深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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1、深圳奥特迅电力设备股份有限公司（深圳市南山区高新南一道29号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司（深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦）招股说明书与发行公告招股说明书深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。【本次发行概况】发行股票类型人民币普通股A股发行股数27,500,000股每股面值人民币1.00元每股发

2、行价格人民币[]元预计发行日期2008年[]月[]日发行后总股本108,576,950股拟上市的证券交易所深圳证券交易所本次发行前股东发行人所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核所持股份的流通准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其限制、股东对所持直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手股份自愿锁定的续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，承诺其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司本招股说明书签署日期2008年2月21日1-1-1招股说明书

3、与发行公告招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

4、行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2招股说明书与发行公告招股说明书重大事项提示1、本次发行前公司总股本81,076,950股，本次拟发行27,500,000股，发行后总股本108,576,950股。公司所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。2、根

5、据2007年8月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会决议，公司截止2007年6月30日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有；经2008年1月31日公司2007年度股东大会决议，公司2007年度可供股东分配的利润不分配、不转增。根据经利安达信隆所审计的财务报告，截止2007年12月31日，公司累计未分配利润为5,906.34万元。3、实际控制人控制风险。公司实际控制人为廖晓霞女士，截止2007年12月31日，廖晓霞女士通过控股股东欧华实业间接持有公司本次发行前56.59%的股份。本次发行后，欧华实业仍处于绝对控

6、股地位，廖晓霞女士可能利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，因而存在大股东可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。4、资产流动性风险。由于受行业特有的经营模式和电力行业预算管理及货款结算的影响，公司的销售实现及货款回收周期均较长，因此导致公司存货余额和应收账款余额均较高。随着主营业务收入的迅速增长，公司每年末存货余额与应收账款余额持续较高，2005-2007年末存货净额与应收账款净额合计占同期总资产的比例分别为48.14%、67.12%和63.22%，其中发出商品余额占存货余额的比例分别为41.31%、36.4

7、2%和17.33%，一年以内（含一年）应收账款占应收账款余额的比例分别为72.64%、75.54%和82.54%。尽管公司的客户主要为国家电网、南方电网及其各地电力公司以及各大发电公司，基本不存在货款回收风险，且公司产品的验收通过率为100%，但数额较大的应收账款余额和存货余额仍可能导致公司资产流动性风险。5、租赁生产厂房带来的风险。公司目前的生产厂房位于深圳市南山区西丽大磡二村怡华工业园，为租赁方式取得，租赁协议约定的租赁期分别至2008年4月30日和2008年12月5日，到期公司有优先续租权。将于2008年4月30日到期的租赁合同，已1-

8、1-3招股说明书与发行公告招股说明书于2008年1月15日续租完毕，租期为一年。上述生产厂房的出租方深圳市怡华实业有限公司成立于2003年5月7日，注册资本为人民币