中国云外包产业升级策略研究——基于全球价值链视角

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1、中国云外包产业升级策略研究——基于全球价值链视角宏巩锃济研2013年第12期中国云外包产业升级策略研究冰——基于全球价值链视角裘莹张曙霄肖刚内容提要近年来，中国的传统服务外包产业面临着转型与升级的内外部双重压力。本文提出大力发展云外包这一新兴产业模式，通过系统阐述云外包内涵、优势及升级路径，得出如下结论：(1)云外包相比传统服务外包具有两大优势：能够提高价值链的技术租金和大幅度降低产业运营及服务成本。(2)根据全球价值链理论，云外包的升级模式是基于链条升级，将传统的BPO、KPO和ITO服务外包模式逐渐转变为基于云计算的Saa

2、S、PaaS和IaaS模式。(3)云外包面临产业价值链环节洗牌，产业内各个企业将按照是否拥有云计算资源分为两大类：全方位发展型和垂直行业精细化发展型。关键词云外包全球价值链SaaSPaaSIaaS一、引言：传统服务外包产业面临窘境近年来，中国服务外包产业发展迅猛，是最振奋人心的朝阳产业之一。2006--2012年，中国承接服务外包合同金额由118亿美元升至612．8亿美元，年均同比增长率高达49．8％。北京服务外包企业协会的统计数据显示，2008年到2011年间，中国服务外包产业创造了62．1％的年均复合增长率①的奇迹。根据商

3、务部2013年2月的统计数字，2012年中国服务外包执行金额达465．7亿美元，同比增长43．8％，离岸服务外包合同执行金额为336．4亿美元，占世界总额的27．7％，这一数字在2013年前三季度已经达到250．9亿美元，同比增长37．2％，是仅次于印度的第二大服务外包承接国。但截至2013年上半年，中国服务外包产业经历了高速发展以来最沉重的打击。虽然在2013年1—6月里，中国服务外包合同承接金额及执行金额均维持了40％左右的同比增长率，但是复合增长率已骤降至5％。从区域层面上看，例如大连市一直是中国服务外包产业发展的标杆，

4、是面向日韩市场输送离岸外包的口岸城市，2012年更是建成国内首个千亿元规模的软件与外包产业集群。但自2011年开始离岸服务外包规模持续扩展乏力，2013年初以来对日离岸外包业务又受到日元大幅度贬值等外部因素影响，利润大幅缩水，导致部分承接对日软件外包的企业资金链紧张，不得不削减成本，同时将业务转向国内市场(赛迪顾问，2011)。从企业层面上看，部分曾经以高速增长闻名的中国服务外包领军企业接连无法实现预期收益，有的企业甚至爆出大额亏损，引发股价震荡，其中以文思海辉、软通动力为首的海外上市服务外包企业先后接受了退市私有化，服务外包

5、产业进人转折期。部分学者(郁德强、王燕妮和李华，2o12)将服务外包产业遭遇的困境归为2008年世界金融危机以来的世界经济不景气、复苏迟缓。但从2008年傲人的复合增长率来看，金融危机造成的国际需求整体萎缩是造成中国服务外包企业面临困境的重要原因，但并非根本原因。实际上，中国服务外包产业长期处于全球价值链低端造成的利润率低下、企业运营及管理成本上升以及粗放的发展方式无法满足客户高端需求等因素，成为了制约中国服务外包产业顺利转型与升级的瓶颈。本文得到吉林省软科学项目“加快发展吉林省现代服务业对策研究”(20110603)的资助。

6、105宏观锂济研2013年第12期(一)整体产业处于全球价值链低端，利润率低下2012年以来，中国企业承接离岸服务外包合同金额增势放缓，更为显著的是产业利润率持续下降，出现“增收不增利”的困境，其根本原因来源于中国服务外包产业核心竞争力的缺失。从2011年到2012年间，尽管服务外包企业竭尽所能控制成本，产业整体的平均净利润率还是从20％一25％迅速下滑至5％一10％。目前，中国从事ITO业务的企业共有1．6万余家，只有10家左右的大型企业能够达到25％的毛利率，而在相同统计口径下，印度有80家以上的ITO企业可以达到3O％一

7、50％的毛利率。②从另一个维度考量，衡量服务外包企业实力提升的标尺，并非完全依赖总收入增长或人员规模的高速扩张等总量指标，也应当重点考察能否实现人均销售收入等单位指标的快速提高。以中国ITO产业为例，在平均人工成本上涨5％—7％的情况下，人均年收入在过去8年内都没有上涨，仅2．5万美元左右(鼎韬咨询，2011)。而与中国企业相比，印度服务外包企业在规模成长的同时，价值也不断增长。2012年，印度服务外包产业营业收入的增长速度大约是人员扩张速度的2倍，人均年收入约为5—7万美元。以印度最大的咨询科技企业TataConsuhanc

8、yServices(TCS)为例，同年该企业员工总数为24万人，创造了160多亿美元的年营业收入，人均收入达6万多美元。(二)企业运营及管理成本高企，原有低成本优势不复存在在中国服务外包产业高速发展的10多年问，外包企业的经营模式基本上都是通过雇佣大量劳动成本较低的软件技术人