天玑科技：首次公开发行股票招股说明书

《天玑科技：首次公开发行股票招股说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海天玑科技股份有限公司ShanghaiDragonNetTechnologyCo.,Ltd.（注册地址：上海市青浦区金泽镇练西路2725号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司EssenceSecuritiesCo.,ltd.（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）二〇

2、一一年六月上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元预计发行日期：2011年7月11日发行后总股本：6,700万股拟发行股数：1,700万股每股发行价格：人民币20.00元拟上市的证券交易所：深圳证券交易所本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司

3、股份，也不由公司回购该部分股份。公司其余27名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得

4、转让其直接持有的本公司股份。保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司招股说明书签署日期：2011年6月27日1-1-1上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

5、《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-2上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书重大事项提示一、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其余27名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

6、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。二、根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本公司在首次公开发行人民币普通股（A股）前的滚存利润由公司股票发行后新老股东共享。

7、三、公司股权结构比较分散,可能导致公司控制权的变化及公司决策效率的损失,进而对公司发展产生不利影响。四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）公司收入对电信行业依赖较大的风险2008年度、2009年度和2010年度，公司来自电信行业的营业收入占营业总收入的比例分别为54.14%、48.72%和47.29%，公司对电信行业的依赖程度较高。随着电信行业数据中心IT基础设施规模的进一步增加，未来几年内公司经营业绩对电信行业的依赖程度依然会比较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资