crm和软件联接方法

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1、协同CRM83SP3与管家婆进销存数据同步及查看往来数据支持版本和配置说明注：1、操作前请先备份CRM和账务系统数据库，万一误操作恢还能恢复数据重新同步   2、目前账务系统数据库只支持全英文或英文+数字格式，不支持中名称或中文+数字名称的帐套名称。一、支持版本：产品最新版本财贸普及财贸双全普及版9.8财贸双全财贸双全++v9.5财贸双全+v9.5财贸双全v9.5财贸双全II管家婆财贸双全II++9.8管家婆财贸双全II+9.8管家婆财贸双全II9.8辉煌366管家婆辉煌366++　7.11管家婆辉煌366+　7.11管家婆辉煌366　7.11辉煌II管家婆辉煌Ⅱ++9.1管家婆辉煌Ⅱ+

2、9.1管家婆辉煌Ⅱ9.1分销ERPV3分销ERPV3Ⅱ6.1 分销ERPV3分销ERPV3Ⅱ6.2分销ERPA8管家婆分销ERP-A82011工贸T3工贸ⅡT36.8工贸T8管家婆工贸ⅡT86.8二、配置说明：1、右键点击任我行CRM系统工具(服务器右下的绿色闪电图标)——选择管家婆账务系统数据库连接设置设置账务系统数据库见下图。2、（必须要启动该服务，否则不能同步数据）配置系统定时任务服务，该服务用于数据同步和收发外部邮件使用，同时每次配置分销数据后，必须先终止后在重新启动该服务，否则数据将和上次连接的数据库同步。3、设置连接分销产品点击系统管理——系统向导——参数设置下，请注意这里选

3、的版本一定要和数据库一致。4、点击“系统管理——系统工具——基本资料同步”进行数据同步。下边以与A8客户同步为例，需要同时选择CRM的客户主分类和A8的客户分类，选择点击‘从CRM同步数据到A8’或‘从A8同步数据到CRM’实现数据同步。点击‘设置CRM客户归属部门’可以将A8数据导入CRM时候数据归属于某一部门，导入完成后即时通讯下会产生相应的消息，请注意检查即时通讯消息。5、点击系统管理——系统向导——客户管理——参数设置勾选‘关联往来’否者不能出现关联往来：