海螺型材：2012年公司债券受托管理人报告（2013年度）

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1、股票简称：海螺型材股票代码：000619债券简称：12海型债债券代码：112103海螺型材（安徽省芜湖市经济技术开发区）2012年公司债券受托管理人报告（2013年度）债券受托管理人：（上海市浦东新区商城路618号）2014年4月1声明国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《芜湖海螺型材科技股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某

2、项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。2目录声明................................................................................................................2第一章本次公司债券概况............................................................................

3、..4第二章发行人2013年度经营及财务状况.....................................................8第三章发行人募集资金使用情况................................................................14第四章债券持有人会议召开情况................................................................15第五章本次公司债券利息偿付情况.................................................

4、...........16第六章本次公司债券跟踪评级情况............................................................17第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况......................18第八章其他事项...........................................................................................193第一章本次公司债券概况一、发行人名称中文名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司英文名称：WUHUCONCHPROFILESA

5、NDSCIENCECO.,LTD二、核准文件和核准规模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号文件核准公开发行，公司获准发行不超过人民币8.5亿元的公司债券。2012年8月17日至8月21日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海螺型材”）成功发行8.5亿元2012年公司债券（以下简称“12海型债”、“本次债券”）。三、本次债券的主要条款1、债券名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券。2、债券期限：5年，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3、发行规模：本次公开发行公司债券规模为人民币8.5亿元。4、票面金额：

6、本期债券票面金额为100元。5、发行价格：按面值平价发行。6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。7、债券利率及确定方式：本期公司债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。48、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。9、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及

7、上调幅度的公告。10、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期第3年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。11、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。12、发行期限：2012年8月17日至2012年8月21日，共三个工作日。13、发行首日：本