湖南信托-成都新津工投尽调(三方)

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1、成都新津工投应收账款转让集合资金信托计划尽职调查报告报告部门：北京业务总部报告日期：2014-06-2343目录目录1第一部分　项目概况4第二部分　债权人基本情况6第三部分　债务人基本情况16第四部分　应收账款标的项目基本情况20第五部分　还款来源分析26第六部分　信用增级方式评价28第七部分　项目风险分析41第八部分　项目管理42第九部分　项目结论4343声明本调查报告的基础资料来源于成都市新津县工业投资经营有限责任公司以及成都市新津县国有资产投资经营管理有限责任公司，其真实性由资料提供人负责，受托人尽最大努力对其进行甄别和分析，

2、保证本调查报告的真实性，并保证本调查报告没有误导性陈述。我公司与成都市新津县工业投资经营有限责任公司以及成都市新津县国有资产投资经营管理有限责任公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。第一调查人（签名）：第二调查人（签名）：年月日年月日部门经理（签名）：年月日43第一部分项目概况一、项目简介我部拟成立成都新津工投应收帐款转让集合资金信托计划（1号、2号、3号），计划共募集资金3亿元，分三个信托计划操作，每个信托计划规模1亿元，信托期限24个月，信托资金用于受让成都市新津县工业投资经营有限责任公司（以下简称“新津工投”）因天府新区

3、新津分区基础设施建设三期（一批次、二批次及三批次）项目对新津县人民政府形成的应收账款，其中每个信托计划1亿元受让不同批次项目形成的1.3亿元应收账款。信托资金最终用于支付天府新区新津分区基础设施建设三期（一批次、二批次及三批次）项目的未付工程款，每个信托计划分别对应不同批次的用款项目。信托计划到期由新津工投回购该应收账款。增信措施为：1、新津工投以其持有的406亩土地提供抵押担保，土地评估总价值为63982.22万元，抵押率为46.89%；2、成都市新津县国有资产投资经营管理有限责任公司为新津工投的回购义务提供连带责任担保；3、新津

4、县政府出具财政还款承诺函，县人大出具纳入预算的决议。二、交易结构1、交易结构图债权确认保证担保债权转让托管设立，管理信托受益权信托资金债权回购（土地抵押）新津工投应收账款转让集合资金信托计划成都市新津县工业投资经营有限责任公司托管银行受益人（投资者）湖南信托成都市新津县国有资产投资经营管理有限责任公司新津县财政432、交易过程说明（1）确认基础债权：新津工投与新津县人民政府签署《债权债务确认协议》，根据《成都市新津县政府投资建设项目委托代建协议》对新津县人民政府应偿还的债务金额及还款时点进行确认。该《债权债务确认协议》将与上述委托代

5、建协议共同构成基础债权协议。（2）湖南信托分别与新津工投、新津县人民政府签署《应收账款转让及回购协议》、与新津工投签署《抵押合同》、与新津国投签署《保证合同》，同时发行集合资金信托计划向合格投资者募集资金。（3）在上述信托文件均签署完毕以及相关抵押登记手续办理完毕后，湖南信托向新津工投支付信托资金受让其应收账款。（4）新津工投按照合同约定定期支付该应收账款的溢价款，并在信托到期时回购该笔应收账款本金。三、信托计划摘要Ø交易对手：成都市新津县工业投资经营有限责任公司；Ø融资金额与期限：总规模3亿元，分三个信托计划发行，每个信托计划规模

6、1亿元，信托期限24个月；Ø信托资金的用途：用于受让新津工投因天府新区新津分区基础设施建设三期（一批次、二批次及三批次）项目对新津县人民政府形成的应收账款，信托资金最终用于分别支付天府新区新津分区基础设施建设三期（一批次、二批次及三批次）项目的工程款，每个信托计划分别对应不同批次的用款项目。Ø信托融资的风险控制措施：1、新津工投以其持有的406亩土地提供抵押担保，土地评估总价值为63982.22万元，抵押率为46.89%；2、成都市新津县国有资产投资经营管理有限责任公司为新津工投的回购义务提供连带责任担保；3、新津县政府出具财政还款

7、承诺函，县人大出具纳入财政预算的决议。Ø销售方案：第三方募集。Ø还款来源：第一还款来源：企业名下的土地出让收入；第二还款来源：财政还款。43第二部分债权人基本情况一、企业基本信息（一）企业概况单位名称成都市新津县工业投资经营有限责任公司法定代表人赵波成立时间2008年5月22日注册资本5600万元企业类型有限责任公司（国有独资）实收资本5600万元营业执照编码510132000002787贷款证(卡)号5101320000073573公司住所新津县五津镇温州路288号经营范围项目投资(不含期货、金融、证券）；项目策划；公共关系服务；

8、物业服务。新津工投是新津县人民政府直属的国有独资公司，实行法人治理结构，独立核算，自主经营，自负盈亏。公司经营范围为项目投资、策划，担保及担保服务，公共关系服务，物业服务，受理县政府财政、国资管理部门委托办理的其他事项。公司对新津县政