锂电池行业研究报告—高能锂锰电池

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1、目录一、锂电池行业状况21.电池行业分类：22.全球锂电池产业格局：日本、中国和韩国三分天下23.我国锂电池发展现状24.锂电池行业与上、下游行业之间的关联性35.锂行业已上市公司分布：46.锂电池构成成本及盈利状况分析：4二、高能锂一次电池行业情况：81.市场规模预测：82.锂锰一次电池和锂亚一次电池的比较：93.行业壁垒104.技术水平及技术特点125.行业的周期性、区域性或季节性特征136.行业管理体制137.行业主要政策148.行业有利因素和不利因素：14三、锂锰电池行业171.锂锰一次电池原理和结构：172.市场规模预测：173.锂锰电池的应用：184.RFID产品市场趋势185.锂

2、锰电池行业利润变化趋势206.锂锰电池行业的市场竞争格局21四、国内锂电池行业上市公司比较2321一、锂电池行业状况1.电池行业分类：2.全球锂电池产业格局：日本、中国和韩国三分天下全球锂电池产业目前主要集中在日本、中国和韩国。由于日本是最早实现锂电池商用化的国家，在2000年以前，全球锂电的生产基本被日本垄断。随着中国、韩国锂电池制造技术的开发和提升，日本锂电池出货量的比例在逐渐降低，中国和韩国锂电池出货量的比例在逐渐增加。3.我国锂电池发展现状中国锂电池材料企业发展迅速，但从综合技术实力来看，日、韩企业仍处于领先地位，中国落后日本大约2-3年时间，处于大而不强的阶段，具有较大提升空间。21

3、1.锂电池行业与上、下游行业之间的关联性锂电池产业涉及最上游原料、上游构成部件、中游整体生产、下游消费市场四个链条。锂电池行业的上游为有色金属、化工产品等行业，下游行业非常广泛，包括电脑主板、玩具、仪器仪表、汽车电子、现代物流与供应链管理、交通管理、军事应用、安全防护等。对于上游行业而言，本行业是其需求较小的用户，本行业的需求变化一般不会导致上游产品价格的变化。锂电池的原材料一般为通用材料，因此，亦不会对上游产品的特殊性能工艺提出特别要求。锂一次电池材料品种较多，各品种所占价值比重较少，上游产品价格波动对本行业产品成本影响较小。电池是下游产品的关键元器件，占有较高的成本比重，高能锂一次电池的性

4、能和价格对很多下游产业成本水平有很大影响，目前其性能指标的优越性大大地促进了下游行业的发展，使下游产业信息化技术得以推广，目标得以实现。本行业与下游行业的发展密切相关，安防产品标准的提升、汽车电子行业的发展、有源RFID的大规模应用均是决定本行业未来需求的重要部分。因此，下游行业的状况直接影响本行业的发展速度。随着下游行业不断提高对电源性能的要求，使得本行业必须不断加大在技术研发、科技进步和降低成本方面的投入，以更好地满足下游客户的要求。目前，下游行业包括许多新兴市场，其发展和新的需求给本行业带来重大的发展机遇，并可能显著改变本行业的竞争格局。211.锂行业已上市公司分布：最上游主要包括锂、锰

5、和铁等原料，上市公司包括西藏矿业、中信国安、包钢稀土、广晟有色和五矿集团，及近期上市的赣锋锂业（2010-08-10）和天齐锂业（2010-08-31）。上游构成部件链条分为正极材料、负极材料、电解液和隔膜4个部分，相关上市公司众多。正极材料包括当升科技、中信国安；负极材料包括中国宝安、杉杉股份；www.microbell.com(迈博汇金)从事电解液业务的上市公司最多，包括江苏国泰、华芳纺织、新宙邦、杉杉股份。www.microbell.com(迈博汇金)中游锂电池生产企业也有多家上市公司，包括风帆股份、德赛电池、亿纬锂能、南都电源。2.锂电池构成成本及盈利状况分析：　　在锂电池原材料构成成

6、本中，正极材料所占比例较高，约占制造成本的30~40%，负极材料约占生产成本的15~20%，隔膜占15%~20%，电解液占5~10%,其他成本占25%左右。目前锂电池材料中正极材料毛利率超过30%，负极材料超过20%，电解液达到40%左右，隔膜超过70%，六氟磷酸锂电解质材料为70%左右。锂电池材料企业具有显著的盈利能力。目前锂电池材料行业瓶颈较高，国内目前正极、负极处于供需平衡状态，电解液、隔膜为技术含量最高的环节，产品供不应求。211)碳酸锂是锂电上游关键材料，“技术+资源”壁垒构建寡头垄断格局碳酸锂是锂电池最重要的材料，是正极材料和电解液中的初始原料。由于规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂

7、资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得该行业具备较高的资源壁垒；另一方面，由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型，而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大，之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中，这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒，因此，造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。目前全球碳酸锂行业集中度非常高，主要产能集中在SQM、FMC和Chemetall三家手中。三家锂产品在全球的市场份额超