兴森科技：首次公开发行股票招股说明书

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1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司SHENZHENFASTPRINTCIRCUITTECHCO.LTD（深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层）首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（深圳市深南东路5047号发展银行大厦）第一章招股说明书与发行公告兴森快捷首次公开发行股票招股说明书本次发行概况发行股票类型：人民币普通股A股发行股数：2,793万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币36.5元发行日期：2010年6月2日发行后总股本：11,170万股拟上市的证券交易所：深圳证券交易所公司控股股东、董事长兼总

2、经理邱醒亚承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（含前妻张丽冰的3,788,424股股份），也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发本次发行前原股行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十东对其所持股份公司股东金宇星、柳敏、刘愚

3、、伍晓慧、陈岚承诺：自深圳市自愿锁定的承诺兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十公司其他股东承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让

4、或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司本招股说明书签署日期：2010年3月30日1-1-1第一章招股说明书与发行公告兴森快捷首次公开发行股票招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任

5、何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、根据公司于2009年11月14日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过的《关于<2009年上半年利润分配及首次公开发行前滚存利润分配>的议案》，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2009年6月30

6、日，公司累计滚存未分配利润为142,993,744.46元，以2009年6月30日股本8,377万股为基数，向发行前的老股东每股派发现金0.36元（含税），合计派发现金股利3,015.72万元；完成现金股利分配后的剩余滚存未分配利润及2009年6月30日起至本次公开发行股票前新增的净利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。2、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（1）金融危机对实体经济的冲击带来风险2008年下半年以来，美国金融危机全面爆发且不断向其他国家和地区扩散，世界经济增长趋势明显放缓,全球及我国经济发展的各种

7、不确定因素增加，实体经济的各行各业都受到不同程度的冲击，公司的主要下游需求行业也不同程度受其影响，公司面临的市场风险增大。1-1-2第一章招股说明书与发行公告兴森快捷首次公开发行股票招股说明书与量产企业相比，PCB样板企业抵御经济周期性波动的能力相对较强，面对金融危机，本公司制订了针对性措施并得到有效实施，公司2008年、2009年的收入和盈利仍保持了持续增长。但本次金融危机依然对公司的收入结构、现金流等造成了不利影响，主要表现为出口占比下降，应收账款余额增加，若未来全球经济复苏进程出现较大波折，上述影响还将在一段时间内持续。（2）下游主要需求行业不景

8、气带来的市场风险公司的主要产品为PCB样板及小批量板，通信设备、工业及医疗电子、计算机、国防科