(宝钢)济南会议准备材料1

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1、济南会议准备材料1、各成员单位2009年经营情况与2010年的展望（1）通报各成员2009年生产经营情况2009年宝钢集团生产钢材3717万吨，比上年增加208万吨，实现销售收入1746亿元，比上年减少482亿元，钢铁业实现利润80.7亿元，比上年减少2.9亿元。产量（万吨）销售收入（亿元）利润（亿元）钢铁业多元产业钢铁业多元产业合计钢铁业多元产业合计2007275019954642459193.855248.8200835092228580280883.622105.6200937171746450219680

2、.730110.7（2）通报各成员2010年的经营展望在2010年初召开的宝钢年度工作会议上，宝钢确定了未来“技术领先、服务先行、数字宝钢、绿色产业、产融结合”的竞争力构建方针，并提出了2010年宝钢集团的生产经营目标：生产钢材4328万吨，钢铁产业实现销售收入2206亿元，钢铁产业实现利润153亿元。多元产业力争在09年基础上有较大的增长。（3）2010年钢材市场走势预测l2010年国内粗钢表观消费量预测宝钢经管院认为：如果2010年GDP增长率为8%，则粗钢消费预计在5.64亿吨，如果2010年固定资产投资实

3、际增长率在22%，则粗钢消费需求在6.27亿吨，如果增幅降到18%，与2008年持平，则粗钢表观消费大约5.2亿吨；综合考虑，2010年乐观预测我国粗钢表观消费在5.6-5.9亿吨左右。（以模型测算）l钢铁生产用原燃料价格走势，特别是铁矿石谈判前景、价格及对策2010年钢铁原燃料价格走势基本明朗，尽管中国竭力反对，铁矿石和炼焦煤大幅涨价和按季定价的现实可能已无法更改。预计2010年2季度（2010财政年度首季）原料价格涨幅创历史记录，2010年3季度可能维持2季度价格甚至另有小幅上升，4季度可能出现一定程度的回落

4、。l钢材出口前景分析总体而言出口难度继续增加：一方面金融危机后全球贸易保护主义盛行，目前没有迹象表明有缓解趋势；另一方面，钢铁原料大幅上涨压缩了依靠进口原料再加工后出口这种“搬山头”式经营的空间。l国内钢材价格走势铁矿石价格上涨助推国内钢价上涨；宏观经济的快速复苏支撑钢铁需求；经济结构调整对钢铁需求影响短期内尚不明显。l即将出台的《加快钢铁企业联合重组指导意见》等政策对钢铁产业的影响2009年我国粗钢产量5.68亿吨，但其中“合法”的钢铁产量只有一半左右，约有3亿吨钢产量产自未经批准的钢铁产能，且绝大多数“黑户”

5、在民企手中，“意见”有三大突破：一是推进重点项目的重组进展，探索体制创新；二是逐步扩大国内排名前几位特大型钢企在重组项目上的权利，加快项目审批速度；三是未获批准的钢铁产能不能作为兼并主体，但可以作为被兼并主体，大型钢铁企业兼并这些事实上存在的钢铁企业不存在项目是否合法的限制，可以兼并之后再补办审批手续。因此，2010年可能是中国钢铁业的“兼并重组年”，“意见”扫清了国企兼并民企的资产并入障碍，且明确了特大型国企为主体，但是对于重组后的财税利益分配问题，意见并未明文规定，因为现行的财税体制还无法改变，这需要双方所在

6、地政府就如何分配自行谈判。2、国内钢铁企业兼并重组的经验与教训今天的中国钢铁产业面临着当年欧美日本钢铁产业相同的困局——产能出现严重过剩。中国钢铁产业的并购重组始于20世纪末的1997年，2000年以后缓慢推进和发展。2005年4月，随着中国钢铁产业政策的颁布以及后来的产业振兴规划的制订，中国钢铁产业的并购重组呈现加速推进的趋势。回顾中国钢铁产业的并购重组历史我们可以发现当前的中国钢铁产业并购重组存在以下明显的特征：（1）并购目的单一，规模扩大似乎是中国钢企并购的唯一目的综观世界钢铁并购史，追求规模效应是钢铁企业

7、并购的主要目的之一，但绝对不是唯一目的。降低生产成本、顺应产业链发展、抵制外部竞争、适应全球化要求也是产业并购的目的。在米塔尔并购安赛乐的示范效应下，中国钢铁企业将扩大规模看成是提高竞争力、抗衡上下游产业的唯一途径，在这种思想指导下的产业并购似乎只是为规模而规模。（2）产业并购大多局限于一个行政区域内，跨地区的大规模并购凤毛麟角目前中国钢铁产业大规模的并购大多局限于一个行政区域内，如河北将省内几大国有大钢厂合并组建河北钢铁，山东将省内几大钢厂合并组建山东钢铁。涉及跨行政区的大型企业并购还不多，目前来看还未出现千万

8、吨级钢企跨区域被整体并购的案例，现在出现的是少量500万吨以下规模钢企跨区域并购的案例。（3）重并购轻重组现象比较普遍中国钢铁产业的大规模的并购浪潮或将到来，但从目前已有的并购案例来看，可以说并购效果明显的还不多。主要原因是重并购、轻重组是个普遍现象。这也是中国钢铁企业并购目标单一的结果。从宝钢的情况来看，我们在并购八一钢铁和宁波钢铁后立即着手了实质性的重组，对并购企业的