2021年云游戏行业分析报告

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2021年云游戏行业分析报告2021年2月

1ー、云游戏行业概况71、云游戏的定义7（1）云游戏的发展历程7（2）な游戏产业链8（3）云游戏技术方案分类92、中国云游戏市场规模及用户规模:预计2023年达986.4亿元YOY+129.6%10（1）云游戏用户规模:预计2023年有望达6.58亿人（YOY+28.5%）11（2）云游戏用户付费偏好:累计付费金额在1-100元间的用户占62.6%11（3）用户对云游戏的认知情况12（4）云游戏用户画像:男性用户占比为77.50%133、云游戏VS传统游戏13（1）终端设备的硬件14（2）游戏的加载14（3）网络带宽和网速要求15（4）终端设备154、云游戏的影响:开发商、内容、游戏买量、新增用户、通信运营商、直播、监管15（2）云游戏的商业价值:提升游戏买量广告转化率,增加平台高效率获客场景...18（3）云游戏的商业价值:云游戏使得游戏门槛降低,有望带来用户基数红利.......19（4）云游戏对通信运营商的意义19（5）云游戏+直播”有望带来游戏直播平台市场增量20（6）云游戏对行业监管层面的意义215、云游戏厂商的布局22（1）企业端在云游戏领域的布局进展:2020年深度布局22（2）な游戏平台趋势24(3)商业化:な游戏平台的收费模式25

2(4)ち游戏的成本26二、云游戏平台的竞争分析281、腾讯START云游戏平台TV版、Windows独立版陆续上线28(1)START云游戏Windows独立版正式上线29(2)START云游戏!V版:加码内容进行时并累积云游戏核心技术29(4)客厅游戏市场有望打开空间312、腾讯即玩云游戏:助力游戏高效发行32(1)腾讯即玩:有望降低游戏推广成本,利于新旧游戏的用户转化333、咪咕快游:登顶游戏平台买量榜榜首35(1)咪咕快游:商业模式+用户规模35(2)咪咕快游云游戏平台加大买量投入374、心动公司:旗下平台TapTap开启Tap云玩功能38(1)TapTap是手游渠道的革命者,也是云游戏平台的先行者395,谷歌云游戏平台:Stadia概览39(1)Stadia商业模式40三、游戏厂商发カ高品质游戏研发,为云游戏精品内容供给奠定基础411、完美世界《新神魔大陆》云游戏412、米哈游:《原神》登陆云游戏平台423、腾讯:《妄想山海》借助腾讯先游发行434、国产3A主机/单机游戏大作蓄势待发44(1)国内布局主机/单机游戏的游戏厂商，立足全球化推出精品游戏455、海外首款原生云游戏《RivalPeak》走红466、云游戏平台内容布局之下的版权问题显现477、云游戏面临的挑战49四、重公司简析501、心动公司50

32、百奥家庭互动50

4云游戏产业逐渐迸入快速发展期,云游戏产业链各方凭借自身优势加大力度布局。2019年中国云游戏市场规模为22.4亿元,2020年预计达到68.0亿元,未来三年预计年增长率超过100%,到2023年云游戏市场规模有望接近千亿元大关,行业发展前景广阔,逐渐步入快速发展期。从云游戏产业链来看,云游戏开发商和发行商、云计算供应商、云游戏服务商、网络供应商、终端设备提供商等主体,凭借各自优势快速入局,云游戏时代有望重塑游戏行业产业链,渠道竞争或将更加激烈,拥有优质游戏研发实カ的厂商话语权将进一步提升。云游戏打破终端限制,助力新游发行,游戏行业迎来新变革。云游戏不依赖终端硬件配置、跨终端、免下载的特性，在为用户带来新体验的同时,也打开了大屏经济新增量。新游借助云游戏技术发行的方式,已逐渐成为游戏发行的新趋势,可为玩家创造ー触即达、ー键秒玩云游戏的高品质游戏服务，也为游戏厂商带来买量转化率的提升,从而节约买量成本,享受成本红利。此外,云游戏带来游戏商业模式变革,传统的免费+内购”模式有望过渡到订阅制等新的付费模式,丰富的云游戏内容是驱动付费模式转变的动カ,静待5G+云游戏以及未来VR/AR技术等共同激发游戏行业新增量。产品内容为王,静待原生云游戏引爆云游戏产业。游戏内容与游戏体验是云游戏时代的竞争核心,从手游、主机/PC游戏等传统存量游戏上云到原生云游戏探索的不断深入,云游戏的内容库不断丰富。国内腾讯、网易等厂商发カ主机/PC自研游戏，以及《原神》《黑神话:悟空》等高品质游戏引发热烈讨论,未来云游戏产业在内容品类矩阵以及游戏品质提升层面有望受益,将加速云游戏产业在内容端的

5发展。原生云游戏基于云端开发,对于核心玩法、视觉设计、用户交互等各环节进行重新设计,有望从玩法创新和体验升级两个维度助推云游戏产业快速增长,优质研发商面对云游戏平台将具有强议价能力,凸显精品游戏研发的重要性。随着5G商用的不断推进,游戏厂商加大了对云游戏的布局投入カ度,平台端,从咪咕快游加大买量投入,到腾讯START云游戏服务与主流电视制造商合作推出TV版,再到TapT叩上线Tap云玩功能,云游戏平台覆盖的场景不断丰富,驶入发展快车道。内容端,除手游、主机/PC存量游戏上云外,原生云游戏的探索也在不断深入,云游戏有望进ー步助推游戏精品化趋势,目前,云游戏处于扩大用户规模的发展初期,随着5G商用的推进、用户对云游戏的接受度不断提升以及高品质云游戏产品的不断涌现,云游戏有望释放潜カ,带来游戏行业规模的新增量。心动公司,旗下游戏社区平台TapT叩上线Tap云玩功能,布局云游戏,该功能嵌入到已经成熟的TapTap产品内，有望借助TapTap完成进阶,在未来云游戏时代确立先发优势,2021年是公司自研产品陆续释放年,《火炬之光:无限》（ARPG）《心动小镇》（大DAU类）与《项目A》（少女风MMORPG）有望今年上线增厚公司业绩及驱动TapTap用户增长。百奥家庭互动,公司页转手步伐加快,女性向、宠物收集与养成、二次元等公司优势品类产品与海外市场加速扩张,助推公司业绩持续高增长。公司旗下《奥拉星手游》登陆Tap云玩（TapT叩云游戏功能），2021上半年《奥奇传说手游》（宠物对战类）《拂晓胜利之刻》（二次元）及ー款SLG产品有望陆续上线,为公司带来业绩增量,止匕外,腾讯入股百奥家庭互动,公司与大厂加强合作,游戏产品有望获得更多的商业价值。

6一、云游戏行业概况1、云游戏的定义云游戏是以云计算为基础的游戏方式,游戏在服务器端运行,并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户,用户所使用的设备终端,只需具有基本的视频解码能力和网络连接功能即可体验云游戏，云游戏和用户数据存储在服务器上,可以实现多端存档和数据共享，本地终端无需下载、安装游戏和存储用户数据,云游戏脱离终端限制,可以跨终端，实现了在云端服务器运行游戏。2020年5G商用加速落地,也加速了云游戏的发展进程,5G技术的高速率、超大带宽和低延时,正是云游戏在未来普及的基础。（1）云游戏的发展历程纵观云游戏的发展历程，2000年芬兰游戏公司G-cluster在E3上展示了雏形,2009年，美国游戏公司Onlive推出了《孤岛危机》的云游戏版本,成功吸引了大厂们的注意,但是因网络与技术的限制,Onlive后被索尼收购。其后,索尼、英伟达、微软、谷歌等大厂逐一

7推出了自己的云游戏平台,正式拉开了全球竞争的序幕,国内腾讯、华为、网易等大厂也陆续推出系列云游戏平台和云游戏解决方案,云游戏时代开启。2020年以来,通信运营商、云服务商、游戏公司、直播平台等巨头加速入局云游戏领域,很多巨头采取强强联合的方式共同推进云游戏业务。图1:云游戏发展历程2000^2011年ClusterGAIKAIE3上展示云发布云游戏测游戏原始雏形速版含EA部分201ぐI•)20UQ12018

8PC、OTT盒子和游戏主机生产商等。传输层由三大运营商提供包括5G、光纤宽带等通信传输技术支持。图2:云游戏产业健网络运营商移动云游戏产业链!云游戏必要技术支撑（・决方案）云游戏内容提供方,,MS相关企业限生云源--完曽世界游戏（同砒设皿芳）•.1t讯云建开发•事云I作室蝴•SaaS»华为云……电信（软件・务）•阿里云ーーー▲・金山云,為内外游咫•企业44云游戏平台H史（PaaS）・讯的玩唸冋易云;侍逢三七ヨ平台达か云at味E占快节«HS«西山gm移动终端（手机、PAD）固定线端（PC.TV）用户（3）云游戏技术方案分类目前国内的云游戏技术方案分为两类,第一类是基于X86架构,主要解决的是PC端游戏云化,第二类是基于ARM架构,主要解决移动端游戏的云化,X86方案和ARM方案相比,算カ更大,内容更多,延时更低,架构系统更为成熟,但ARM架构比X86架构成本低,ARM架构1小时的消耗约是X86的1/5,且不需要最新的硬件,X86需要最新的显卡/X86显卡寿命不稳定,ARM相比X86稳定性更咼,目刖な游戏平台多以手游、小游戏、单机游戏为主。2、中国云游戏市场规模及用户规模:预计2023年达986.4亿

9元YOY+129.6%温馨提示:以下内容已设置为白色字体,下载后改为黑色字体即可看见,谢谢!图3:2018-2023年中国云游戏市场规模及预测

10图4:2018-2023年中国云游戏用户观模及预测

11图5:2020H1中国云游戏用户票计付费情况调查（用户首次体验至本次调查时间）

12・粉"网说好但过爲若忸玩妣再玩N的大SS源«,如单机、主?造小般图8:云游戏兴趣用户性别画像图9:云游戏兴趣用户年龄画像•男女

13

14游戏玩家指令输入游戏画面显示终端云端服务器游戏运行渲染压缩控制反馈流解码显示视/音频流

15困11:《剑网3》云游戏PC端的测试面面

16图12:广告转化过程

17图15:百亿以上市值有游戏业务的上市企业云游戏布局图16:百亿以下市值有游戏业务的上市企业云游戏布局

1835.1%649%未布局云游戏あ局云游戏未布局云游戏布局云游戏

19表1:2020年云游戏布局事件时间云博或布局事件2020年1月海乌云与顺网科技军署战喀合作框架协议,共同探索全平台云游戏解决方案2020年3月顺网料技发布云游戏新品一”网云玩,是软段件一体的云游成,系统,可为比家提供大屛云游或戚冬2020年3月华为云发布“5G云游或解决オ案2.0。宣率将从5个方面进行升蚊2020年3月云量科技携手华为云首推“云游戏互动直播，并在ヰ立直播平台上坡体验2020年3月峰讯均华为生・署战略合作备忘录,整合构电GameMatrix云游戏平台2020年4月三七互碇宏布公告,拟墓を16.5亿元用于5G云游戏平台建设2020年5月中国电信发布天ス云游或“飞云”平台,向游戏产业链合作伙伴提供各类生态腋务2020年5月网易云游戏已实现PC/移动はハ丫多终端覆上2020年6月百度并旳云游戏厂商“缸チ指一2020年8月抖音内测云游戏功能,可直接从短视頻界面进入游戏2020年9月斗鱼“直播+云游戏"互动玩法板上线2020年9月微软云游戏服务XboxGamePassUltimate上战:包月15美元,首月只收1美元2020年9月《迷你世界》研发斉迷你比科技与快チ内测新版本,内测的官方账号新增了云游戏栏目.2020年9月亚马逊宣布推出Luna云游戏政务:与徴软和谷歌え争2020年10月Facebook为其平台加入免费云易或功能2020年10月腾讯START云剧或开启macOS/Windows平台不限量测试2020年11月谷歌宣布Stadia云游戏戻务将以网页应用彩式暨法OS2020411月《味咕快游》登m游窺平台买量榜首2020年12月微软宣布Xbox云游戏将于2021年春季暨陆!OS和PC平台2020年12月牌讯START云游戏TV版正式上线

20表2:云游戏平台收费模式云蹲或产品收费模式详情Stadia订阅+买断专业区会员9.9美元/月,游戏产品8价20-60美元天翼云游戏订阅+时长新チ礼包1元,连续包月299元（首月9.9元）,月卡399元,季卡79元,年卡399元（噌手柄），1小时时长だ元.5小时时长ハ5.9元,会员享时长费用折扣味咕快游订阅+时长连续包月29.9元,月卡39.9元,季卡79元,年卡289元,5小吋吋长ハ5.9元,1小时时长だ元,会员享时长费用折扣网易云游戏订阅+时长チ游付费:用卡10元,月卡30元.季卡85元,年卡299元,チ游七限时代;玳游付得:500云币/5元,2000云币/20元,5000云市/50元,10000云帀ハ00元,20000云币/200元,云币按每分州扣除•构价寄间云电脑180云币/小时.PC云游戏180云币/小时这尼云电脑会员+时长单気克值满50元即可成为会員,昨会員标配5云宜/小时,高配6云豆/小时,会員标配»3云豆/小时,高配4云豆/小时;39云豆/50元,100云宜ハ08元,200云宜/240元,300云山/360元虎オYOWA云游或平台免费（Steam游戏需购美）え费云游戏平台,但由于版权限制，部分STEAM平台游或客要・用户預先在个人膝号中购买了才能休診集游社订阅+广吿至尊会員30天;29元,包季VIP90天/79元,周卡VIP7天/10元

21图17:2020H1中国云游戏用户游戏体验改善需求调查

22图18:游戏用户移动网络流量月均费用情况20元以下20«50元50»80元80-200元2005£以±

23表3:2020年11月应用商店ノ游戏平台MAUTopi5序号APP活跃人数（万）环比增幡1应用宝26,8438-0.9%2华为应用市场15,678.0-0.4%3OPPO软件商店11,403.81.5%4360手机助チ11,135.1-1.2%5vivo应用商店8,706.60.4%6小米应用商店8,106.60.5%7百度手机助手6,294.4-5.1%84399游戏盒2,865.2-8.1%9安智市场2,847.3-2.7%10MM应用商场2,381.6-2.1%11TapTap1,925.2-8.6%12味咕快游1,398.32.3%13OPPO小游戏1,393.9-8.5%14安卓市场1,173.0•1.5%15搜狗手机助手1.159.2-3.5%