深康佳ａ：招商证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

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1、招商证券股份有限公司关于康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见招商证券股份有限公司二零一四年七月声明1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与详式权益变动报告书中信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异。2、本财务顾问已对详式权益变动报告书中信息披露义务人披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。3、本财务顾问有充分理由确信信息披露义务人委托本财务顾问出具意见的权益变动方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问专业意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。1目录声明.......................

3、.........................................................................................................1一、释义........................................................................................................................3二、绪言.....................................

4、...................................................................................4三、权益变动方式........................................................................................................5四、招商证券对本次权益变动相关事项的核查意见................................................62一、释

5、义在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：详式权益变动报告书指康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人、华侨城指华侨城集团公司集团康佳集团、深康佳A、深指康佳集团股份有限公司康佳B信息披露义务人通过证券交易所集中交易方式本次权益变动指增持上市公司股份，致使信息披露义务人需要披露详式权益变动报告书的行为本财务顾问、招商证券指招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司关于《康佳集团股份有本核查意见、核查意见指限公司详式权益变动报告书》之财务顾问核查意见证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所《公司法》指

6、《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准《准则15号》指则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准《准则16号》指则第16号——上市公司收购报告书》《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修《上市规则》指订）》元指人民币元3二、绪言2014年7月25日，康佳集团公告《康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书》：因信息披露义务人华侨城集团通过证券交易所集中交易方式增持深康佳A（000016.SZ）的股份，截至201

7、4年7月21日，华侨城集团合计持有240,851,744股深康佳A的份股，占康佳集团的持股比例为20%。根据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》、《准则16号》等法规要求，信息披露义务人履行了披露详式权益变动报告书等信息披露义务。根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等相关法律及规范性文件的规定，招商证券接受华侨城集团的委托，担任本次财务顾问，并就其披露的详式权益变动报告书有关内容出具核查意见。本财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责之义务。4三、权

8、益变动方式本次权益变动前，华侨城集团持有95,939,155股深康佳A的股票，占康佳集团的股权比例为15.94%，为康佳集团的第一大股东和实际控制人。根据华侨城集团在《康佳集团股份有限公司股权