联发股份：公司债券受托管理事务报告（2013年度）

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1、江苏联发纺织股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）发行人债券受托管理人（注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼）2014年5月重要声明金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联发股份”、“发行人”或“公司”）对外公布的《江苏联发纺织股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。金元证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或

2、不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为金元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，金元证券不承担任何责任。第一章本期公司债券概要一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1201号”文件核准向社会公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8亿元。二、债券名称：2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券（以下简称“本期公司债券”）。三、债券简称及代码：12联发债、112120。四、发行主体：江苏联发纺织股份有限公司。五、债券期限：本

3、期公司债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。六、发行规模：本期公司债券的发行规模为8亿元七、债券利率：本期公司债券的票面利率为6.2%，在债券存续期前3年固定不变。在债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。八、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利

4、按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。九、起息日本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年10月25日。十、付息日本期公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2013年至2017年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则2013年至2015年每年的10月25日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十一、兑付日本期公司债券的兑付日为2017年10月25日（如遇法定节假日或休息

5、日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2015年10月25日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十二、担保情况：本期公司债券为无担保债券。十三、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期公司债券信用级别为AA。十四、债券受托管理人：本期公司债券的债券受托管理人为金元证券股份有限公司。十五、募集资金用途：本期公司债券募集资金用于补充公司流动资金。第二章发行人2013年度经营和财务状况一、发行人基本情况江苏联发纺织股份有限公司前身系南通港联纺织有限公司，是经江苏省人

6、民政府以商外资苏府资字（2002）40780号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，由江苏联发集团股份有限公司和联邦国际纺织有限公司（香港）共同出资组建的中外合资经营有限公司（港资）。公司于2002年11月11日取得江苏省南通市工商行政管理局核发的注册号为企合苏通总字第003909号企业法人营业执照。2007年11月9日，公司董事会通过决议，同意公司整体变更为外商投资股份有限公司，各方股东作为发起人，以拥有的公司截至2007年9月30日止的净资产份额作为出资，折合股本总额8,090万元，共同设立江苏联发纺织股份有限公司。2007年12月24日，中华人

7、民共和国商务部以商资批[2007]2120号文批准公司转制为外商投资股份有限公司。2008年1月3日，公司取得中华人民共和国商务部颁发的商外资资审A字[2007]0307号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。根据公司2008年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”，公司于2010年4月14日首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元，发行后公司股本总额增加到10,790万股。截至2013年12月31日，公司注册资本21,5

8、80万元。公司的控股股东为江苏联发集团