深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

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1、深圳奥特迅电力设备股份有限公司（深圳市南山区高新南一道29号）首次公开发行股票招股意向书保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司（深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦）招股意向书与发行公告奥特迅首次公开发行股票招股意向书深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书【本次发行概况】发行股票类型人民币普通股A股发行股数27,500,000股每股面值人民币1.00元每股发行价格人民币[]元预计发行日期2008年[]月[]日发行后总股本108,576,950股拟上市的证券交易所深圳证券交易所本次发行前股东发行人所有股东承诺

2、：在公司股票经中国证监会及交易所核所持股份的流通准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其限制、股东对所持直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手股份自愿锁定的续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，承诺其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司本招股意向书签署日期2008年3月17日1-1-1招股意向书与发行公告奥特迅首次公开发行股票招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大

3、遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1

4、-2招股意向书与发行公告奥特迅首次公开发行股票招股意向书重大事项提示1、本次发行前公司总股本81,076,950股，本次拟发行27,500,000股，发行后总股本108,576,950股。公司所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。2、根据2007年8月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会决议，公司截止20

5、07年6月30日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有；经2008年1月31日公司2007年度股东大会决议，公司2007年度可供股东分配的利润不分配、不转增。根据经利安达信隆所审计的财务报告，截止2007年12月31日，公司累计未分配利润为5,906.34万元。3、实际控制人及其家族成员控制风险。公司发起人股东为欧华实业、盛能投资、宁泰科技、大方正祥和欧立电子，分别持有公司发行前83.83%、7.00%、6.5%、1.67%和1.00%的股权。其中欧华实业的股东为廖晓霞女士和廖晓东先生，分别持有其67.50%

6、和32.50%的股权；盛能投资的股东为廖晓东先生、王凤仁先生和李强武先生，分别持有其52.38%、33.33%和14.29%的股权；宁泰科技的股东为詹美华女士和王结先生，分别持有其64.10%和35.9%的股权；大方正祥的股东为詹美华女士和詹松荣先生，分别持有其90%和10%的股权；欧立电子的股东为肖美珠女士和詹美华女士，分别持有其80%和20%的股权。上述自然人之间的关联关系为：廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系，詹美华女士为廖晓东先生之妻，肖美珠女士为廖晓霞女士和廖晓东先生之母亲，詹松荣先生为詹美华女士之兄；王结先生为公司的董事、

7、副总经理，王凤仁先生为公司的董事，李强武先生为公司的监事会主席。廖晓霞女士通过控股股东欧华实业间接持有公司本次发行前56.59%的股份，为公司实际控制人，廖晓霞女士及其家族成员间接持有公司发行前94.35%的股份，持股较为集中。本次发行成功后，廖晓霞女士及其家族成员仍间接持有公司70.45%的股份，虽然公司通过采取制订实施“三会”议事规则、建立独立董事制度、聘任非家族人员作为公司高级管理人员等一系列措施，完善公司法人治理结构，但实际控制人及其家族成员仍可能利用其实际控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经1-1-3招股意向书与发行公

8、告奥特迅首次公开发行股票招股意向书营决策进行控制，因而存在实际控制人可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。4、资产流动性风险。由于受行业特有的经营模式和电力行业预算管理及货款结算的影响，公司的销售实现及货款回收周期均较长，因此导致