污水行业现状分析和市场化运作企业发展模式初探重点

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1、污水行业现状分析和市场化运作企业发展模式初探摘要本文通过对我国污水处理行业概况的分析，介绍了目前较典型的污水处理企业的现状，并试图探究污水企业“跨产业链发展”、“成为专业公司”、“做综合环境服务商”等多种市场化运作的模式。关键词污水企业市场化发展模式在我国，以自来水供水和污水处理为核心的水务行业从上世纪80年代末开始推进行业市场化改革，经过了20多年的探索、发展、变革，逐步形成了现有格局，其中的“污水处理”由于与“绿色环保”、“朝阳产业”、“可持续发展”等概念相联系，成为资本市场追捧的热点。然而身处其中的“污水企业”却是几家欢喜几家愁。据不完全统计

2、，在2010年，我国污水处理行业整体亏损面为24.50%，亏损最严重的省市有：浙江42.86%、北京45.45%、上海66.67%等。但同时，也存在毛利率达65.86%的污水企业。对污水行业的现状进行研究和分析，将对那些通过市场竞争已经进入或将要进入该领域的企业有所帮助。一、污水行业概况污水处理行业市场化改革经历了四个阶段：第一阶段是20世纪80年代，以建设项目招商引资为主要目标，城市政府通过直接或间接担保，获得政府间贷款或国际金融组织贷款；第二阶段则是从90年代中期开始，以外资为代表的水务企业以合作经营并且保证固定回报的形式投资城市水厂、污水处理

3、项目；第三阶段则是90年代后期兴起的BOT（建设-运营-移交）方式，触及了一定期限内的有限产权；第四阶段则在2001年以后，以上海、重庆、深圳水务企业股权转让为标志，进入水务市场开放和公用事业特许经营的改革阶段。1.投资主体多元化。投资主体引入了外资、民营、国企等多种社会资本，改变了污水行业原来单一由政府投资的结构。由于投资主体多元化进而带来运营主体和运营模式的多元化。在特许经营的指导框架之下，截止2010年底，采用BOT、TOT、BT及托管方式进行污水处理厂运营的分别占29.1%、5.0%、2.3%和8.1%，BOT模式是运营企业的主要模式。2.

4、快速增长的污水处理能力。十一五期间我国计划城镇污水处理投资3000亿元，实际完成了3766亿元。根据《2010年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2010年，我国城市污水处理厂日处理能力为1.026亿吨，比上年末增长13.4%，日处理能力是2006年的1.7倍。2006年~2010年，我国城市污水处理厂日处理能力年平均增长率为12%。见图1。3.积极的政策环境。2001年7月，财政部、国家税务总局颁布《关于污水处理费有关增值税政策的通知》，免征增值税；2004年，出台《国家税务总局关于污水处理费不征收营业税的批复》，污水处理费不征收营业税；20

5、08年1月，国务院通过并实施《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，对污水处理企业实行“三免三减半”；2009年8月，发布《城镇污水处理设施配套管网建设以奖代补专项资金管理办法》，加大对城镇污水处理设施配套管网项目的补贴力度。重点投向中西部地区，兼顾东部地区。管网建设长度、新增污水处理能力占补助资金的权重分别为70%、30%。中西部地区每公里40万元、东部地区20万元，每1万吨/日奖励40万元，并与COD减排目标挂钩。国家和地方从2002年开始陆续推出了关于推进污水处理产业化、污水处理企业运营资质、减排综合性指导意见、水污染防治、污水处理及再生水利

6、用技术政策、污水排放标准、污水水质检测方法标准、特许经营范本等一系列法律、法规、标准等文件。此外，还出台了多项投融资政策，对于循环经济发展项目融资给予很大程度的扶持。4.未来的市场前景。水资源的稀缺性，经济的高速增长以及多年发展欠下的污染治理遗留问题亟待缓解等因素，使污水处理行业成为中国发展不可或缺的组成部分，且具有长期可持续性。但由于中国财税体制特性，地方政府的“财权”与“事权”并不对等，正在探索的财税体制改革短期内无法解决这一问题。因此，污水处理作为地方政府的职能范围，依然存在政府投资缺口，需要引进社会资本，进行市场化运作。根据《“十二五”全国

7、城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》（国办发〔2012〕24号），“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。尽管“十一五”期间污水处理能力翻了一番，但是我国的城乡差别、区域差别较大，目前还有120多个城市和70％以上的县没有污水处理设施。也可以说，污水处理行业还有着巨大的市场空间和投资机会。5.行业发展面临的问题。（1）行业定位不清。污水行业的公益性与市场化运作的污水处理企业的盈利性存在较大的冲突。目前，全国已运营污水处理厂市场化程度达到45.4%。还有一半以上企业没有市场化。污水处理厂市场化运作后紧跟而来的往

8、往是水费的涨价。如：天津与法国威立雅合作十多年，期间天津居民生活用水的价格先后上调了8次，由每吨0.68元提高到3.40元