优势，只要质量有保障就会具有较强的竞争力。但是如果出口外销，仅靠加工成本低是不够的，只有在加工的卫生条件、产品质量同时达到出口国的要求，才能夺取出口竞争上的优势。(3)零售环节中国肉类零售价格普遍比发达国家低出很多，甚至只有他们的几分之一，这一方面反映了这些国家的批零差价极大，批发让利于零售：同时更是由于发达国家肉类的分割、包装、保鲜、物流运输

7、和营销服务等劳动附加值较高，相当多的劳动在零售企业进行，加上产品的内在质量好，国民购买力强，从而提高了肉类的零售价格。中国肉类的价格有一定的优势，而问题的关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来，形成在国际市场上的综合竞争力。“隔行如隔山"，即使同为肉类行业，不同细分行业也存在很大差异。猪肉和禽肉在中国的分布较为均匀，而牛羊肉则多在北方饲料和牧草相对丰富的地带。畜禽的生长周期也存在很大差别，由此也导致市场供求关系的动态变化，进而影响价格波动。一般而言，肉鸡的生