武汉南国置业股份有限公司 要约收购报告书摘要

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1、股票代码:002305股票简称:南国置业公告编:2014-015武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称：武汉南国置业股份有限公司股票简称：南国置业股票代码：002305（A股）股票上市地点：深圳证券交易所收购人名称：中国水电建设集团房地产有限公司收购人住所及办公地：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层联系电话：010-58367010签署日期：2014年4月8日财务顾问：中信建投证券股份有限公司武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书摘要重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要

2、约收购的简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。本次要约收购为无条件、向上市公司的全体流通股股东发出的部分要约收购，本次要约收购不以终止南国置业股票上市交易为目的，收购人亦没有计划在未来的12个月内终止南国置业的上市地位。如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。1-2-1武汉南国置业股份有限公司要约收

3、购报告书摘要本次要约收购的主要内容本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构公司名称：武汉南国置业股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：南国置业股票代码：002305截至2013年12月31日，南国置业股本结构如下：股份类别股份数量（股）占比（%）有限售条件股份363,684,92937.66无限售条件股份602,115,18162.34股份总数965,800,110100.00二、收购人名称、住所、通讯地

4、址收购人名称：中国水电建设集团房地产有限公司收购人住所：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层通讯地址：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层联系电话：010-58367010三、收购人关于要约收购的决定根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定及收购人的内部决策程序，收购人水电地产于2014年2月11日召开董事会会议，决定通过部分要约方式收购武汉南国置业股份有限公司不超过109,994,658股股份。2014年2月21日，中国电建董事会作出决议，同意本次要约收购。1-2-2武汉南国置业股份有限公司要约收

5、购报告书摘要2014年4月1日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国水电建设集团房地产有限公司部分要约收购武汉南国置业股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2014]158号），同意水电地产实施本次要约收购。四、要约收购的目的为进一步增强对南国置业的影响力，取得南国置业的控股权，更好地促进南国置业发展，推动水电地产业务和南国置业业务的互补发展，水电地产计划对南国置业实施部分要约收购事项。本次要约收购不以终止南国置业的上市地位为目的。五、未来十二个月内继续增持计划截至本报告书摘要签署之日，收购人暂无在未来12个月内继

6、续增持南国置业股份或处置已拥有权益的计划。六、本次要约收购股份的情况本次要约收购为向南国置业全体流通股股东发出部分要约收购：要约收购股占南国置业截止2013年12要约价格（元/股）要约收购数量（股）份种类月31日总股本的比例无限售条件7.70109,994,65811.39%股份2014年2月26日，水电地产和许晓明签署《关于预先接受收购要约的协议》，许晓明承诺在水电地产发布的要约收购报告书载明的要约收购期限内以其持有的南国置业全部无限售条件的股份（共计约9,965.28万股）按照法律法规规定的方式不可撤销的预先接受甲方的

7、收购要约，且在要约收购期限内不会撤回其对要约的接受。七、要约收购资金的有关情况本次要约收购所需最高金额为846,958,866.60元人民币，收购人已将人民币169,391,773.32元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。1-2-3武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书摘要本次要约收购所需资金将来源于水电地产自有资金。收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。八、要约收购的有效期限本次要约收购期限共计30个自然日，具体的起止日期将在经中国证

8、监会审核无异议的要约收购报告书全文中另行确认。九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况收购人财务顾问：中信建投证券股份有限公司地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青电话：010-85130588传真：010-85130300联系人：白罡、张冠宇收购人法律顾问：北京市嘉源律师事务所地址：北