光线传媒：关于变更募集资金项目用于投资热锋网络的可行性研究报告

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1、北京光线传媒股份有限公司关于变更募集资金项目用于投资热锋网络的可行性研究报告二零一四年六月第一节项目概况一、项目背景2011年8月3日北京光线传媒股份有限公司（下称“光线传媒”或“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内被媒体冠以“制播分离第一股”的上市公司。上市后，公司的品牌影响力显著提升，各项业务有序拓展，光线传媒已进入了一个全新的快速发展时期。公司在业务持续增长的同时，还需让募集资金尽快产生效益，以提高公司总体的资产回报，使股东所持股票价值最大化。二、原项目基本情况及变更的具体原因1、原项目的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光线传媒股份有限公司首次

2、公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1106号文)批准，并经深圳证券交易所同意，北京光线传媒首次公开发行股票并在创业板上市已于2011年8月3日在深圳证券交易所挂牌上市，本次实际募集资金净额为138,071.985万元。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所出具的北京兴华验字(2011)京会兴验字第4-033号验资报告予以验证。募集资金中用于数字演播中心扩建项目的拟投入金额为6500万元，实际累计投入金额为2,200.49万元，截至2014年5月31日，该项目的募集资金剩余投资额及利息共计46,767,294.74元。由于该项目中另外一个演播室不再计划实

3、施，公司拟将剩余募集资金变更用途，变更后用于收购杭州热锋网络科技有限公司51%的股权。2、变更的具体原因原募投项目“数字演播中心扩建”项目承诺投资总额6,500万元。该项目是在现有演播厅的基础上，扩建一个1,000㎡和一个2,000㎡的演播厅。公司目前已经建设完毕一个1000㎡的演播厅，由于租赁场地限制原因，公司不再进行另外一个2,000㎡演播厅的建设。投资并控股杭州热锋网络科技有限公司，是公司基于打造“综合性传媒娱乐集团”的战略目标而做出的战略决策。游戏与影视作为大众化的娱乐产品，其市场影响力和市场空间巨大，而且两者具有协同效应，未来，双方在业务方面将建立更加长期稳定的合作

4、关系，发挥“电影”和“游戏”各自的优势，实现跨界合作，形成良好的互动和互补，借鉴国际经验，促进不同娱乐产品之间的融合，为消费者提供更好的娱乐产品。第二节投资方案公司拟采取股权转让的方式，等比例受让热锋网络现有股东上海非奇网络科技合伙企业（有限合伙）和上海奇娱网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“现有股东”）合计持有的热锋网络51%股权，转让价款为17,646万元。既现有股东将其各自持有的热锋网络25.5%的股权以8,823万元的价格转让给公司。本次交易的定价是以热锋网络整体估值3,4600万元为基础乘以相应的持股比例而得出。该估值综合考虑了热锋网络的行业地位、项目储备以及未

5、来盈利状况，由双方协商确定。上述投资项目需经双方股东大会批准后实施，无需有关监管部门审批。第三节新项目基本情况及项目实施的必要性与可行性一、项目基本情况1、热锋网络基本情况杭州热锋网络科技有限公司（以下简称“热锋网络”）成立于2013年10月29日，注册资本300万元，经营范围：服务；游戏产品、计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术服务、成果转让，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；批发、零售；计算机软硬件；其他无需报批审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。热锋网络股权结构为上海非奇网络科技合伙企业（有限

6、合伙）持有50%的股权，上海奇娱网络科技合伙企业（有限合伙）持有50%的股权。2、热锋网络主营业务热锋网络的主营业务为移动网络游戏的研发与运营服务。其自主研发的首款产品《我是火影》是第一个通过IOS7系统审核的APPStore手游，也是国内最短时间内跻身APP畅销榜TOP5的移动网络游戏，深受广大玩家的喜爱。第二款产品《暴走草帽团》于2014年3月上线，自上线后累计流水已达210万。《我是火影》为一款Q版忍者卡牌游戏，兼具城建元素。《我是火影》是国内最短时间内跻身IOSAPP畅销榜TOP5的移动网络游戏，曾连续多月稳居中国APP畅销榜前三甲；同时也是91助手、PP助手、同步推

7、平台最受玩家欢迎的游戏之一。截至2014年2月31日，《我是火影》的累计注册玩家超过3,000万，累计流水超过1亿，单月最高流水达到2,800万元，并获得了广大玩家的好评和较强的市场影响力，迅速树立起热锋网络的品牌和口碑。《暴走草帽团》一款手动自由战斗模式类移动网络游戏，以超人气动漫为题材，集海贼养成、性格搭配、装备升阶、赏金积分等玩法为一身，完美重现了原作中的海贼世界。作为尝试，光线传媒与热锋网络在电影与游戏的结合进行首次合作，双方合作的电影题材跑酷游戏《分手大师》即将于2014年6月底在国内苹果及安