大险企狂欢下的中小险企的机遇与挑战

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1、大险企狂欢下的中小险企的机遇与挑战大险企狂欢下的中小险企的机遇与挑战大险企狂欢下的中小险企的机遇与挑战　　上市保险公司的狂欢　　中小险企的困境　　与之形成冰火两重天的是，曾依靠万能险以掠夺之势动摇抢占市场份额的中小险企，一度成为大型险企的心腹之患，但经历过监管层对万能险的穷追猛打之后，不仅万能险成为了过街老鼠，中小险企的发展也寸步难行。　　2016年以来，随着监管层连续下发新规调控中短期产品的潜在流动性风险，中小险企保费规模断崖式下跌。　　而2017年上半年，保监会又针对保险公司合规经营、股东股权信息披露及保险资

2、金股票投资等问题相继出台了新规，从政策的影响来看，以产险公司为例，4家大型产险公司原保险保费收入规模仍占到七成以上，2017年前5个月数据公示的77家相关企业中，有21家经历了保费收入的同比负增长。　　其中，渠道少，又以高净值人群为主要目标受众、主打高保费高保额外资险企在中国获得市场份额寸步难行，一份安永报告数据显示，截至2013年底，外资寿险公司在中国的市场份额仅为%，而在财险领域，外资保险公司仅占有%的市场份额，且这一份额自2005年以来基本保持不变。如今这一数字艰难爬升至2%，2017年前5个月比去年同期稍

3、有下降。　　但令人欣喜的是，外资财险企业一贯稳健。劳合社、爱和谊、乐爱金以及日本兴亚等偿付能力均超过300%。从盈利表现来看，在2017年一季报中，外资财险企业有超过六成（14家）企业盈利。　　而实现盈利的中资中小财险企业却未超半数。在前5个月规模增速最快的10家中资险企中，仅有中原农业一家在第一季度实现盈利（亿元）；规模缩水的6家财险公司中，有2家在一季度惨遭亏损。　　安心财险、易安财产、阳光渝融等8家中资中小型财险公司今年前5个月保费收入增长超过100%。这些扩张企业多与互联网及保险科技相关。而规模扩张快、资

4、产配置策略激进成为小型财险企业的一大特色，安心财险和合众财险资产结构中交易性金融资产分别占到%和%。　　在寡头竞争且监管趋严的市场上，同呼吸共亏损的中小险企该用哪种姿势再挣扎一下？　　谁的中西部机遇　　人均保费收入仅有3%的省，会成为中小险企新生地吗？　　半年前，保监会出台了一份《关于加快贫困地区市场体系建设提升保险业保障服务能力的指导意见》，提出优先支持中西部省份设立保险公司分支机构，同时支持设立专业性保险公司。　　偏远如西藏地区，由于高寒缺氧的恶劣自然环境和落后的医疗条件，先天性心脏病等疾病发病率极高，婴幼儿

5、存活率较低，寿险业务亟待推广。这些“保险洼地”，能否成为中小险企翻身做主人的根据地？　　“经济发达的地区保费收入才会高，西藏这样的地方太穷了。”这点似乎是人们的共识。人均可支配收入往往可以帮我们排除一部分“经济决定”的影响。通过计算人均保费占人均可支配收入的比重粗略估计一下各地居民“惜命”程度，得到的数据显示，北京以%高居榜首，寿险保费收入占比同样较高的还有上海、江苏、陕西、黑龙江等地，均为15%左右。而西藏地区依然是“最苍白”之地，寿险保费收入仅占有%的比重。　　然而如果让人均财险收入做分子，结果则截然不同。除

6、西藏外，各地人均财险收入占居民可支配收入比重各地从1%到4%不等，相差很小，西藏地区这次却以%的比重勇摘桂冠。高处不胜寒。　　保监会资料显示，2017年1-5月份西藏地区原保险保费收入总额达到亿元，财产险收入万元，其中包括了万元的车险收入；人身险保费收入共计万元，其中寿险万元。一般而言，地区保费收入寿险占绝大比重，如浙江省在今年前5个月中，寿险收入是财产险收入的倍，同期广东省（不含深圳），寿险收入有财险收入的倍之多。比起健康，西藏地区的人民更爱惜身外之物？　　西藏地区的财险公司目前有人保股份藏分、太保藏分、平安财

7、藏分、安邦藏分、阳光财险藏分以及珠峰财险藏分，而寿险公司仅有3家，分别是国寿股份藏分、人保寿险藏分以及泰康人寿藏分。寿险保费收入较低与机构数量稀少不无关系。而据上文分析，寿险部门仍有很大发展空间，保险科技的发展和应用，未来是否可以助力中小型险企克服恶劣环境、降低成本，从而开拓更广阔的“疆域”呢？　　差异化与目标集聚是大方向　　根据保监会最新公布的数据显示，截至5月末，我国保险业总资产达到万亿元，较2011年的万亿上涨167%。2017年1-5月，保险资产净规模达万亿元，原保费收入万亿元，同比增长%，其中产险同比增

8、长%，寿险公司同比增长%。　　但这一数据还远不是天花板，到2030年，中国预计将成为全世界人口老龄化最严重的社会，到2050年，超过65岁的人口将增至亿，占总人口的四分之一。据慕尼黑再保险公司估计，到2020年，中国在全球保险市场的排名将升至第三位。　　在严控金融风险的大背景下，细分市场中的竞争将会越发激烈，保险行业也或将迎来新一轮的并购洗牌。在自主定价趋势加行业垄断的市