辰州矿业：2012年公司债券受托管理人报告（2013年度）

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1、股票简称：辰州矿业股票代码：002155债券简称：12辰矿01债券代码：112128湖南辰州矿业股份有限公司（注册地址：湖南省怀化市沅陵县官庄镇）2012年公司债券受托管理人报告（2013年度）保荐人（主承销商）：（住所：上海市浦东新区商城路618号）2014年6月声明国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《湖南辰州矿业股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息

2、未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。目录声明..........................................................................................

3、.............................................2第一章本次公司债券概况.....................................................................................................4第二章发行人2013年度经营及财务状况..........................................................................

4、.8第三章发行人募集资金使用情况.......................................................................................13第四章债券持有人会议召开情况.......................................................................................13第五章本次公司债券利息偿付情况.............................

5、......................................................15第六章本次公司债券跟踪评级情况...................................................................................16第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况...........................................17第八章其他事项...................

6、................................................................................................18第一章本次公司债券概况一、发行人名称公司名称：湖南辰州矿业股份有限公司英文名称：CHENZHOUMININGGROUPCO.,LTD二、核准文件和核准规模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1278号文件核准公开发行，公司获准发行不超过人民币9亿元的公司债券。2012年11月7日至11

7、月9日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“辰州矿业”）成功发行5亿元2012年公司债券（以下简称“12辰矿01”、“本期债券”）。三、本次债券的主要条款1、债券名称：湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券。2、债券期限：7年，附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3、发行规模：总发行规模不超过9亿元，本期债券发行规模为5亿元。4、票面金额：本期债券票面金额为100元。5、发行价格：按面值平价发行。6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登

8、记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。7、债券利率及确定方式：本期公司债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。9、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面