梦洁家纺:首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-04-09

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1、湖南梦洁家纺股份有限公司招股意向书摘要湖南梦洁家纺股份有限公司HunanMendaleHometextileCo.,LTD(长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地长川路2号)首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人(主承销商)(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)湖南梦洁家纺股份有限公司招股意向书摘要湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人(主承销商):声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出

2、认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚

3、假不实陈述。第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本4,700万股,本次拟发行1,600万股流通股,发行后总股本为6,300万股,6,300万股均为流通股。公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前5%以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除上述股东1-2-1湖南梦洁家纺股份有限公司招股意向书摘要外的公司其他11位股东分

4、别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、经公司2008年年度股东大会决议:若公司在2009年内完成首次公开发行,则公司剩余未分配利润及2009年1月1日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润,于公司公开发行股票后由新老股东共享。若公司在2009年内未完成首次公开发行,则公司剩余未分配利润及新增的可分配利润由股东大会另行确定利润分配方案。经公司2009年第二次临时股东大会决议:公司公开发行股票前滚存利润,于公司完成公开发行股票后,由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。三、本

5、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:1、行业竞争风险家用纺织品的消费市场潜力巨大,发展前景广阔,已成为纺织行业的新增长点。因此,部分传统纺织企业开始转型生产家用纺织品,大批民营资本也纷纷涉足家用纺织品行业,目前我国已有床上用品生产企业几千家,产值在2,000万元以下的企业占比较高。另一方面,随着我国加入WTO,国外的床上用品品牌逐步进入中国市场,凭借其资金、营销企划、品牌及信息等优势,将对国内家纺企业造成一定冲击。因此,公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下降的风险。2、到期偿债风险公司为抓住市场机遇,主要通过负债融资进行业务扩展,近几年来公司销售规模逐

6、步扩大,利润连续增长,同时也导致公司资产负债率处于较高水平。最近三年(2009年末、2008年末、2007年末,下同),公司的资产负债率(母公司)分别为70.86%、72.37%、68.45%。2009年度公司的流动比率和速动比率分别为0.93倍和0.51倍,流动比率和速动比率偏低。如公司债务、资金管理不当,将对生产经营业务形成影响,并存在不能偿还到期债务特别是不能偿还短期债务的风险。3、主要原材料价格波动的风险公司产品的原材料主要为面料、填充料和辅料,其中面料主要是各类布料,填充料主要用于制作被芯和枕芯,包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等,辅料主1-2-2湖南梦洁家纺

7、股份有限公司招股意向书摘要要包括花边、拉链、包装材料等,该类原材料成本约占公司营业成本的90%左右,对公司营业成本有较大的影响。最近三年,该类原材料采购价格涨幅不大,对公司经营业绩压力较小,但由于其占营业成本比例较高,尤其是布料易受棉花、棉纱、化纤等价格波动影响,这些因素发生变化都可能导致公司生产所需主要原材料价格波动,从而影响公司生产成本,对公司生产经营造成不利影响。第二节本次发行概况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:每股面值人民币1.00元发行数量:1,600万股,占发行后总股本的比例为25.40%。每股发行价格:通过向询价对象初步询价确定

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1、湖南梦洁家纺股份有限公司招股意向书摘要湖南梦洁家纺股份有限公司HunanMendaleHometextileCo.,LTD(长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地长川路2号)首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人(主承销商)(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)湖南梦洁家纺股份有限公司招股意向书摘要湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人(主承销商):声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出

2、认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚

3、假不实陈述。第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本4,700万股,本次拟发行1,600万股流通股,发行后总股本为6,300万股,6,300万股均为流通股。公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前5%以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除上述股东1-2-1湖南梦洁家纺股份有限公司招股意向书摘要外的公司其他11位股东分

4、别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、经公司2008年年度股东大会决议:若公司在2009年内完成首次公开发行,则公司剩余未分配利润及2009年1月1日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润,于公司公开发行股票后由新老股东共享。若公司在2009年内未完成首次公开发行,则公司剩余未分配利润及新增的可分配利润由股东大会另行确定利润分配方案。经公司2009年第二次临时股东大会决议:公司公开发行股票前滚存利润,于公司完成公开发行股票后,由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。三、本

5、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:1、行业竞争风险家用纺织品的消费市场潜力巨大,发展前景广阔,已成为纺织行业的新增长点。因此,部分传统纺织企业开始转型生产家用纺织品,大批民营资本也纷纷涉足家用纺织品行业,目前我国已有床上用品生产企业几千家,产值在2,000万元以下的企业占比较高。另一方面,随着我国加入WTO,国外的床上用品品牌逐步进入中国市场,凭借其资金、营销企划、品牌及信息等优势,将对国内家纺企业造成一定冲击。因此,公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下降的风险。2、到期偿债风险公司为抓住市场机遇,主要通过负债融资进行业务扩展,近几年来公司销售规模逐

6、步扩大,利润连续增长,同时也导致公司资产负债率处于较高水平。最近三年(2009年末、2008年末、2007年末,下同),公司的资产负债率(母公司)分别为70.86%、72.37%、68.45%。2009年度公司的流动比率和速动比率分别为0.93倍和0.51倍,流动比率和速动比率偏低。如公司债务、资金管理不当,将对生产经营业务形成影响,并存在不能偿还到期债务特别是不能偿还短期债务的风险。3、主要原材料价格波动的风险公司产品的原材料主要为面料、填充料和辅料,其中面料主要是各类布料,填充料主要用于制作被芯和枕芯,包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等,辅料主1-2-2湖南梦洁家纺

7、股份有限公司招股意向书摘要要包括花边、拉链、包装材料等,该类原材料成本约占公司营业成本的90%左右,对公司营业成本有较大的影响。最近三年,该类原材料采购价格涨幅不大,对公司经营业绩压力较小,但由于其占营业成本比例较高,尤其是布料易受棉花、棉纱、化纤等价格波动影响,这些因素发生变化都可能导致公司生产所需主要原材料价格波动,从而影响公司生产成本,对公司生产经营造成不利影响。第二节本次发行概况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:每股面值人民币1.00元发行数量:1,600万股,占发行后总股本的比例为25.40%。每股发行价格:通过向询价对象初步询价确定

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