食材供应链优化整合交易平台

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食材供应链优化整合交易平台商业计划书2017年3月

1目录一、项目背景11、餐饮市场概况12、食材供应链现状13、食材交易平台现状24、市场需求与机会3二、项目简介41、项目定位42、项目亮点41）直击餐饮业痛点42)颠覆餐饮行业经营格局63)形成农产品流通新体系73、核心竞争力84、盈利模式解析85、政策支持及潜在机会9三、财务计划91、融资需求92、主营业务收入预测（以两年为测算周期）103、主营业务成本预测（以两年为测算周期)114、其他业务收入预测11四、综述12

2一、项目背景1、餐饮市场概况①市场规模：2016年全国餐饮市场消费总额约4万亿元,餐饮食材采购规模约1。6万亿元。2016年福州餐饮市场消费总额约160亿元，餐饮食材采购规模约70亿元。②增长速度：市场年增长率为10％。③全国餐饮行业中小、小微餐厅占比达70%，福州更高达80％，省市商务厅（局）已着手打造福州“小餐饮之都”。④餐饮外卖市场发展迅猛,出现了以外卖为主渠道的餐饮企业。⑤餐饮业市场稳健的增长速度吸引了众多的跨界投资者,市场竞争更加激烈，加剧了优胜劣汰的行业洗牌。2、食材供应链现状①大中型餐饮企业：有专职的采购人员，选择合适的供应商建立相对长期稳定的供应关系。②中小、小微餐厅：大部分由经营者到农贸市场自行采购，或者一部分自己采购，一部分由周边小店供货.无论是大中型餐饮企业,还是中小、小微餐厅的采购绝大多数都处在购买原材料的原始状态。3、食材交易平台现状以国内较有名气的几家平台为例.名称总部创始人创立时间客户对象融资情况服务内容11

3鲜供社北京赵雪松2014餐饮行业获得创新工场千万级投资为餐饮行业提供采购服务鲜供社前期用户以中高端餐饮企业客户为主。致力于打造餐饮企业一站式采购平台，同时为餐饮企业提供专业的供应链产品及金融服务，提升餐饮企业采购效率.链农北京刘源2014中小餐厅15年获红杉资本800万美金为中国中小餐厅提供全品类原材料配送的供应商链农集中中小型餐饮商家采购需求，到一级销售地进行大批量食材采购,再向中小型餐饮商家提供服务。目前服务餐厅数百家，日均配送食材数十万元。目前采购平台包含蔬菜水果、粮油禽蛋、冷鲜肉类、调料干货、酒水饮料、用品用具、水产冻货、半成品等餐饮全系列产品.美菜网北京刘传军2014中小餐厅获得徐小平100万美金的天使，雷军和蓝湖等近5000万美金融资专注面向全国近1000万家中小餐饮商户提供原材采购服务美菜网是一家主打农产品和蔬菜水果的电子商务网站，原窝窝团创始团队二次创业倾力打造的一个农产品移动电商公司.小农女深圳杨威2013餐厅和供应商15年6月获得8000万A轮餐馆提供一站式食材配送服务的B2B公司小农女自营供货以及农产品供应商可以通过小农女的平台对接餐厅客户，自己进行配送。也可以是配送商接入小农女平台，为小农女平台上的供应商来进行配送.1、市场需求与机会餐饮行业的食材供应链整体停留在供应初级原材料的阶段，包括所有的食材交易平台也都盯着传统的存量市场在拼抢,其结果只能是拼价格.但由于农产品品种繁多，缺乏标准，不易保存等诸多不确定因素，难以一家独大。11

4最为核心的问题是，食材价格高低仅仅是众多问题中的一点,随着餐饮行业的不断发展变化，对食材供应已有了更深层的现实需求。现状无法延续，改革才能生存现状微、小店每天老板、股东自行采购.大、中店聘任采购（可信度难管控）因食材价格长期不定性每天食材入库聘任库管员进行验收，库管员的工资定位与每天所经手验收的食材品质、金额以及长期不定性价格不相符（可信度难管控）微、小店每天老板、股东自行清洗、分拣、切配、费时费力占用营业面积.大、中店聘请中老年劳动力（文化程度低难管控）对食材进行长时间的清洗、分拣占用营业面积、水电浪费难管控食材清洗、分拣后再由切配工将食材进行分类切配，因无法准确预判每日餐前准备的食材所需量,导致切配环节的随机性，盲目或临时切配造成时间浪费及工作混乱，最终导致“上菜慢”，上菜顺序颠倒,引发客诉（目前切配岗位的劳动力非常难招，因为从事切配的劳动力绝大部分都想上炒锅岗位）每天经营所需的食材从采购、验收、清洗、分拣、切配这五个环节过来存在很大的人为隐性损耗，往往在月末盘点数据不够真实,清晰每天经营所需的食材，调味品、干货、粮油，经营者考虑到运输成本及价格不定性往往大量进货，容易造成变质损耗，长期积压资金，占用营业面积改革方向食材标准化、标件化，提供如网购一样便利的购物和免费送货上门餐厅只专注菜品和服务,做自己最擅长的那个环节一、项目简介1、项目定位食材采购、深加工与配送一体化服务平台，逐步形成餐饮业装潢设计、装修施工、用品采购、厨房设计、设备采购安装等相关资讯发布及交易平台，衍生发展C端销售平台。11

5①本地化:锁定福州市及下辖地区内的餐饮、酒店、院校、企事业食堂日常运营所需的所有用品，深耕本地资源.②规模化：平台客户规模化，市场覆盖率50％以上，采购量规模化,集中大宗采购降低成本,供应商规模化，不断丰富供应品类，满足一站式需求，形成相对垄断地位。③一体化：集大宗采购、粗加工、物流配送一条龙服务④数据化:建立采购数据库，商家每天下单采购数据可随时监控，每天运营成本，终结餐饮业厨房每到月底盘存(数据不够真实）传统做法,以达到制定有效预算、保证食材品质等目的。1、项目亮点1)直击餐饮业痛点A、采购价格高：中小餐饮议价能力弱；菜品定价的竞争力低；回扣现象难以杜绝;数据化程度低导致库存成本高。B、生产成本高：选购,运输，分拣，粗加工等环节较多，消耗大量人力、物力和时间成本;管理落后导致效率低下、食材浪费；商业租金的不断提升.C、安全性与稳定性低：中小餐饮品控能力弱，食品安全出了问题就是大问题。食材品质的不稳定性也在很大程度上影响顾客满意度，导致生意下滑。D、推广促销成本无法控制：团购、外卖、预定、排队等各种形式的网站、微信公众号、O2O平台以及APP严重影响了传统餐饮行业的利润率。E、采购、加工、厨房及人力成本高：青菜、素菜、肉类采购与加工成本厨房成本11

6餐厅类型采购验收清洗粗加工丁板验收、粗加工、丁板占地/总营业面积水电成本/年厨余垃圾处理费/年微型餐厅老板亲自采购验收,每天占用时间5小时1人1人20-25％5000元2400元小型餐厅1人1人2—3人2—3人25％18000元5000元中型餐厅1人1人4-5人4—5人25％30000元8000元大型餐厅2人2人8-9人8-9人25％80000元40000元人均工资以上岗位人均工资(含福利、食宿)3700元/人（长江以南）餐饮企业人力成本之痛●工资加福利逐年上升（节假日期间出现用工荒)●人员流动性逐年上升●人员教育程度偏低，管理成本高餐饮企业厨房成本之痛●食材加工占用了厨房近50%的面积，占总营业面积25％●餐厅租金逐年上升,租金每年涨幅为5-10％●厨房垃圾占总垃圾量80％之多我方项目实施后，可节约的直接成本如下：人工工资/年水电、垃圾处理费/年微型餐厅7400元小型餐厅2人88800元23000元中型餐厅5人222000元38000元11

7大型餐厅9人399600元120000元1)颠覆餐饮行业经营格局原经营格局弊端未来场景估算次日所需食材人为估算不准确APP下单手抄采购清单手工账难以统计和监控直接市场采购或供应商配送难以标准化导致漏洞订制化标准化标件化食材送货到店后厨加工场所压缩70%的面积，食材规格统一，成本精确控制,卫生水平整体提高，人力成本大幅下降。运送到店、验收、分拣产品质量难以控制占用现有厨房60％以上面积，无法标准化操作导致材料浪费及卫生水平下降,且人力成本不断攀升粗加工不易掌控且容易浪费剩余部分冷藏入库导致过期及资金沉淀精加工、配菜配菜下锅烹饪下锅烹饪2)形成农产品流通新体系A、流通环节现状：我方项目实施后：现状我方项目实施后B、产品形态初始原料订制化、标准化、标件化C、仓储物流11

8自然温度或部分冷藏柜存放，常温车辆运输全温控加工、冷藏,冷链运输、配送D、农产品安全难以溯源，存在安全隐患全程可追溯，原料检验入库，品控出库，安全保障E、食材价格随行就市,供需矛盾严重,不确定性较高产销对接，降低成本，价格稳定性强本项目的实施是第一、第二、第三产业的有机融合。1、核心竞争力本项目的实施主体——“XXX”餐饮及其关联餐饮企业在福州市场深耕15年，对行业及市场有深刻理解,以洞察力和创新能力著称，在行业中独树一帜，在福州市场家喻户晓.基于对餐饮食材供应链发展趋势的准确把握，2010年开始便着手对食材标准化预处理、菜品半成品加工、调味料标准化等进行研发、实践、日趋成熟,在经营活动中产生了巨大效果；同时，从2012年开始布局供应链战略，与众多原料基地及进口源头达成合作共识，并储备了一批供应链管理、食材与食品加工工程技术、电子商务、城市物流配送等相关人才。2017年XXX及关联餐饮企业营业额预计2亿多元人民币,适合中央厨房加工的食材约3500万元，为整个项目启动奠定了基础，具有较强的示范效应。2、盈利模式解析省钱、省力、保质、保量商户没有拒绝的理由★第一年平台主营收入预估5。8亿，净利润约7000万左右；●第1、2季度通过食材深加工配送让客户形成黏性；11

9●保守预估从第3季度开始（粮、油、调味料、干货、生鲜、水果、酒水、饮料)供应商进驻平台（交易额未估入）；●第4季度行业关联品（收银软件、装修设计、装修施工、家具、电器、VI设计、厨具、设备、酒店用品等）供应商进驻平台广告投放形成产业链（广告收入未估入）；★30个月内平台主营收入预估25亿，利润约5亿，客户已形成依赖性，再可将市场销售定价提成5％(1。25亿)预估实际净利润约6.25亿；★未来五年平台主营业务加衍生发展C端销售平台每年交易额预估不低于50亿；与我方形成供求关系后依赖性决定客户黏性极强利用大量客户资源作为筹码导入生鲜、水果、粮油、酒水供应商利用平台产品的全面性可快速覆盖酒店、院校、企事业食堂吸引餐饮相关的收银、装修、设计、厨具、设备等供应商进驻平台，以量平价的方式逐步渗透C端市场1、政策支持及潜在机会主要集中在政策扶植、减免税收、金融支持、民生工程,具体有：ü政府对物价波动,高度重视并干预.ü政府和社会对“地沟油”、“农残超标"、“非法添加剂”等问题高度关注。ü社会对食品安全及质量的要求日益提升。ü新环保概念对餐余垃圾处理有更高的要求。ü对一、二、三产业融合创新商业模式的政策支持.2017年2月3日中共福建省委、省政府《关于深入推进农业供给侧结构性改革和加快培植农业、农村发展新动能的实施意见》第12、13点分别提出大力推广“生产基地+中央厨房+餐饮门店”，加强农产品流通体系建设，促进加工流通企业与电商企业全面对接融合,推动线上线下互动发展.11

10一、财务计划1、融资需求拟定投资总额为17740万元，注册资金为2400万元,所需融资资金为15340万元，可出让股份40%。资金结构资金额自筹资金2400风险投资15340注册资本2400投资总额17740投资预算表项目名称投资估算（万元）固定资产5890流动资产9500市场开发1750产品研发600合计17740项目名称资金使用项目固定资产购买福州工业用地30亩：市场均价50—53万/亩建设15000平方米厂房：2700万元购买物流配送车辆30部：600万元配置食材粗加工设备：1000万元（预估）流动资产预付5个蔬菜基地需要4000万元预付3个生猪基地需要3000万元预付鸡、鸭、牛、羊生产基地各一个，需要1000万元为客户垫款需预备1500万元市场开发销售团队建设、培训、业务奖励、客服、市场推广等合计预备1750万元产品研发搭建技术团队开发“订购食材"系统及APP应用，预备600万元1、主营业务收入预测（以两年为测算周期)Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8合计签约客户(家）A类4080801204040404048011

11B类1002002002004004004004002300C类1502503503503503503503502500小计2905306306707907907907905280销售收入（万元）A类60030006600108001500016800186002040091800B类800400088001360020000296003920048800164800C类30014003100520073009400115001360051800小计170084001850029600423005580069300828003084001、主营业务成本预测（以两年为测算周期)单位：万元项目Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8合计直接材料12756300138752220031725418505197562100231300直接人工364.5364。5364。5364.5364。5364。5364。5364.52916水电费用9090909090909090720物流费用45454544575757575880销售费用581061261341581581581581056客服费用17.449.287127。2174。6222269。4316。81263。6营销费用3004504506006006003003003600系统开发9090903001501501501501170合计2239.97494.715127.524260。733337。143509.553381.963554。32429062、其他业务收入预测项目Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8合计A粮油00660010800150001680018600204008820011

12类客户佐料干货水果0017602880400044804960544023520B类客户粮油005500850012500185002450030500100000佐料干货C类客户粮油0015502600365047005750680025050佐料干货海鲜供应、餐饮设备供应商及专修设计公司等投放广告、C端市场销售暂不做计算销售额236770毛利预估23677一、综述食材供应链优化整合交易平台项目符合国家供给侧结构性改革方向，是对农产品流通体系建设的有益尝试，对餐饮行业结构调整、转型升级具有积极的作用。以“食材原料基地+XXX中央厨房/XXX食材供应链平台+餐饮门店”可落地性强,见利见效,同时具有很强的可复制性，是兼具现实经营和未来战略、政策支持、市场刚需的商业价值极高的项目，综合各方因素,目前是启动本项目的最佳时机.过去吧好的11