中国汽车工业发展战略思考.docx

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中国汽车工业开展战略思考2002-05-291　中国汽车工业开展现状　　中国汽车工业经过50年的建设和开展，企业综合实力增强，生产集中度提高，主要车型的生产能力接近或到达?汽车工业产业政策?规定的经济规模，主要引进车型的国产化目标根本实现，缩短了与国际水平的差距。“九五〞年均增长率为8%，全国14家企业集团的生产集中度到达90%。2000年，全行业实现销售收入3911亿元，利润177亿元，比1995年分别增长80%和107%；生产汽车207万辆(全球年产量排名第八位)，其中轿车60.5万辆，比1995年分别增长43%和86%汽车工业出口额为25亿美元，进口额为36亿美元。　　2　中国汽车工业与兴旺国家的差距　　中国汽车工业已取得的进步与国际汽车工业的开展主流还有很大的差距。当前存在的主要问题仍然是“散、乱、差〞，缺乏国际竞争力，尤其是能代表一个国家汽车工业水平的轿车工业，仍处于初级开展阶段，仍然是所谓的“幼稚工业〞。　　2.1　产业结构　　企业数量多，规模小。汽车工业是典型的规模经济产业，在到达一定的生产规模之后才能赢利。按照国际流行的轿车厂的经济规模的起点为年产30万辆这一标准(即MES)来衡量，中国轿车工业到达MES的厂商总产量的百分比(即D值)现今仍为零，美国为100%，韩国为98%。严重的规模不经济，不仅使企业固定本钱居高不下，抵消了我国劳动力本钱低的优势，而且也使总体社会效益变差。　　生产集中度偏低。在产业组织学中，生产集中度是反映市场竞争程度的一个(标志性)指标。据20世纪90年代后期统计，中国汽车产量前三位的企业生产集中度约为38%，同期，日本为80%，美国为90%，法国和意大利根本是100%。2000年，中国前三家汽车企业(一汽、东风和上汽)的生产集中度虽然上升至44%左右，但与上述国家相比仍然偏低。　　汽车工业投资少、见效慢。我国汽车行业固定资产净值缺乏2000亿元而美国通用汽车公司固定资产就达360亿美元。我国重点工程建设周期为10年左右，而韩国投资18亿美元建设的现代汽车公司，18个月建成，4年收回全部投资。我国汽车工业投资规模小，建设效率低，导致了本钱过高，加大了工程风险。　　零部件开展落后，缺乏国际竞争力。“八五〞以来，国家加大了对汽车零部件工业的投资力度，但投资总量仍显缺乏，占整个汽车工业总投资的比例不到30%，而欧美和日本对汽车零部件与整车的投资比例一般超过1：l，甚至3：1。由于投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以表达规模效益。　　2.2　产品技术　　目前我国汽车工业企业设备大多是20世纪五六十年代的产品，即使一汽集团公司和东风汽车公司这样的国家特大型企业，20世纪80年代水平的机器设备也只占20%—30%，其工艺、监测和试验水平距国际先进水平有很大差距。在产品方面，我国汽车产品的总体水平只能到达国际20世纪70年代的水平，通过引进新型产品到达20世纪80年代水平的占30%，通过技术改造和升级换代到达80年代水平的占30%，处在20世纪六七十年代水平的产品仍占40%。我国汽车的整车质量比国外汽车大10%——20%，汽车排放污染程度高出数倍至数十倍，首次故障里程约为1000——2000km，是国外汽车的1／10，经济使用寿命一般只及国外的一半。国外汽车已广泛应用电子技术和装备，在一些车型上，电子产品价值已占汽车整个本钱的1／3左右，而我国对各种电子控制式燃油喷射、ABS、平安气囊、行驶稳定系统以及卫星导航等高新技术在汽车上的应用才刚刚起步。　　2.3　产品价格　　国产轿车售价普遍高于国外市场同类型车，不包括价外税费，一般高出40%—100%，具体到各个车型，又有较大差异。例如，奥迪(4缸)轿车30万元，捷达轿车14万元，韩国同档次车价格分别为2万美元和1万美元。新上市的别克轿车售价36.9万元，在美国外乡 售价为2万美元，贵1倍多；广州本田雅阁轿车售价29.8万元，而在日本仅售约1.8万美元，贵1倍左右。　　从外表看，我国载货汽车与国外相比，确实有价格优势，但实际上，此优势是比拟弱的。国外载货汽车(尤其是重型车)，性能远远优于国产车，使用1——2年后，各项性能指标仍很高，但以“二手车〞卖出，价格大大降低，市场竞争力甚强。20世纪90年代以前，捷克载货汽车在世界市场上一直享有一定声誉，但后来却被西欧著名品牌的“二手车〞打垮了，这一教训值得我们牢牢汲取。　　2.4　市场效率　　?汽车工业产业政策?明确提出：“国家鼓励个人购置汽车，并将根据汽车工业开展和市场消费结构变化适时制定具体政策〞，但至今仍然缺乏完善的鼓励汽车消费的政策。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了市场需求增长。现在北京用户一次性付款购置一辆国产汽车，办完所有手续上路最少得花上两星期。如果用户要分期付款买一辆新车，需要花20天左右的时间。而买辆进口车全办下来得花两个多月的时间。　　2.5　国际竞争力　　衡量某一产业的国际竞争力是指对其产品的出口竞争力、市场占有率、产品质量和附加值水平等各项指标进行综合评价而得出的。国际贸易竞争指数指出口金额与进口金额之差除以进出口贸易总金额而得出的商值。由表l可以看出，我国汽车产品的贸易竞争指数在经历了两个开展阶段，即前期该指数很低，且呈下降趋势，后期那么呈较明显的上升趋势，但仍然是较大的负值，说明我国汽车产品的国际竞争力依然低下。表1:中国汽车产品贸易竞争指数统计　　　　　　　　　　　　　　单位：万美元年份进口金额出口金额贸易竞争指数199116599215284-0.845199235352430165-0.855199353514342422-0.865199447148351520-0.75199525755072138-0.594199625001981650-0.542199720782298784-0.396199820578988343-0.4　　20世纪90年代，虽然我国汽车产品的国际市场占有率在总体上保持增长趋势，但其绝对值实在是太小，最高的年份还不到0.2%，与我国在世界经济中的地位和作用极不相称。据统计，1980——1998年我国仅出口整车约13万辆，只相当于同期我国汽车总进口量的1／10左右，只及西班牙20世纪90年代初期一年汽车出口量的1／10左右。3　中国汽车工业所处环境和面临形势　　3.1　世界汽车工业增长停滞　　近年来，世界汽车工业增长出现停滞迹象。1998年，全世界共生产各类汽车5265万辆，比1997年减少约2.6%。这是世界汽车产量连续多年上升后首次出现全面下滑。同时还反映在汽车工业的投资上，1998年全世界汽车厂吸引的新增投资额下降40%，其中美国投入汽车厂的资金仅为27亿美元，比1997年的78亿美元下降65%。1997年，投入中国汽车厂的工程资金高达15亿美元，而1998年下降到5.28亿美元。1998年巴西汽车吸引投资24亿美元，比1997年下降42%。据估计，目前世界汽车生产能力过剩30%，约1800万辆，世界前40家大汽车制造商中，目前只有10家盈利。预计今后几年这种状况还会加剧。　　3.2　经济全球化和汽车业联合兼并　　3.企业名称股权结构(%)中方外方 北京吉普汽车68.6531.35一汽一群众汽车6040神龙汽车7030上海通用汽车5050长安汽车股份5149上海群众汽车5050广州本田汽车5050优势(S)◆产业结构不合理，生产规模不经济；◆潜在的消费群体和市场空间大；◆技术、开发水平落后，产品质量差；◆综合国力较强，可以集中力量办大事；◆价格缺乏竞争力，出口创汇能力低；◆劳动力本钱低；◆效劳理念陈旧，营销方式落后，品牌效应低；◆比拟健全的营销网络和比拟完善的效劳体系；◆价外税费高，消费环境差；◆本地化优势和周边影响力。◆市场法治程度低，缺乏公平与效率。◆无跨国经营经验。时机(O)◆中国经济形势总体趋好；◆总体上是以弱对强的竞争格局；◆汽车产业作为支柱产业被列入优先开展方案；◆降低关税对国内轿车企业影响很大；◆居民收入提高，消费结构升级；◆全球化采购会使零部件企业“雪上加霜〞；◆政府管理方式改善，合作环境逐渐宽松；◆国内大局部车型难以到达先进国家的最新排放标准；◆市场吸引力与合资、介作中的讨价还价能力成正比；◆销售效劳体系会受到全新的营销观念和模式的冲击；◆国际分工与战略联盟构架仍未定型；◆人才向外国公司或外资企业流动加剧；◆参加WTO后仍受适度保护；◆不熟悉WTO规那么而容易处于劣势；◆汽车技术面临重大突破。◆无条件地参加跨国集团或遵循际分上会降低国家控制力SO战略◆相对的集中化成长战略(重点开展经济型轿车，加速启动私车市场);◆总体上行所为打所不为，局部上作强作大，争取成为世界汽车制造中心；◆开发新能源汽车，实施跨越式开展战略。WO战略◆以规模生产为目的的整车厂联合兼并与破产；◆以全球供货为目标的零部件产业结构调整；◆允分利用外资；股权多元化，并适度提高外资股权比例；国家对重点企业的重点产品投资；◆引进技术优先于引进资金。ST战略◆从以企业性质、资金来源及地区差异为主的优惠模式转为以产业政策导向为主的优惠模式，购置国产车给予金融、税收方面的优惠； ◆平安、技术标准和进口质量许可证制度；◆适度而又有效的外汇管制。WT战略◆充分利用WTO的例外条款、国际惯例、幼稚：工业理论；◆生产制造与销售贸易别离；销售效劳与国际接轨；◆由消极管理市场向积极培育市场转变；◆闲置资源山汽车制造业向维修和效劳业转移；◆建立有效的社会保障体系。武汉大学　高建军　来源：?世界汽车?2002年第5期