穗恒运ａ：公司债券受托管理事务报告（2014年度）

《穗恒运ａ：公司债券受托管理事务报告（2014年度）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、债券受托管理事务报告（2014年度）股票简称：穗恒运A股票代码：000531债券简称：14恒运01债券代码：112225广州恒运企业集团股份有限公司（住所：广州市萝岗区西基工业区西基路）公司债券受托管理事务报告（2014年度）债券受托管理人（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）二〇一五年十月1债券受托管理事务报告（2014年度）重要声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州恒运企业集团股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向招商证券提供的其他材料。招

2、商证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。2债券受托管理事务报告（2014年度）目录重要声明.......................................................................................

3、.........................2目录........................................................................................................................3第一节本期公司债券概要................................................................................4第二节发行人2014年度经营和财务情况...............................

4、.......................6第三节发行人募集资金使用情况....................................................................9第四节债券持有人会议召开的情况..............................................................10第五节本期公司债券跟踪评级情况..............................................................11第六节本期公司债券本息偿付情况...........

5、...................................................12第七节本期公司债券担保人资信情况..........................................................13第八节其他情况..............................................................................................143债券受托管理事务报告（2014年度）第一节本期公司债券概要一、核准文件及核准规模：广州恒运企业集团股份有限公司（以下

6、简称“发行人”或“公司”）已于2014年4月8日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕384号文核准公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分两期发行，广州恒运企业集团股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模5亿元。二、债券名称：广州恒运企业集团股份有限公司2014年公司债券(第一期)。三、债券简称及代码：14恒运01、112225。四、发行规模：人民币5亿元。五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。六、债券期限：本次债券存续期为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回

7、售选择权。七、债券利率：本期债券的票面利率为5.78%，本期债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率为本期债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。八、起息日：本期债券的起息日为2014年9月18日九、付息日：2015年至2019年每年的9月18日为上一个