保险公司业务督训经营管理手册

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1、业务督训经营管理手册统一基本标准明确推动节奏固化专项措施规范各项制度保险公司业务督训经营管理手册××××××股份有限公司××××业务部××××××股份有限公司××××业务部14业务督训经营管理手册业务督训经营管理操作手册（版本V1.0）第一章概述3第二章节奏4第三章标准5第四章措施9第五章制度11第一章概述经营管理是以目标结果为导向，围绕周目标达成而开展计划、推动、辅导、追踪和评估等一系列管理活动的业务管控机制，是稳固并持续提升平台的必要方法，也是2014年××××××业务部实现业务管理的重要手段。2014年×××

2、×××股份有限公司××××将致力于以“效益为核心”贯彻“四个深化，两个提升”，14业务督训经营管理手册以深化“效益、改革、管理、创新”为指导的重要一年。为了在××××专业化经营进程中在思想认识、经营制度、销售模式等方面建立标准的体系制度，加快以经营为载体的活动量管理向纵深推进，实现××××经营管理和运作的标准化、制式化、流程化和制度化，组建科学、专业、职业化经营的××××系列业务队伍，强化各机构的日常管理、活动管理和会议管理，提高业务人员服务质量，规范活动管理工具的管理与使用。特制定《××××××股份有限公司×××

3、×业务部业务督训经营管理操作手册》。一、督训工作目标1、加强团队基础管理工作建设，实现常态经营制式化；2、推动业务持续、稳定、健康发展；二、督训工作定位1、分、支公司将从“明确推动节奏”、“建立评价与工作标准”、“固化推动措施”、“规范各项制度”四个方面着手推动业务经营；2、在推动过程中配合相应的职场布置、口袋书、工具表格等，营造氛围、明确流程与措施、规范动作。3、督训工作为各机构管理职能的延伸，涵盖“督、查、导、训”四大核心职责。推动落实公司政策、方针在各分支机构的执行，根据分支机构发展状况协助建立相关规章制度，

4、行使业务追踪和监督职能，并为分支机构提供资源支持与辅导训练。同时积极反馈和报告当地市场信息、同业动态，分支机构需求和发展建议。三、督导体系的定义经营督训体系是××××银保为落实总公司各项银保政策、全面推进银保业务发展的一项管理制度。该体系由总公司银保业务部为主体发起，各分公司及中信支公司为客体，下导一级，督控两级，自上而下形成以“督、查、导、训”为主要工作内容的综合性的管理推动模式。（一）“督”---业务推动和发展14业务督训经营管理手册1、深入领会和理解总公司银保事业中心市场战略、方针、政策；协助、督促和检查所辖

5、机构落实情况。推动执行总公司有关战略、方针、政策等重大部署与要求；2、严格按照总公司精神，协调整合相关资源，协助所辖区域和分支机构制定、跟踪与评估渠道维护、业务推动计划、竞赛激励方案和宣传推广计划；3、根据各机构月度计划目标（季度计划目标、年度计划目标）实行进度督导4、对各机构业务发展中的动态过程指标实施监控督导（二）“查”---发现经营管理中的问题和树立典范机构1、及时督查机构在经营管理过程存在的问题，通过视频沟通或现场督查，督促改善工作；2、及时有效总结和推广绩优分支机构先进管理经验、业务推动方式、有效销售模式

6、及管理模式，建立所辖区域内外相互交流沟通平台；（三）“导”---业务辅导和方向引导1、重点关注和实地帮扶弱体机构，进行工作诊断，制定工作目标，整合资源并推动落实具体举措；2、引导各机构走总公司制定的发展道路，各项总公司政策的宣导与指引；（四）“训”---人员训练与人员培养1、全力训练与培养督导队伍，对各机构进行银保管理、销售团队建设、队伍素质培养和职业生涯发展规划；2、在督训区全面实施指导人制度，督训人帮助被指导人（包括银保经理、督导岗、银保骨干内勤和骨干外勤）逐步提高知识和技能，督训人和被指导人定期沟通，促使被指

7、导人在各方面的成熟与进步；14业务督训经营管理手册第二章节奏每月每周的推动重点第一周：推动各层级活动率达标，业务主管首先破零第二周：推动各层级活动率达标，要求全员破零第三周：推动各层级达成人均产能目标第四周：推动达成月度指标14业务督训经营管理手册第三章　标准一、机构外勤人员评价标准【每周标准】保费25（含）~50万元【每月标准】月均保费100（含）~200万元【评价标准】业绩单位：万元层级月均合格周均资深渠道专员100（含）~200＞125高级渠道专员75~125初级渠道专员50~75正式渠道专员25~50【机构

8、类型评定标准】业绩单位：万元人力单位：个类别月度达标业绩月均外勤人力月均内勤人力A类≤100≤51B类≤50≤32C类≤15≤514业务督训经营管理手册注：内勤人力含本部及中支二、外勤人员的工作标准（一）、渠道主管：1、每周必做三件事A、渠道拜访：对支行行长，一定要做到每周约见一次，汇报本周工作成绩及公司最新政策动向，制定下周计划，寻求支援；B、日志评选：评