始于网络-工于平台-成于应用-“智能物联”广东公司策略研究

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始于网络，工于平台，成于应用——“智能物联”广东公司策略研究程新荣黄超平陈晟摘要：在集团公司十三五战略的统一部署下，智能物联工程是公司“做大连接规模，做优连接服务，做强连接应用”的重要一环。同时伴随着物联网应用日渐普及，广东公司物联网业务在经过多年探索发展后，已初具规模，围绕产品、服务和运营的业务拼图不断完善。但如果要抓住下一步物联网规模发展的机遇，把物联网业务做大做强，就要更加体系化地对物联网业务进行思考和布局，本研究即从物联网业务整体出发，探讨广东公司物联网网络、平台、应用下一步重点发展方向，以支撑物联网规模发展，未来更上一个台阶。1物联网产业环境洞察1.1物联网发展空间随着物联网理念和相关技术产品在诸多领域快速渗透，未来物联网市场将高速增长，预计到2020年全球物联网市场规模将达2.2万亿美元，中国物联网市场占比约为15%，市场规模将超过2万亿元，广东作为物联网产业大省，预计整体规模在2020年将达到7400亿元。据爱立信预测，到2021年，全球物联网设备连接数将达到157亿，就蜂窝物联网而言，将在医疗、能源、制造、交通等多个行业领域广泛应用，连接数达15亿，市场规模达千亿级。1.2物联网发展趋势1.2.1产业链价值从产业链价值看，物联网产业链价值分布正在向平台和应用迁移，基础连接服务收入的比重逐渐降低。物联网产业链包括终端设备、网络连接、平台和应用4个部分。目前，全球物联网收入中40%以上来14

1源于应用服务，基础连接收入占比约10%，而平台类收入增长最快。预计到2020年，基础连接收入占比将降到7%，2025年将进一步降低到1%，平台和应用收入占比将逐步提升。1.1.1发展驱动力从发展驱动力看，目前物联网正迈入应用驱动的第二阶段，未来基于大数据洞察驱动商业模式转型是物联网的发展方向。物联网发展第一阶段是以硬件创新为主，由于硬件迭代速度相对较慢，因此经历了一个相对较长的周期；目前正在进入第二阶段，围绕软件、平台和数据成为创新的焦点，因此产业升级和爆发会进一步提速；未来，将通过分析连接背后的数据以优化运营和流程，改进商业模式，因此基于数据的智能分析和机器学习能力将成为物联网的核心竞争力。1.2.3运营商布局从运营商物联网业务发展来看，一方面，物联网用户在运营商总用户中占比逐步提高。目前，国外领先运营商物联网连接数占用户总数比重普遍超过10%，北美市场AT&TM2M用户数占比高达20%，Verizon约为11%，欧洲运营商VodafoneM2M用户数占比约16%，Orange占比14%，而国内运营商的连接数占比仍相对较低，最高的中国移动M2M用户占比仅为6.76%，中国联通和中国电信分别为6.7%、6.56%，国内运营商物联网仍有较大的发展空间。另一方面，物联网业务存在连接规模与收入规模严重倒挂的现象。就大部分物联网场景而言，单个连接所产生的业务量远小于传统手机14

2连接，在以连接为主的资费体系下，物联网ARPU值非常低，导致连接规模与收入规模的不匹配。2015年，VerizonM2M用户数占比为11%，但M2M收入仅占总收入的0.84%，巨量的连接规模对收入的贡献仍非常有限。为提升物联网价值，国外标杆运营商依托基础的网络连接能力，纷纷向市场空间更大的产业链两端（尤其是平台及应用）延伸布局，以拓展价值深度。在平台方面，Vodafone依托自研GDSP平台提供连接管理服务，AT&T联合合作伙伴开发了AT&TDrive车联网平台；在应用及解决方案方面，Verizon提供车联网、远程医疗、智能制造、智慧能源以及智慧城市等服务，AT&T则为汽车、交通物流、医疗、能源、制造、金融等行业提供物联网解决方案。1广东公司物联网角色定位2.1中国移动优劣势运营商作为基础网络服务提供商，在物联网生态中具有突出的优势，但劣势也十分明显，这些优劣势同样体现在中国移动身上，主要有：14

3总结来看，中国移动的优势主要集中在基础连接层面，特别是其特许资源、规模效应所带来的相关红利。但在向平台及应用领域延伸时，则会面临技术、产品、行业经验、创新能力等方面的挑战。2.2中国移动发展布局2.2.1总体战略集团公司“大连接”战略提出要拓展连接广度和深度，拓增连接价值，其内涵就是：14

42.2.2定位分工为了充分利用中国移动内部资源，发挥协同优势，集团对物联网公司和省公司做了明确的定位分工：表2-1物联网公司与省公司定位分工2.3广东公司的角色定位图2-1广东公司物联网角色定位基于流量三层模型（BIT网络流量、API平台流量和OTT应用流量）14

5，结合运营商切入物联网领域的四个典型环节，即基础连接、连接管理、平台使能和垂直应用，根据国外标杆运营商的布局经验以及中国移动“大连接”战略要求，形成广东公司在物联网领域的三种角色定位：1）连接专家（2016-2017）：拥有较强的网络基础，但缺乏IT服务能力和经验，以提供基础连接服务为主。连接能力是形成平台能力和方案能力的基础。2）平台构建者（2017-2018）：能够吸引大量硬件提供商、软件开发商和IT服务商，进而提供增值服务；能够与第三方实现能力互补；能够有效激励产业合作伙伴。3）方案提供者（2018-2020）：不仅具备强大的网络能力、IT能力、软件开发能力，还需要对目标产业有足够深入的了解，能够提供集硬件设备、软件应用、系统解决方案、大数据处理分析等的一揽子解决方案。近广东公司近期应着力打造“连接专家”角色，同时通过广泛的合作力争在三年内逐步建立起自身的平台优势；中远期则考虑在高价值行业中成为深度解决方案的提供者。14

61广东公司物联网发展策略3.1网络技术选择3.1.1物联网应用场景及接入技术物联网的主要应用场景有两大类，第一类应用场景需要部署大规模的设备，部署成本是重要因素，但对数据量的需求相对较低；第二类应用场景需要有实时性的保证，数据量相对较大，同时对可用性和可靠性要求极高。需要重点考虑的是蜂窝物联网技术的发展。蜂窝物联网技术为满足两类应用场景需求，产生了两个分支，其一是具备超低功耗、海量连接、超强覆盖、超低成本的LPWA技术，包括EC-GSM/LTE-M/NB-IoT；其二是LTE-X/5G等高速移动蜂窝技术。1）LPWA技术中EC-GSM和LTE-M是在GSM和LTE系统基础上，根据物联网要求开发了部分新功能，适用于中速率和移动性要求高的场景，如车联网、可穿戴设备等，但在覆盖、功耗和容量上稍差。NB-IoT是专门为物联网而设计的全新技术与系统（CleanSlate），更适合海量物联网应用，但目前仅基于FDD模式。14

72）5G技术在物联网应用中将更多地聚焦高可靠性、极低时延、海量数据关键任务型场景，如VR/AR、无人驾驶、远程手术等。LTE-V2X是电信运营商切入车联网垂直领域的优选方案。图3-1蜂窝物联网接入技术演进路线3.1.2标杆运营商技术策略在4G发展成熟的北美，AT&T已经率先推出Cat1服务，并将启动eMTC，而2G网络计划在2017年底前关闭。对于NB-IoT，AT&T已计划2016年下半年试商用，2017年进行规模部署并正式商用。AT&TM2M连接数的持续增长也顺应网络结构的转型，目前基于4G的连接已成为增长的重要动力。3.1.3广东公司技术策略综合各类技术的特性和标杆经验，近期来看，考虑到FDDLTE牌照发放的可能性较小，而NB-IoT暂时只能以试验网的方式进行部署，在物联网仍然需要大量依赖2G网络的情况下（广东公司物联网2G卡数量占比达98.5%）14

8，广东公司既要做好新增连接数的网络结构优化，提升4G比重，同时也要适当保证2G投资，做好存量2G连接的网络质量保障。远期则要基于已有硬件设施，复用频点，通过软硬件升级的方式，灵活地部署NB-IoT、LTE-M，同时实现LTE/LTE-M/NB-IoT多网络的统一运营，避免网络及频谱资源的碎片化。3.2平台建设思路3.2.1物联网平台分类根据物联网服务的层次，物联网平台有四种功能类型：设备管理平台（DMP），连接管理平台（CMP）、应用使能平台（AEP）和业务分析平台（BAP）。图3-2物联网平台类型1）DMP平台主要是对物联网终端进行远程监控、设置调整、软件升级、系统升级、故障排查、生命周期管理等。目前，通信模组、通信设备提供商是主要的DMP平台提供商。14

92）CMP平台一般应用于运营商网络上，实现物联网终端的通信连接状态、网络资源使用情况以及连接服务开通、资费、账单、号码/IP地址/Mac资源等的全面管理。目前，大部分运营商借助该领域的领导者Jasper和Ericsson提供服务，个别运营商则自建平台开展服务。3）AEP平台通过为开发者提供成套应用开发工具、中间件、数据存储、业务逻辑引擎、对接第三方系统API等，缩短应用开发时间，降低开发成本。面对多样性和垂直化的领域，AEP平台市场相对分散，主要提供商有Etherios、PTC、PLAT、Cumulocity等。4）BAP业务分析平台包含大数据分析服务和机器学习两大基础功能，提供商以各垂直应用领域服务商为主，如IBMWatson、GEPredix、SiemensSinalytics等。3.2.2标杆运营商平台策略图3-3AT&T的物联网平台布局14

10在平台布局方面，国际标杆运营商AT&T的连接管理平台ControlCenter由Jasper提供；AT&TM2XDataService应用使能平台提供基于云的物联网数据收集/分析/共享服务；AT&TDrive则服务车联网垂直领域，通过整合众多合作伙伴能力资源，面向汽车厂商以及开发者输出多样化的服务。同时，AT&T通过与IBM等垂直领域合作伙伴进行平台整合，共同打造智能物联相关应用。3.2.3广东公司平台策略广东公司物联云平台在2016年6月正式发布商用，主要定位于卡管理以及相关的能力开放，提供组织资产、资费计划、账务缴费和安全管理等服务。重庆物联网公司拥有CMPP和OneNet两大平台，其中CMPP是物联网专网运营管理平台，侧重在物联网卡管理；OneNet侧重于终端适配、接入与管理，数据存储、分析以及能力输出等。1）CMP布局策略：短期内，集团平台（CMPP）和广东公司物联云将同时共存，分别定位于通用型需求客户和本地个性化客户。集团平台通过开放接口，实现相关数据的打通与权限的下沉，支撑广东公司本地运营管理；省平台对重点功能进行优化，适应广东本地客户个性需求。未来，省平台基础功能将逐步与集团平台融合，成为承载本地化拓展功能的二级平台。2）AEP布局策略：以OneNet作为行业突破口，切入垂直行业应用，但在一些高价值领域，尝试多平台合作，构建完善的应用生态。14

113.3业务布局策略3.3.1物联网重点应用领域目前，物联网的应用领域仍相对较为集中，2015年美国蜂窝物联网分行业连接数中，车联网占比高达54%，工业物联网占比14.4%，医疗领域占比11.6%，其他的分散在能源、商业、消费电子设备、智慧城市等领域。从国内市场发展来看，物联网应用领域也集中在车联网、智慧能源、智慧城市、智能制造、智能家居、消费电子设备方面，其中车联网连接数2015年占比达22%。图3-4AT&T物联网业务发展历程3.3.2标杆运营商业务策略AT&T根据市场发展情况，选择车联网、交通运输及工业控制领域作重点布局。在车联网前装领域，AT&T与九大汽车制造商都有深度14

12合作，同时借助AT&TAudiovox拓展后装OBD市场，也为交通运输、物流、专业车辆提供车队管理等服务。同时，各类产业联盟也为AT&T的发展注入了动力，借助重工设备管理协会(AEMP)，2015年AT&T与三一重工北美成功牵手，为其提供为业界最先进的车载讯息系统解决方案服务。图3-5广东重点城市及产业集群3.3.3广东公司业务策略1）与广东集群经济特点紧密结合，聚焦重点城市与特色产业。广东作为我国产业集群的主要经济带，目前已经形成了300多个各具特色的产业集群。在经济发展进入新常态，传统产业升级转型需求迫切的趋势下，物联网业务拓展14

13应聚焦重点城市与特色产业，以广州、深圳、佛山、东莞、惠州、中山、珠海为发展重点，聚焦汽车、家电、消费电子、物流等优势产业，重点拓展车联网、智能家居、智能穿戴、智慧物流等物联网应用。2）结合广东智慧城市建设，实现物联网技术与城市发展的协同与对接。围绕公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化，聚焦痛点需求，提供包括针对出行难的智能停车场、智能公交站、实时路况；针对公共安全管理的平安城市、人流监控等服务，打造亮点工程，实现物联网在公共管理、社会民生领域广泛渗透。3）发挥产业联盟对物联网发展的推动作用。广东公司一方面应积极参与或组建物联网相关产业联盟，确立行业领导地位；另一方面要有针对性地加入垂直行业联盟，把握深度行业需求，拓展潜在客户。1结语2016年是物联网生态发展元年，行业资本和人才从移动互联网向万物互联生态扩展，集团公司十三五规划率行业之先，将发展物联网产业作为中国移动未来五年重要的业务增长点，并提出了清晰的战略举措。省公司作为十三五战略的行动主力军，在物联网的网络、平台和行业应用进行提前思考和布局，既是集团战略的要求，更是业务发展的需要。相信通过谋定而动，一定能打开局面，在物联网的新领域助力公司数字化创新转型。14