贝因美：要约收购报告书摘要

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1、股票代码：002570股票简称：贝因美公告编号：2014-072贝因美婴童食品股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称：贝因美婴童食品股份有限公司股票简称：贝因美股票代码：002570股票上市地点：深圳证券交易所收购人名称住所及通讯地址恒天然乳品（香港）有限公司香港九龙荔枝角道777号田氏企业中心1507-11室财务顾问：签署日期：二〇一四年九月重要内容提示本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。本次要约收

2、购为向贝因美的全体流通股股东发出的部分要约收购，本次要约收购不以终止贝因美股票上市交易为目的，收购人亦没有计划在未来的12个月内终止贝因美的上市地位。如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构被收购公司名称：贝因美婴童食品股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：贝因美股票代码：002570截

3、至2014年5月14日，被收购公司贝因美股本结构如下：股份类别股份数量（万股）占比有限售条件流通股300.210.29%无限售条件流通股101,951.7999.71%合计102,252.00100.00%二、收购人名称、住所、通讯方式收购人名称住所及通讯地址恒天然乳品（香港）有限公司香港九龙荔枝角道777号田氏企业中心1507-11室三、收购人关于要约收购的决定根据FonterraCo-operativeGroupLimited（下称“恒天然集团”）2014年8月27日召开的董事会会议记录，恒天然集团董事会通过决议决

4、定由下属全资子公司恒天然乳品（香港）有限公司（下称“恒天然香港”）以要约方式收购贝因美婴童食品股份有限公司（下称“贝因美”）不高于204,504,000.00股股份。2根据恒天然香港2014年8月27日召开的董事会会议纪要，恒天然香港董事会通过决议决定以要约方式收购贝因美不高于204,504,000.00股股份。四、要约收购的目的贝因美从事婴儿奶粉的研究、开发、生产和销售活动，并希望引进一名乳制品行业的全球战略投资者，以进一步增强其业务；恒天然集团在全球牛奶和乳制品采集、加工和销售方面占据全球领先地位，并希望和一家领先

5、的中国婴幼儿乳品企业建立长期的战略合作关系；收购人本次要约收购旨在通过成为贝因美的战略投资者，建立与贝因美的可持续发展的战略合作伙伴关系，实现双方全球资源的整合，创造更大的商业价值。五、收购人在未来12个月内继续增持贝因美股份的计划截止本报告书出具日，若本次收购达到要约收购目标，则收购人未来12个月内没有继续增持贝因美股份的计划；若本次收购未达到要约收购目标，则收购人不排除在未来12个月内根据实际情况继续增持贝因美的股份。。六、要约收购的股份的相关情况要约收购股份占被收购公司总股本收购人股份类别要约价格（元）数量（股）

6、的比例（％）恒天然乳品（香港）流通股18.00204,504,000.0020%有限公司本次要约收购为向贝因美的全体流通股股东发出的部分要约收购。在截至要约收购期限内最后一个交易日15:00时净预受要约股数少于112,477,200股（相当于贝因美已发行股份的11%）的，则本次要约收购自始不生效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量204,504,000.00股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受要约股份

7、的数量超过收购数量时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。七、要约收购资金的有关情况本次要约收购所需最高资金总额为368,107.20万元人民币，收购人进行本次要约收购的资金全部来源于其间接控股股东恒天然集团。3收购人在公告要约收购提示性公告前已将合计736,214,400元（相当于收购资金总额的20%）存入登记公司指定的银行账户作为收购保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据登记公司临时保管的接受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。八、要约收购期限本次要约收购期限为30个自

8、然日。具体的起止日期将在经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文中另行公告。九、尚需履行的决策程序本次要约收购的实施需经上市公司董事会、股东大会表决通过以及商务部门的相关审核，要约收购报告书需经中国证监会出具无异议函方得以正式公告发出。十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所财务顾问：海通证券股份有限公司地址：上海市广东路689号海