基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究

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摘要‘基于全球价值链视角的地方产业集群升级问题是一个亟待研究的课题，是产业集群应对集群风险，实现向全球价值链两端的高价值环节爬升的需要。本文对全球价值链视角下福建省产业集群升级路径进行研究分析，为推进产业集群升级提供新思路，并结合福建省晋江鞋业产业集群的实例分析，提出了产业集群升级的策略建议。改革开放以来，福建沿海发达地区经济迅速增长，形成了大量以“块状经济’’为明显特征的地方产业集群。然而，随着经济全球化趋势的加剧，加之国际金融危机的影响仍在持续，这种经济发展模式开始面临严峻的挑战。由于劳动力成本攀升、产品附加值低、市场无序竞争、集群创新能力不足等问题的出现，经济增长遇到了发展“瓶颈一，产业集群升级迫在眉睫。因此，探索和研究福建省产业集群持续发展的升级路径，不断提高集群竞争力，是适应时代和形势发展的必然要求，对于福建省产业集群发展升级具有十分重要的意义与作用。首先，本文对全球价值链和产业集群升级的相关理论进行了评述。继而，在吸收借鉴前人研究的基础上，本文以全球价值链为研究视角，将福建省产业集群嵌入全球价值链中，考察分析其发展现状、竞争优势、存在问题和制约因素，根据福建省产业集群的类型，对其动力模式和资源整合能力展开分析，从生产者驱动和购买者驱动两个方面构建产业集群升级路径，研究探索产业集群竞争力提升的战略措施，不断实现产业集群的发展升级与创新。接着，本文结合全球价值链视角下地方产业集群的升级路径，将具体案例引入到对升级路径的研究中，进一步完善理论、指导实践。文中选取了福建省有代表性的晋江鞋业产业集群进行实例研究，综合运用文章所归纳总结的相关理论，分析论述晋江鞋业产业集群的发展状况、竞争优势、在全球价值链中的位置及面临的问题，分别从制造升级、创新升级、结构升级三个方面，尝试性地探索构建晋江鞋业产业集群升级的路径，提出其升级对策，进而提升产业集群竞争力。最后，本文对研究做出结论。笔者总结了论文的主要研究成果，并对本文的缺陷作了反思，对未来的深化研究方向提出思考。关键词：全球价值链；产业集群；升级路径 AbstractUpgradingoflocalindustrialclustersfromaglobalvaluechains(GVC)perspectiveisatopictobeurgentlydiscussed．Itistheneedofdealing、杭mtherisk,andachievingtheaimoftransitiontobothendsofhighvaluelinksinGVC．StudyonupgradingpathofFujianindustrialclustersfromaGVCperspectivecouldprovideanewapproachforupgradingoflocalindustrialclustersandcombinewithJinjiangshoesindustrialclustersinFujianprovinceasacase，thenproposesomemeasuresforindustrialclustersupgrading．SincethereforminChinaandopeningup，Fujiancoastalareashavebeenboominginthedevelopmentofindustrialclustersforthecharacteristicsbymassiveeconomy．However,withthetrendofeconomicglobalizationandtheinfluenceofinternationalfinancialcrisis，sucheconomicmodehasfacedseriouschallenges．Therapidriseinlaborcosts、lowvalueproducts，disorderlymarketcompetitionandthelackofehsterinnovationability,resultinthe‘'bottlenecks’’ofeconomicdevelopmentandcallingforupgradingofindustryclusters．Therefore，itisinevitablerequirementofthetimeandsituationtoexploreandstudythesustainabledevelopmentofindustryclusterupgradingpathinFujianprovinceandcontinuouslyimproveclustercompetitiveness．It’sofvitalimportanceforup鲫irlgofindustryclustersinFujianprovince．Firstly,therelationaltheoryofGVCandindustrialclustersupgradingarereviewed，Then,basedonthepointsintheliteratures，thepaperreviewsandanalyzesthedevelopmentsituation、thecompetitiveadvantages、theproblemsandrestrictingfactorsfromtheperspectiveofmakingFujianindustrialclustersembedintheGVC．AccordingtothetypeofindustryclustersinFujianprovince，thepaperintroducesthedyn枷cmechanismsandgovernancemodes．Itbuildsindustrialclustersupgradingpathfromtwoaspectsofproducer-drivenandbuyer-driven．Thestrategicmeasuresofimprovingthecompetitivenessoftheindustrialdustersa聆analyzed,anditisrealizedupgradingofindustrialclustersandinnovationcontinuously．Secondly,thepapertakesthespecificca∞tostudytheindustrialclusters 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究upgradingpathfromaGVCperspective，furtherdevelopsthetheoryandguidesthepractice．ThepapertakesJinjiangindustrialclustersupgrading勰allexampleandanalyzesthedevelopmentsituation、thecompetitiveadvantages、thepositioninGVCandsomeproblemsofJinjiangindustrialclusterswiththerelationaltheory．Jmjiangshoesindustrialclustersupgradingpathisbuiltseparatelyfromupgradingmanufacture、upgradingserviceandupgradingstructure，thenputsforwardthecountenlleasurestoupgrade，and戗山棚嫩thecompetitivenessoftheindustrialclusters．Lastly,theendoftheresearchpaperisconclusionwhichconcludesthemainresultsofthepaper．Meanwhile，rethinkthedefectsofthispaperandraisesomepointstobethoughtforfurtherresearch．KeyWords：GlobalValueChain；Industrialclusters；Upgradingpath 目录第一章绪论。第一节研究背景及其意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二节国内外相关研究综述第三节研究方法、思路及创新点26第二章全球价值链视角下的区域产业集群升级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11第一节全球价值链及其治理模式⋯．第二节产业集群与区域国际竞争力第三节全球价值链治理与产业集群升级ll1719第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。27第一节福建省产业集群的现状第二节福建省产业集群的特点第三节福建省产业集群类型分析第四节福建省产业集群竞争优势分析第五节福建省产业集群在全球价值链中的地位及其问题2728293l32第六节福建省临港产业集群竞争力分析：基于波特的钻石模型⋯⋯⋯。35第四章福建省产业集群升级的路径选择及其政策措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯．39第一节福建省产业集群升级的必要性。39。40．．．45．47第二节全球价值链下福建省产业集群升级的路径第三节推动福建省产业集群升级的政策措施第五章案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究第一节晋江鞋业产业集群发展的现状第二节晋江鞋业产业集群的竞争优势．47．49．5157第三节晋江鞋业产业集群发展面临的问题第四节晋江鞋业产业集群升级路径及其策略第六章研究结论 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。⋯59蜀C谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．63 Chapter1Introduction．．．．．．．．．ContentslSection1Backgroundandsignificance．⋯．⋯．．．．⋯．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．⋯．．．．．1Section2RelationalliteratureathomeandabroadSection3Researchmethods、ideasandinnovations2Upgradingoflocalindustrialclustersfromaglobalvaluechainsperspective．．．．．．．．．．．．．．．Section1GVCandgovernancemodes26．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1111Section2Industrialdustersandregionalinternationalcompetitiveness17Section3GovernanceofGVCandupgradingofindustrialclusters．．⋯．．．193ThepresentsituationofthedevelopmentofFujianindustrialclustersandtheanalysisofcompetitiveness．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27Section1ThepresentsituationofFujianindustrialclustersSection2ThecharacteristicsofFujianindustrialclustersSection3ThetypesofFujianindustrialclustersSection4CompetitiveadvantageofFujianindustrialdusters27282931Section5ThepositionofFujianindustrialclustersinGVCandproblemsSection6CompetitivenessofFujianindustrialclustersinthecoastalregion：basedonPoter’Sdiamondmodel4Fujianindustrialclustersupgradingpathandthecountermeasures323539Section1ThenecessityofupgradingofFujianindustrialclusters⋯．．⋯．．．39Section2FujianindustrialclustersupgradingpathfromaGVCperspective．．．．．．．．．．．⋯．⋯．。．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．．．．·●II 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究Section3ThecountermeasuresofupgradingofFujianindustrialclustersChapter5Caseanalysis：upgradingofJinjiangshoesindustrialclustersinFujianprovince．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45．．．．．．．．．．．．．．．．．47Section1ThepresentsituationofJinjiangshoesindustrialclusters．．．．．．．．47Section2CompetitiveadvantageofJinjiangshoesindustrialclusters．．．．47Section3TheproblemsofthedevelopmentofJinjiangshoesindustrialclustersSection4JinjiangshoesindustrialclustersupgradingpathandtheCountermeasures49Chapter6Conclusion．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57References．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59Thanks．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．63 第一章绪论第一节研究背景及其意义产业集群及其相关理论是一个相对成熟的理论体系，目前的研究表明，产业集群对于一个国家或地区来说是相当有效的经济组织形式。无论是在发达国家还是在发展中国家，产业集群的成长都相当迅速。从区域分布来看，欧美发达国家占据主流，尤其是美国，不仅产业集群行业分布广泛，而且集群创新能力卓越超群，如美国底特律的汽车产业集群为美国在汽车行业中的霸主地位奠定了基础；在一些发展中国家，产业集群升级处于发展或培育形态，中国、韩国、印度等亚洲国家，以及一些拉丁美洲、非洲国家的产业集群正在蓬勃兴起，如印度班加罗尔的IT产业集群使其成为世界信息产业“软件之都"，我国长江三角洲、珠江三角洲以及中关村等区域凸显了产业集群优势，沿海一些经济快速增长、对外开放程度高、劳动力资源富足的区域，逐渐成长起一批具有高度集聚和专业化特征的产业集群。世界上没有天然产生的产业集群，也没有永远兴盛的产业集群。哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Porter，2003)认为一个产业集群经过十年的发展基本上比较成熟，如果不及时升级则可能进入衰退阶段。集群中有些日趋成熟、完善，获得较强的集群竞争力，而有些则存在种种的发展弊端，由于市场行情、产业发展周期，以及产业集群内过度竞争、柠檬市场①、创新的路径依赖与技术锁定等因素，导致产业集群绩效降低，竞争力缺乏，从而衰败，最终走向没落。尽管产业集群的竞争优势有目共睹，但一些中外著名的产业集群走向衰败却是不争的事实，如匹兹堡钢铁产业集群、温州桥头镇纽扣产业集群、永康市保温杯产业集群等。这些衰败的产业集群拥有一个共同特征——发展缓慢且没有适时地进行产业集群升级。因此，探索产业集群升级路径，引导产业集群获得竞争力，并在新的国际竞争中持续发展成为一个重要的研究课题。全球经济正在发生着深刻的变化，全球化和国际制造业转移使得集群带动下啃檬市场是指当卖方比买方对商品的质量有更多的信息时，低质量商品则会驱逐高质量商品，即。劣品驱逐良币”，从而使市场上的商品质量持续下降的情形。产业集群内企业的过度竞争很容易导致“柠檬市场”的出现，尤其是在以低成本为竞争优势的低端产业集群内更容易出现这种现象． 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究的区域经济也逐渐嵌入到全球的产业网络中，价值链的片断化和空间重组与产业集群有机地联系在一起。以往对产业集群理论的研究，单纯地从区域产业集群内部去探讨其竞争优势，所以较难把握全球产业集群竞争的动态。笔者认为，全球价值链理论为研究区域产业集群的发展提供了新的视角，将其引入产业集群竞争力进行分析，能够更好地开拓产业集群探索的全球视野，对全球化背景下的区域经济组织形式提供一定的科学依据。本文将结合相关文献，构建产业集群升级路径，从而实现价值链的爬升。近年来，福建省产业集聚趋势明显，产业集群逐步成为福建省区域经济增长的强大载体。然而，福建省内多数产业集群仍处于初期发展阶段，与长江三角洲、珠江三角洲等地区相比，还存在较大的差距。笔者在研究过程中发现，福建省内产业集群多数是以低成本为基础的集聚，处于全球价值链的低端，且集群创新能力匮乏，限制了福建省产业集群的可持续发展。尤其是2008年国际金融危机以来，福建省产业集群发展进程中累积的问题开始不断显现出来，因此，研究福建省产业集群的升级路径问题，对于福建省巩固已有的集群优势，培育具有本地特色的产业集群，充分发挥海西经济区的战略优势，进一步提升产业集群竞争力具有重要意义。第二节国内外相关研究综述产业集群的研究是一个由来已久的话题，早在十九世纪九十年代就有了这方面的萌芽性研究。随着工业化进程的加快，产业集群不仅是产业成长过程中的普遍现象，而且成为了现代产业发展的重要特征，工业发达国家具有较强竞争力的产业，通常都呈现出产业集群的趋势。无论是在欧洲工业革命前的意大利和荷兰，还是在工业革命期间及之后的英国和德国，都能看到较明显的产业集群发展升级的轨迹。近二十年来，产业的集群化发展成为地方经济崛起的特征之一，并成为区域经济发展的新模式，地方产业集群渐渐地成长为新的经济增长动力，成为世界各国各地区关注的焦点。波特(Porter，1998)认为“当今的世界经济版图已经由所谓的产业集群所统治。"u1产业集群作为一种新型的区域经济组织形式，其动态的发展过程受到了国内外学者的普遍关注，其中最为突出的是对于产业集群升级的研究。 第一章绪论对产业集群升级研究影响较大的理论主要有：波特的钻石理论和全球价值链理论。一、波特的钻石理论与产业集群升级波特于1998年发表了《集群与新竞争经济学》一文，系统地提出了新竞争经济学的产业集群理论。波特认为，产业集群是集中在特定区域的，在业务上相互联系的一群企业和相关机构，包括提供零部件等上游的中间商，下游的渠道与顾客，提供互补产品的制造商，以及具有相关技能、技术或共同投入的属于其它产业的企业。波特还指出了产业集群的核心内容是其竞争力的形成和竞争优势的发挥，这是产业集群在市场经济中生存和发展的根本保障；同时，政府或非政府机构在集群发展过程中也起着重要的作用，政府的政策对集群的形成、发展模式和发展周期都有重要的影响口1。波特提出了解释产业集群在国际市场上取得竞争优势的“钻石模型弦(见图1-1)。他认为，如果将一个集群看做一个整体，其竞争力取决于六个相互关联的因素：1．企业战略、结构和竞争，是指支配企业如何创建、组织与管理的国内条件，以及该国的国内竞争性质；2．相关产业和支持产业，可以看出这些产业是否具备国际竞争力；3．需求条件，即市场对该产业所提供的产品或服务的需求如何；4．生产要素，包括人力资源、自然资源、资本资源、基础设施、政府支持等方面；5．机遇作用，偶然性事件和机会也会对地区竞争优势产生影响：6．政府作用，政府可以通过政策调节来创造竞争优势。跚3 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究图1-1产业集群竞争力的“钻石模型打资料来源：(美)迈克尔·波特．李明轩，邱如美译．国家竞争优势[M]．北京：华夏出版社，2002．这六个因素相互作用，形成了产业集群竞争力。按照钻石模型的分析框架，我们就其竞争力的构成要素进行诠释与扩展，归结为影响产业集群升级的关键要素。(一)竞争力来源于企业战略、结构与同业竞争波特认为，企业的发展战略是形成集群国际竞争优势的重要因素。在集群内的经营管理中，企业之间竞争激烈，同时，在竞争中相互模仿学习，使得竞争性企业之间的差异不大，然而企业的发展战略和组织结构是企业之间不容易被学习或模仿的，企业可以通过战略的改变和组织结构的升级来适应环境的变化，从而获得竞争优势。(二)竞争力来源于产业链在地理上互相靠近、在技术上和人才上互相支持、且具有国际竞争力的相关产业和支持产业所形成的产业链，是产业集群国际竞争优势的重要来源。波特强调，一个具有国际竞争力的优势产业群体中的企业最好全部由国内企业组成(而不是某一环节从国外采购)，特别是由本地企业组成的上下游配套齐全的产业链条来运行，这样所形成的国际竞争优势才是稳定的偿1。(--)竞争力来源于市场需求强大的需求有利于集群企业建立国际竞争优势，然而，相对于需求规模，购买者对需求的质量要求更为重要，因为购买者的苛求迫使集群企业达到更高的标准，刺激其不断创新，提升国际竞争力。4 第一章绪论(四)竞争力来源于高级要素的培育产业集群的国际竞争优势，需要经过不断大量地投资、创新和升级，从而取得高级要素。高级要素的培育取决于创新能力，因此，产业集群的发展需要持续不断的创新。(五)竞争力来源于政府的鼓励和推动波特认为，政府应当是市场竞争的催化剂与挑战者，应当鼓励或者推动企业提高其抱负，达到较高的竞争水平。政府不可能通过其政策扶持创建出竞争性产业，但政府可以创造一个有利于企业获取竞争优势的环境。国内学者李勇等(2004)拓展了这种理论，认为产业集群的机构稠密性、根植性、创新能力、战略定位、文化和制度特征等六个方面才是构成产业集群竞争力的关键因素“1。朱方伟等(2004)对产业集群进行了区分，指出传统产业集群形成的核心要素是低层次的、基于资源禀赋的基本生产要素，只具有静态比较优势；高技术产业集群形成的核心要素是高层次的、基于知识集聚的高级生产要素，具有强劲的动态竞争优势临1。持因素观点的学者普遍认同集群的竞争力取决于影响集群的相互关联的因素，而各因素的质量水平决定了产业集群竞争力的强弱，因而强调的是质量导向嘲。二、全球价值链理论与产业集群升级英国Sussex大学的学者们发表了一系列关于全球价值链治理与地方产业升级的论文(J．Humphrey，H．Schmitz，1999，2000，2004,R．Zaplinsky&M．Morris，2001：M．Dirk，2002：N．A．Lizbeth，2003：T．Sturgeon，2001)。其中，Schmitz深入研究了巴西Sinosvalley制鞋业集群的兴衰成败，说明了全球化竞争促使集群不仅要加强本地合作，而且必须加强外部关联m。日本访闯学者ChikashiKishimoto(2002，2003)以我国台湾地区的计算机产业集群为例，总结了“OE卅加DM—oBM"圆的升级路线，发现产业集群在全球化背景下不能只强调内部关联，于是提出了产业集群升级的两种分析角度：生产系统和知识系统，把全球价值链的外部关联与集群的内部关联紧密结合起来，促使产业集群的不断升级。Sturgeon和此Lester(2003)把。亚洲四小龙(韩国、香港、台湾、新加坡)一在二十世纪七八十年代的出口导向型战略称为基于全球供应基地的“供应商导向__●-_-●_●-●_-__●。_-_-●_--●-●●_-_-__-____●●--_-_______-_--_一●裔OEll(OriginalEquipmentManufacturing，原始设备制造)，ODM(OriginalDesignManufacturing，原始设计制造)，0蹦(OriginalBrandManufacturing，原始品牌制造)．5 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究型产业升级"，其共同点都是通过成为发达国家跨国公司的全球供应商，以出口加工区的OEM形式进入全球市场，然后逐渐切入“制造+设计’’的模式，最终形成OBM自主品牌创新的产品，成功实现技术创新和产业升级。这条典型的产业升级路径对发展中国家至今仍有借鉴意义口3。如何分析、利用全球价值链的动态变化，实现发展中国家产业集群与全球价值链的对接以及产业集群升级是学者们讨论的热点和研究方向阳1。就国内而言，目前我国大陆对全球价值链背景下的地方产业集群升级的研究还处于起步阶段。张辉(2004)的研究表明，虽然全球价值链的片断化导致各个价值环节在全球空间上呈现离散分布格局，但是分离出去的各个价值片段一般都具有高度的地理集聚特征，而不是天女散花似地散落一地，毫无头绪可言。换句话说，全球价值链的地理分布特征就是“大区域离散，小地域集聚"。正是各个价值环节的地理集聚特性使得很多地方产业集群成了全球价值链条中的一个从属部分。随着全球联系的日趋密切，以产业集群为发展模式的地方经济已逐渐纳入全球产业网络，它的竞争力提升不仅需要挖掘集群的内部联系，更需要在全球价值链中与区域外经济行为主体积极互动、不断调整自身嵌入全球产业价值链的方式，创造、保持或捕捉价值，并且通过改变自身在价值链中的嵌入位置或组织方式，提升产品、改变效率，或迈入新的相关产业价值链，促进集群整体性升级和可持续发展∞1。第三节研究方法、思路及创新点本文基于全球价值链视角，对产业集群升级路径进行探讨分析，在此基础上阐述福建省产业集群在全球价值链中的位置与其面临的问题，并构建福建省产业集群升级路径及其竞争力提升的对策，为分析其他地区和类型的产业集群成长状况提供一定的借鉴。论文在撰写过程中主要借鉴了国际贸易学、区域经济学、产业经济学的相关理论，根据研究的需要，本文采取了以下三种方法。第一，归纳方法和演绎方法。从价值链理论以及产业集群中归纳出不同集群类型的不同升级路径。在对福建省产业集群竞争力提升的分析中得到充分演绎。第二，静态分析和动态分析。对全球价值链下产业集群升级的经济背景和理6 第一章绪论论依据的研究采用了静态分析的方法。而产业集群升级本身就是在其内部企业之间互动博弈中所表现出来的一个动态的过程，本文在探讨产业集群升级路径的过程中，采用了动态分析的研究方法。第三，一般分析和个例分析。本文采用一般分析的方法，考察分析了福建产业集群的现状及特点；而在个例分析中，选取了福建省有代表性的晋江鞋业产业集群进行分析论述，并对其升级路径进行探索分析。研究思路如下：第一，在理论分析方面，本文对已有的相关理论及研究成果进行了归纳，分析产业集群所嵌入的全球价值链的驱动力和治理结构，归纳总结出产业集群的升级路径。第二，在案例分析方面，本文以福建省晋江鞋业产业集群为例，分析嵌入全球价值链的产业集群及其升级路径。本文从以下四个部分进行论述，并把全文分为六章：第一章主要阐述本文的研究背景和意义，并针对文章探讨的对象展开简单的研究回顾。第二章对本文的研究框架全球价值链展开理论阐述，继而对本文的核心关键词产业集群进行概念界定，在此基础上分析集群价值链的动态演进及升级过程。第三章结合前文的理论，分析了福建省产业集群的概况及其在全球价值链中的位置和竞争力。第四章对针对前文所分析的福建省产业集群发展现状，构建全球价值链中产业集群升级路径，并从生产者驱动和购买者驱动两个方面提出集群的升级思路。第五章选取福建省晋江鞋业产业集群作为样本，较为系统、深入地研究了其现状和升级路径。论文基本思路框架见图1-2：7 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究福建省产业集群发展的现状及其竞争力墨豁鲫竟}-．-．争优势分析l福建省产业集群在全球价值链中的地位及其面临的问题福建省产业集群升级的路径选择与政策措旅案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究图1-2论文研究思路框架本文研究将在综合运用产业集群理论和全球价值链理论的基础上展开，着重剖析嵌入全球价值链视角的产业集群升级路径。本文在前人研究的基础上，首先实现了研究视角的创新，并力图在以下几个方面有所创新：第一，结合福建省产业集群的不同类型，提供了嵌入全球价值链的产业集群升级分析的逻辑基础和现实依据，明晰了全球价值链中产业集群升级的路径。尽管集群升级的研究渐成热点，但国内外学者对升级判别研究尚且不够。本文结合竞争力文献，分析和界定了集群升级的内涵和本质，认为集群升级就是集群竞争力提升的过程。本文研究是以福建省产业集群为样本展开的，因此研究结论可以为福建省乃至我国产业集群提升竞争力的实践提供一定的借鉴。第二，在研究嵌入全球价值链的福建产业集群升级路径的过程中，提出福建产业集群在战略升级过程中应依据所嵌入的全球价值链类型，通过识别价值链驱动力、产业集群特色和区域比较优势来选择不同的升级路径，延伸产业链长度， 蔓二兰堕笙o'‘___●‘-___-_●--●‘_-●______-●_---__o__-—____o-__-_·●-_I-’_’·-_--●‘-—‘o‘o__o__oo--_---__o__●_-_ooo_--_o‘oo’oo’1_-o_o’oo’———————————一．通过内部创新的方式促进自身功能的升级，提高产品的附加值，同时，努力实现研发和营销能力的拓展，有效实现龙头企业在全球价值链中所处地位的提升，并促进产业集群的整体升级。这一观点提出较有新意。第三，在嵌入全球价值链的企业集群升级的分析基础上，考察了福建省晋江鞋业产业集群的升级路径，构建了以制造升级、创新升级、结构升级为维度的全球价值链中产业集群的升级路径，具有一定的现实指导意义。9 原书空白页不缺内容 第二章全球价值链视角下的区域产业集群升级第一节全球价值链及其治理模式传统的理论是从国别经济角度出发对全球产业分工格局展开论述，认为按照绝对优势、比较优势或要素禀赋差异的原则进行国际生产的地域性分工。随着经济全球化的深化，原有产业链条及其辅助体系不断整合并且实现了资源的再分配，以下本文从目前备受关注的全球价值链展开分析。一、全球价值链理论的提出和发展全球价值链理论根源于二十世纪八十年代国际商业研究者提出和发展起来的价值链理论，其中波特的价值链最为流行，但就全球价值链理论的形成而言，科洛特Kogut的价值链理论更为重要Mn町。波特(Porter，1985)认为公司的价值创造过程主要由基本活动(含生产、营销、运输和售后服务等)和支持性活动(含原材料供应、技术、人力资源和财务等)两部分完成，这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的，由此构成公司价值创造的行为链条，这一链条就称之为价值链n11。科洛特(Kogut，1985)认为，价值链基本上就是技术、原料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通过市场交易、消费等环节最终完成价值循环过程。科洛特将国家比较优势和企业的竞争能力结合起来探讨价值链的形成，当国家比较优势决定了整个价值链条各个环节在国家或地区之间如何空间配置的时候，企业的竞争能力就决定了企业应该在价值链条上的哪个环节和技术层面上倾其所有，以确保竞争优势n幻。与波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比，科洛特的观点更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系，将不同国家不同企业的生产纳入到整个生产体系中，因而对全球价值链理论的形成更具重要意义。价值链的研究涉及生产片断化和空间重组的问题，克鲁格曼(Krugman，1995)和其后的学者在这方面的研究具有重要的意义：他们用“片断化"来描述生产过程的分割现象，认为生产在全球的分离是一种全新的现象，使得同一链条的各个生产环节通过跨界生产网络被组织起来n钔。随着经济全球化进程不断加深，发达 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究国家通过垂直一体化的跨国公司对外直接投资或通过业务外包的方式将非核心的生产和服务等业务分离出去，这使得发展中国家有机会融入到全球价值链条中，但是这种融入都是从低端开始的。为了将价值链理论与全球经济或产业组织相关联，在二十世纪九十年代中期，格雷菲Gereffi等学者以价值链理论为中心，提出了一种新的研究理论即全球商品链理论(GlobalCommodityChain)(Gereffiet．al。，1994：Gereffi，1995；Gereffi，1999)‘¨巾5m们。在经济全球化的背景下，商品的生产过程被分解为不同阶段，围绕某种商品的生产形成全球性跨国生产组织体系，为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程，它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配，把分布在世界各地不同规模的企业、机构组织在一体化的生产网络中，从而形成了全球商品链。例如，一家英国的制鞋企业，可以在德国进行研发设计，在泰国采购鞋面材料，在印度采购鞋底材料，在中国加工制成成品，然后在中国香港进行包装，再出口到英国销售。一双鞋子的生产被分解为诸多环节，并在不同的国家和区域完成，随着不同环节生产附加值的不同，形成图2-1所示曲线。高t附加值土低上游中游下游图2-1全球商品链模式资料来源：根据罗勇，曹丽莉．全球价值链视角下我国产业集群升级的思路．<国际贸易问题》2008年第ll期，作者参考绘制。12 ．．蔓三童全蔓竺堕壁塑鱼!塑堡堡兰些叁墅茎塑到2000年时，关于价值链的研究有了新发展，格雷菲Gereffi和该领域的其他研究者使用全球价值链(GVC，610balValueChain)代替全球商品链这一术语“刀。英国Sussex大学的发展研究所将全球价值链定义为产品的设计、生产、营销、分销以及对最终用户的支持与服务等。全球价值链这一概念基本形成。价值链上不同环节所创造的附加值是不同的，研发、设计与营销、品牌等环节位于U型曲线的两端，在价值链中创造出较高的附加值，而零部件、加工制造、装配等环节位于U型曲线中间位置，在价值链中创造出较低的附加值。如图2-2。高下．附加值土低研发设计零部件加工制造装配营销品牌图2．2全球价值链U型曲线资料来源：王慧．价值链理论与我国产业集群升级路径[D]．山东大学硕士学位论文，2008．国内学者刘曙光和杨华的研究也指出全球化背景下的世界经济体系好比“一串串珍珠"，将颗颗“珍珠"串起的条条“金线"就是全球价值链“明。这样的生产，格雷菲称为“没有工厂的制造商"，在这种全球整合的关系中，关键驱动者的地位被不断的提升出来，全球链条中的不同参与者被分为链条的治理者(控制价值链)和被治理者(参与到生产中，服从资源配置)n钔。该解释比之前的研究又前进了一步，提供了一个更为清晰的思路。：、全球价值链的资源整合能力及其治理模式在经济全球化的背景下，国际分工格局也发生了深刻的变化。GereffiandKorzeniewicz(1994)、Lynch(1998)、ArndtandKierzowski(2001)，Dickenm、KellyandYeung(2001)等人的研究表明，全球价值链中各个价值环节在形式13 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究上虽然可以看作是一个连续的过程，不过在经济全球化过程中随着海外分包网络和海外直接投资等的发展，这一完整的价值链实际上是被一段段分开的(片断化)，在空间上一般离散地分布于全球各地，形成全球范围内的“空间分割州捌。根据资源禀赋在全球经济活动中的增值能力，区域分工向价值链分工不断深化。例如，笔记本电脑的生产在全球范围内进行分工，笔记本电脑的系统产品研发、芯片的设计加工、物流的统筹管理、自有品牌的市场推广与营销等环节，处在全球价值链的高端，而零部件的加工制造、装配等环节，处在全球价值链的低端。在笔记本电脑生产的全球区域分工与价值分配体系中(表2-1)，可以看出，价值比重约占五成的发达国家位于价值链的高端，价值比重约占四成的发达国家与较发达国家和地区位于价值链的中端，价值比重约占一成的发展中国家位于价值链的低端。表2-l笔记本电脑生产的全球区域分工与价值分配体系国家或地区代表性企业主要分工价值比重Microsoft、Intel控制Pc市场、主要产品具垄美日企业断性约五成戴尔、惠普、东芝、宏基等品牌、市场营销、渠道NEC、日立、东芝、日、韩、中国台三星、现代、明基关键零组件、LCD、CRT、DRAM约四成湾台积电、联电、英ODM／OEM生产制造、全球运筹业达、神达、大同中国内地、中国建暮、源兴、台达、外壳、鼠标、键盘、电池、连约一成厶翅畦鸿海、宣得、富骅接器口f‘号资料来源：(1)张纪．产品内国际分工：动因、机制与效应研究[M]．北京：经济管理出版社，2009．；(2)曾刚，等．上海清东新区信息化产业集群的升级研究[M]．中国产业集群第二集．北京：机械工业出版社，2005．(一)全球价值链的动力模式全球价值链理论的一项核心内容是关于它的动力模式，该研究基于格雷菲等人在全球商品链研究中提出的生产者驱动和消费者驱动两种运行模式乜¨。也就是说全球价值链各个环节在空间上的分离、重组和正常运行等是在生产者或者购买14 第二章全球价值链视角下的区域产业集群升级者的推动下完成的(张辉，2006)嘲。生产者驱动是指生产者通过投资来推动市场需求，形成全球生产供应链的垂直分工体系。投资者可以是拥有技术优势、谋求市场扩张的跨国公司或实行一体化的大型工业企业，也可以是推动地方经济发展、建立自主工业体系的本国政府，他们在全球价值链中掌握了控制权，通过全球市场网络来组织商品或服务的海外投资、外包、销售等产业前后向联系，最终形成生产者主导的全球网络体系，主要集中在汽车、飞机、计算机、半导体等资本和技术密集型产业，如表2-2。价值链的表现形式是垂直的国际投资网络。购买者驱动是指拥有强大品牌经营优势和掌握国际营销渠道的大型采购商，他们组织、并控制目标市场的设计、生产和销售，形成强大的市场需求，拉动那些奉行出口导向战略的发展中国家和地区的工业化进程。在这个过程中，跨国公司控制并形成“核心国家设立总部，半边缘地区负责组织协调，低薪资边缘地去进行集中生产"的区域分工协作网络。通常是品牌商和大零售商起主导作用，他们控制设计和营销渠道，把非核心的生产放在发展中国家，主要集中在鞋类、纺织、玩具、工艺品和其他消费产品等劳动密集型产业。价值链以水平的营销网络形式存在于发展中国家与发达国家之间。表2-2生产者驱动和购买者驱动价值链的比较生产者驱动价值链购买者驱动价值链全球价值链的驱动力工业资本商业资本核心竞争力研发、生产设计、营销、品牌进入壁垒规模经济范围经济、市场信息耐用消费品、中间产品、经济部门非耐用消费品资本产品典型产业汽车、飞机、计算机鞋类、纺织、玩具制造企业的所有权跨国公司当地公司(主要在发展中国家)主要的网络环节以投资为基础以贸易为基础主要的网络结构垂直水平资料来源：Kaplinsky＆&誓．Morris．2001．AHandbookforValueChainResearch．Bri．ghtOn．IDS．15 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究(二)全球价值链的治理模式Humphrey和Schmitz认为全球价值链的治理指产品、工艺和参与资格的限定影响到价值链上所有的活动、参与者及其地位和功能，通过菲市场机制来协调价值链上活动的企业间的相互关系和制度机制例。目前，生产者驱动和消费者驱动两种运行模式相互渗透，并且有一种从生产者驱动模式向购买者驱动模式的转变趋势硷n。这使得在新的分工体系下，发达国家与发展中国家之间的竞争与合作关系也发生了变化。发达国家越来越多地退出了生产领域，但他们在全球价值链中仍紧紧掌握着高附加值环节，对整个产业链条具有绝对的控制能力，在价值环节的片断化和空间重组过程中具有决定性作用；相应的，那些在全球价值链中附加值越低的环节，就越具有选择地理区位的灵活性。那么，在空间上相互分离的环节是如何嵌入全球价值链的，又是在怎样的环境下组合在一起并有效地运行的呢?这便是关于全球价值链的治理问题。Gereffi(2005)等人根据市场交易的复杂性、识别交易的能力和供应能力，将全球价值链的治理模式细分为五种：市场型(Market)、模块型(Modular)、关系型(Relational)、领导型(Captive)和等级制(Hierarchy)，中间的三类又统称为网络型，这五种全球价值链治理模式的细分如表2-3。表2-3全球价值链治理模式的细分经济组织模式交易复杂程度识别交易的能力供应能力市场型低高网模块型高络关系型高低高型领导型高低等级制高低资料来源：Gereffi，G，Humphrey，J．，Sturgeon，T．．TheGovernanceofGlobalChains：AnAnalyticFramework,ReviewofInternationalPoliticalEconemy，2003；(1)．在这五种治理模式中，市场型和等级制分别处于价值链行为体之间协调能力的最低端和最高端，市场是组织经济活动最为简单有效的模式，其运行的核心机16 第二章全球价值链视角下的区域产业集群升级制是价格机制；等级制则以企业制为典型，其运行的核心机制是管理控制，即价值链治理者对整个链条牢牢地控制，并进行管理：界于市场和等级之间的网络型经济组织，其中的模块型是系统的分解与集成，各个子系统需要有较高的创新和突破能力，该模式有利于提高交易效率、节约交易费用，交易过程中所需的监督和控制程度较低：关系型模式中厂商由于社会同构性、空间临近性、家族和种族性等相互集聚在一起；领导型模式则是众多中小厂商依附于几个大型厂商，大型厂商对中小厂商具有很强的监督和控制力。在全球价值链治理中，这五种模式往往是相互交错且彼此间存在着动态的转换机制。将以上分析落实到具体的经济体中，则表现为外包与直接投资形成的地方产业集群嵌入全球价值链的形态。通过治理模式．全球价值链片断化和产业集。群有机的结合在一起。第二节产业集群与区域国际竞争力依据上文的分析，笔者认为，全球经济在不断分工发展的进程中，呈现出全球价值链片断化的空间组织形态，链条上垂直分离的各环节为寻求一种更为有效的资源整合方式，相互连接并嵌入到全球价值链中，而这种区域性的经济组织方式就是产业集群。一、产业集群的概念和特征波特在1990年《国家竞争优势》中正式提出产业集群的概念：在某特定领域中，一群在地理上邻近、有交互关联性的企业和相关法人机构，并以彼此的共通性和互补性相联结嘲。目前，国内学者对产业集群的定义达成了共识：产业集群是一定区域内特定产业的、众多具有分工合作关系的、不同规模等级的企业及其相关的各种机构、组织等行为主体通过网络关系紧密联系的、具有空间开放性的集聚体，代表着介于市场和等级制之间的一种新的生产组织形式(张辉，2003)C船】o根据上述产业集群内涵的阐述，笔者认为产业集群具有以下特征：(一)地理集聚特征产业集群企业在地理空间上彼此临近，相互联系交流，从而节省了交易费用和信息费用，降低交易成本，与不临近时相比里现出新的特征，即“集群效应’’。17 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究(二)内部联结特征产业集群与一般的经济组织体扎堆不同，集群企业之间存在着竞争合作关系，具有共通性和合作性，常见的内部联结模式有以市场竞争合作关系为主导、以价值链为主导、以生产要素禀赋为主导等联结模式。(三)网络化特征产业集群的组织形式和涉及的产业领域是多方面多层次的，既可以是不同产业内关联度较高的企业在空间上聚集的水平型产业集群，可以是同一产业内企业通过价值链前后向联系而形成聚集的垂直型产业集群，也可以是将两者结合起来形成的网络化产业集群。(四)区域创新特征产业集群拥有竞争优势的根本原因是具有持续的产业创新能力。集群企业间的知识互惠共享，以及集群内特有的社会文化渊源，为企业间进行有效的协同创新提供了重要的条件。二、产业集群的区域国际竞争力效应产业集群作为区域经济中有效的生产组织方式，把产业发展和区域经济通过专业化分工有效地结合起来，其研究需要围绕着竞争力分析展开。以往对国际竞争力的研究，主要关注的是产业国际竞争力和企业国际竞争力。然而，实际上全球的生产要素和资源越来越聚集于那些富有个性和特色的产业集群区，产业集群已经成为提升国际竞争力的新支点。区域国际竞争力强弱在于是否形成了优势产业集群和企业集体竞争优势。一个缺乏竞争力的地区归根到底是缺少具有竞争力的产业集群，集群竞争已经开始代替单个企业竞争而成为当今经济发展的主流嘲‘厕洲。(一)产业集群可以降低生产和交易成本在产业集群内，各种相关企业聚集在一起进行专业化分工，可以降低原材料和产品的物流成本、节约生产时间，从而降低生产成本，提高企业生产率，同时，基于相同或相近的社会文化和长期往来的信赖感，可以节约企业间的交易成本，降低经济交往的风险，从而对产业集群的区域国际竞争力的形成和提升产生积极的促进作用。(二)产业集群可以增强创新功能 墨三兰全蔓丝堕壁塑鱼!竺垦苎兰些叁登茎堡i创新实现的关键是竞争与合作，而产业集群为区域内企业提供了竞争与合作的双重机会，也为集群企业提供了创新的平台。大量同行业企业集聚在一起，使得企业间的竞争激烈化，从而提高企业的危机意识，激发企业的创新热情，迫使企业不断革新技术、研制新产品、改进服务，构建企业创新动力；分工合作有利于知识和技术的传播与扩散，能产生较强的知识与信息累积效应，为企业提供实现创新的重要来源，促使了集群内企业增强持续创新能力，从而使产业结构优化，加快产业集群升级的同时提高了产业竞争力。(三)产业集群有利于吸引外资，促进地区经济发展外商往往选择在其他外资企业集中的区域或者国内相关产业的企业集中区域，即产业集群区进行投资。产业集群竞争力越强，对外商的吸引力就越大，外资的进入有利于提高集群企业的生产配套能力，实现了集群收益递增，提升区域国际竞争力，从而使得地区的经济总量提升，拉动就业，增加税收，成为地区经济发展的重要方式。可见，产业集群对区域国际竞争力的促进作用，本文紧跟客观事实的发展-结合产业集群竞争力这一研究思想对产业集群升级问题进行探讨，且笔者认为这种观点还应当融入全球价值链中，使其更加的系统化。第三节全球价值链治理与产业集群升级近几十年，全球价值链在世界价值创造体系中出现前所未有的垂直专业化分工和重组。国际分工的对象从产品层面深入到工序层面，特定产品的生产过程被拆分为不同的生产阶段，这种生产环节跨国界分布并通过垂直贸易链相互连接的现象就是所谓的垂直专业化分工嗍。全球价值链价值的空间重组与产业集群程度的加深，实质上是在新国际分工不断深化的前提下，共同体现了资源配置效率的提高。一、全球价值链治理对产业集群竞争力的积极效应产业集群能否取得持续竞争优势，关键在于其价值链治理机制能否保证集群内各主体有强大的动机不去利用它们之间的信息不对称和不完全契约而谋取私利，能否保证合作各方的同步互动与有序协作。因此，价值链有效治理是集群竞争力强化的关键驱动力m1。19 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究全球价值链治理，使得集群内的企业可以共享基础设施与技术、资金等资源，提高价值链各环节企业间的信息沟通效率，推动企业创新，通过价值链的上、下游延伸强化集群的集聚力，实现产业集群规模的持续扩张，推动产业集群升级并提升产业集群竞争力。(一)增值效应价值链环节的增加和产业链条的延伸，不仅可促进产业增值，同时对集群国际竞争力的提升也具有强大的推动作用。价值链治理使得产品附加值增加。不论链条的纵向延伸，还是横向拓展，都具有增值效应。链条纵向延伸时，由于产品加工的深化，提高了要素投入产出率，同样的要素投入条件下，可以创造出更多的剩余价值；链条横向拓展时，链条加宽，提高了资源利用效率，使得较少的投入可以获得同样的产出。价值链治理推动了相关产业的发展。例如，鞋业集群价值链对研发环节的治理，可以刺激集群创新的动力，提升国际竞争力，也可以优化鞋业的技术环节，拓展营销渠道，促进鞋类制造业的发展。(二)创新效应价值链治理的创新效应是指价值链可以促进集群企业间知识的交流与扩散，提高知识利用率，增强产业集群的整体创新能力。信息在集群企业间传播交流的速度快，使得知识的利用程度提高。价值链上的企业沿链条分布，具有较强的互补性。知识的共享与扩散强化了集群内各企业的创新能力。同时，通过价值链治理，使得具有专业技能的人才可在同行业的企业间流动，人才的流动促进了知识交流，最大限度地发挥了人力资本的潜能，促进了知识与技术的创新，从而提高集群国际竞争力。(三)耦合效应“耦合’’在物理学的解释是两个或两个以上的个体或系统之间相互作用、共同联合的现象，呈现出各个子系统相互依赖、相互协调和相互促进的动态关系。价值链与产业集群的耦合，指的是集群内企业分布于链条各个环节，与所在地区的社会文化、市场环境、相关产业等因素相互协调、相互影响。通过价值链治理，实现资源优化配置，促进产业结构升级，带动其他相关产业的发展，从而强化集群耦合效应，提升集群竞争力。 第二章全球价值链视角下的区域产业集群升级二，产业集群价值链的动态演进在每一个集群内部也同样存在着价值链，即集群价值链。在全球价值链上处于相同环节的集群，也有可能存在着不同形式的集群价值链。集群同其它经济组织一样，必然要经历产生、发展和衰落的过程，我们称之为集群的生命周期。奥地利区域经济学家蒂奇Tichy提出集群生命周期的概念，认为集群同一般产品一样，具有一个从产生、发展、成熟到衰亡的过程嘲。国内学者在此基础上分析了集群各个发展阶段演化的动力机制：产业集群处于生成期时，区位指向是其主要动力；当集群处于成长期时，集聚经济成为主要的推动力量；集群在创新网络的作用下会发展到成熟期；随着各种风险因素形成的锁定效应对企业发展构成的阻力，集群将开始走向衰退嘲。如图2-3所示，我们把集群价值链划分为萌芽、成长、成熟和衰退四个阶段。f集群的发展程彳低资料来源：作者绘制．图2-3产业集群的生命周期时间基于上述研究，笔者从发展中国家的角度来分析集群价值链的演迸，主要围绕发展中国家产业集群从全球价值链的低端攀升到全球价值链的高端，获取持续的竞争优势所需要经历的三个阶段：萌芽阶段，成长阶段以及成熟阶段(如图2-4)。21 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究图2-4发展中国家集群价值链的演进资料来源：根据何海洋，阐雅晗。浅析地方产业集群在全球价值链上的升级过程[J]．商场现代化，2007年9月(下旬刊)总第516期，作者参考绘制．在萌芽阶段，发展中国家产业集群处于能力的培育阶段，由于资源要素禀赋或者政府政策的支持，吸引了众多的企业加入到集群中，进行分工协作及资源共享，构建信息网络，逐渐形成当地的集群价值链。进入成长阶段，发展中国家产业集群规模不断扩大，在规模经济的效应下，通过参与全球价值链分工，群内企业获得与全球性采购商或生产商合作的机会，吸引跨国外包业务，大大提升了生产技术和工艺水平，企业效率和竞争力提高的同时，开始形成自己的主导产业。然而发展中国家产业集群多以较低的生产成本嵌入全球价值链的加工制造等低附加值环节，积累了丰富的加工制造经验与技术，获得短时期内的竞争优势。若要长期分享全球经济的巨大收益，必须重视自主研发与自主创新，增强集群整体竞争力，逐步占领全球价值链的高附加值环节，以实现产业集群在全球价值链中的持续升级。发展到成熟阶段，发展中国家产业集群已具备了占据全球价值链的核心环节所必需的能力，同时具备持续发展的竞争优势。集群企业成为生产型价值链中的生产主导厂商，从而具备较强的研发能力和强大的全球供应网络的控制能力，或者成为购买型价值链中的品牌商，独立的设计能力得到了不断发展。多样化的市场需求、不断扩张的集群规模以及集群内部企业间的竞争合作使集群成为一个高度动态有序的自组织创新系统。产业集群的成长、发展、成熟和衰退并不是一个自然直线的发展过程，但并不是每一个产业集群都能走过一个完整的生命周期，有些集群处于成长阶段或者 第二章全球价值链视角下的区域产业集群升级成熟阶段就陷入锁定效应。然而，只要针对不同类型的产业群采取相应的正确引导和扶持，其将获得成熟期的延长或衰退期的推迟。为此，目前学者寻求产业集群发展的优化途径，也就是“产业集群升级"。三、全球价值链创新与产业集群升级路径选择全球价值链分工的深化，要求我们必须从一个更为广阔的视角分析产业集群升级问题，只有通过创新获得核心竞争力和动态能力的企业才能实现升级(Potter，1990：Hamel&Pralahad，1994；Teece&Pisano，1994；Kaplinsky，2000)。全球价值链创新分为四种类型：1．过程创新。在全球价值链的各环节之问，对生产体系进行重组或采用创新技术来提高投入产出率，使自己的生产更有竞争力。2：产品创新。提升老产品的质量和价格优势，不断推出新功能和新款式，据此来强化市场地位，形成产品差异化优势。3．功能创新。通过改造企业内的经济活动组合来提升价值，从生产环节向设计和营销等利润丰厚的环节跨越。4．跨价值链创新。从原先的价值链跨越到利润空间更大的价值链㈨。基于全球价值链的创新，Gereffi(2001)提出的四种升级类型：工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级。四种类型的区别见表2—4。Kaplinsky&Morris(2001)进一步研究认为，在一般情况下，产业集群的升级是沿着工艺流程升级——产品升级——功能升级——价值链升级的路径，从低附加值环节向高附加值环节的方向发展。其中，工艺流程升级通过提升价值链条中某环节的生产工艺流程的效益，即通过对工艺、生产流程的改造提高生产效率，保持和增强对竞争者的竞争优势；产品升级是通过在经济活动上不断提升的设计、生产和营销能力，改进已有产品的效率，引进新产品、改造老产品，提高产品更新能力，以此来超越竞争对手；功能升级则是通过重新组合价值链中的增值环节，获得在价值链中的新的、高级的功能，如从生产环节向研发设计环节攀升，即从低附加值的环节转向高附加值的经济活动中；链条升级则是指企业利用在特定价值环节获取的竞争优势嵌入新的、附加值更高的全球价值链，以提高产业竞争优势鼢1。以上升级的不同类型在一定程度上决定了集群价值链的地位和集群竞争力，但都意味着从劳动密集型价值环节向资本、技术密集型价值环节转变，从劳动密集型价值链条向资本技术密集型价值链条转变。工艺流程和产品的升级相对 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究比较容易，而功能和价值链的升级则完全取决于产业集群整体的核心竞争力和战略选择，是产业集群升级的关键，也是产业集群升级面临的主要难题。表2-4四种升级类型比较升级类型升级的实践升级的表现对工艺、生产流程进行改造，降低成本，增加传输体系，引进工工艺流程通过重组生产系统或引进高艺流程的新组织方式，提高内部工升级技术使投入产出的效率提高艺流程效率。升级后仍处于原环节引进新产品、改造老产品，提新产品市场份额扩充，新品牌市场产品升级高产品更新能力，比竞争对手份额增大，改进产品市场份额增加。更快的研发和质量提升升级后仍处于原环节提升在价值链中的地位，专注于价功能升级改变在价值链中所处的位置值高的环节，而把低价值的活动外包。如发展设计和市场营销通过突破式创新，得到相关产业领链的升级移向新的、价值高的价值链域、相异产业领域的高收益，提高企业的整体竞争力资料整理自：(1)胡军．基于全球价值链的地方产业集群升级研究一以广东东莞的IT产业集群为例[D]．南京：东南大学，2006．；(2)查志强．嵌入全球价值链的浙江产业集群升级研究[D]．华东师范大学博士学位论文，2008．：(3)HumphreyandSchmitz(2002)和KaplinskyandMorris(2003)．我国学者贾生华、吴晓冰(2006)基于Gereffi提出的四种基本升级形式，结合产业集群融入的全球价值链的类型，针对处于生产者驱动型价值链和购买者驱动型价值链的产业集群，阐述了相应的升级模式。他们认为，处于购买者驱动型价值链的产业集群，可以通过作为其龙头的国际采购商在价值链各环节的整合优势潜入全球价值链，实现由地方价值链向全球价值链的攀升。处于加工制造等环节的产业集群，需逐步转向研发设计或营销渠道的建立，实现由工艺流程升级转向产品升级、功能升级，最终完成跨链条的升级。处于生产者驱动型价值链的产业集群，应当以产品的研发设计和技术上的创新与突破作为发展重点，通过产 第二章全球价值链视角下的区域产业集群开级．品不断的升级换代来带动整个产业价值链的发展。从产业集群的长远发展角度来看，这些集群需逐渐将自身生产的弱势环节不断地剥离出去，如加工、制造等环节，不断地在本地甚至全球范围内寻找优秀的生产加工环节，并对各个环节进行价值链整合，保持产业集群的持续发展嘲。在全球价值链分工下，产业集群升级实质上就是产业集群在全球价值链中向着高附加值环节或者链条的不断攀升，即产业集群通过嵌入全球价值链获取市场资源和技术创新，从而提高国际竞争力，进入到附加值更高的环节。 原书空白页不缺内容 第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析第一节福建省产业集群的现状改革开放以来，福建泉州、晋江、石狮等沿海地区经济崛起，并带动了该地区服装鞋帽产业的发展，轻工业产业集群逐渐在泉州、晋江、石狮、莆田、长乐等地区形成。二十世纪九十年代，在消费需求的拉动下，凭借传统工艺及资源优势，福建的食品、造纸、塑料制品和工艺美术品等四大轻工业迅速发展并产生集聚现象。“九五"期间，电子信息和重工业发展迅速，于2006年超越轻工业成为福建工业的重要支柱，占全省工业总产值的56％口刀。2010年，福建机械、电子、石化三大主导产业工业增幅和贡献率创四年来新高。2011年前4个月，三大产业实现增加值565．97亿元，同比增长33．1％，全省增加值超50亿元的产业集群已增加到21个。福建30个重点产业集群产值占规模以上工业产值的比重达42％，其中有20个产值超百亿元，有7个入选全国百佳产业集群，居全国第5位。到“十二五"末，福建可望形成10个千亿元以上的超大产业集群固。目前，福建省已形成了以机械制造、电子信息和石油化工三大产业为主导，轻纺、食品、冶金、林业工业等并存发展的产业集群格局，并成为福建省区域经济飞速发展的重要支柱。近年来，福建沿海丰富的港口资源带动了区域经济增长，临港工业得到了培育和发展，已经集聚了一批独具特色的产业集群。目前，福建省的临港产业集群主要有：以福州和厦门为中心的汽车产业集群，以厦门海沧和泉港为中心的石化产业集群，以厦门、泉州、福州、宁德为中心的修造船产业集群，以漳州招银港区为中心的港口工程机械产业集群，以罗源湾和江阴为中心的冶金产业集群，以及在沿海地区形成的能源产业、原材料加工等临港工业集群等。这些产业集群功能丰富，涉及汽车、石化、船舶、机械、冶金、浆纸、木材加工、能源八大重工业，以龙头企业带动产业链沿上下游方向不断延伸。然而，相对于珠江三角洲、长江三角洲的产业集群而言，福建省产业集群的垂资料整理自：(1)人民网一人民日报．费伟伟．赵鹏．八闺飞歌唱跨越．2011年6月7日；(2)黄树清等，区域经济视野下的海峡西岸经济区．2009年12月24日．27 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究整体规模较小，集聚效应不明显。从空间分布来看，福建省产业集群大多分布在东南沿海一带，三大主导产业集中在福州、厦门，轻纺、建材、工艺品等大多集中在泉州地区，如表3—1所示；从集群竞争力来看，轻纺、食品、林业工业等劳动密集型产业集群在全国范围内具有较强的竞争优势，而机械、石化等技术密集型产业集群的竞争力匮乏。表3-1福建省产业集群的分布现状市区的福州软件园、马尾经济技术开发区电子显示器、福清融侨福州经济技术开发区计算机外设、青口汽车、长乐纺织、闽清陶瓷制临港造、罗源石材加工等产业晋江鞋业、晋江服装纺织、石狮服装纺织、南安石井、水头石材、泉州集群惠安崇武石雕、德化陶瓷等电子、修造船和工程机械、以金龙客车为核心的汽车零配件、机厦门械设备、海沧的石化等福安电机、船舶修造，南平电线电缆，三明冶金、机械及汽车零其他地区配件(沙县金沙园、永安尼葛园和市区小蕉工业园)等资料整理自：(1)何福龙．福建省产业集群的现状及其嵌入性研究[J]．厦门科技．2006年第6期；(2)王秉安．福建产业集群研究CJ]．福建行政学院福建经济管理干部学院学报．2004年第3期．说明：(1)不完全统计；(2)个别集群界限不十分清晰．第二节福建省产业集群的特点一、数量较少、分布不均福建省产业集群的区域分布极不平衡，在全省59个县中只有27个县培育出产业集群。空间布局方面，沿海经济发达地区的产业集群发展程度明显高于山区与经济欠发达地区，并且一定规模的产业集群主要分布在福州、泉州与厦门一带。二、低成本型产业集群为主福建省产业集群多为劳动密集型产业集群，其技术含量较低。这些低成本型产业集群表现为廉价的劳动力成本：分工高度精细化达到规模经济后的低生产成本；以家族、血缘、地缘为纽带的低交易成本。 第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析三、横向产业集群特征明显波特把产业集群分为纵向和横向两种类型，集群内各个企业之间按照产业链的纵向视角而形成的竞合关系，称为纵向产业集群；集群内各个企业之间按照同类商品的需求多样性为线索而形成的横向分工关系，称为横向产业集群。福建省产业集群大多属于横向产业集群，共享终端产品市场，使用相同或相似的资源、技术、劳动力。第三节福建省产业集群类型分析一、龙头企业带动型j龙头企业处于产业链的核心位置，带动上下游产业的发展和协作而形成的产业集群。例如，地处福安的闽东电机厂成立于20世纪50年代，带动了数百家电机企业的发展，形成了上下游配套较齐全，企业数达470多家的电机电器产业集群。．闽台合资的东南汽车有限公司1995年落户福州青口，成为海峡两岸间最大的汽车合资项目。随着东南汽车的发展，为其配套的工厂数量不断增加，规模不断扩大，形成累计投资超30亿元的“东南汽车城"，成为以东南汽车为龙头的富有竞争力的汽车产业集群。还如以南平长富牛奶加工厂为龙头，形成上游牧场，下游乳品配送的产业集群。二、家族式企业集聚型通过家族企业的集聚及企业间的竞争与合作而形成的产业集群。例如，晋江鞋业集群、石狮服装集群、南安水头石板材集群、安溪茶业集群，都是从民营经济的发展起步的，由于信息传播渠道的局限性，具有血缘和亲缘关系的人成为最可靠的信息来源以及合作和模仿对象。随着民营经济的迅速发展，竞争日益激烈，企业为了追求更多的利润，提高竞争力，降低生产经营成本，逐步在某一空间聚集并开始企业间的分工协作，从而形成家族式产业集群。三、市场拉动型从小型商品批发市场起步，以市场调节为主，市场与产业互动发展而形成的产业集群。例如，年产值100多亿元的南安石材产业集群，于1998年政府在福 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究厦公路水头镇路段规划建设了闽南第一建材市场，每年在此召开“5．18交易会’’，以市场为平台，散落在全市各地的石材厂向建材市场周围聚集，逐渐形成了“开采—运输一荒料交易一加工—销售一机械配件配套"的产业集群，成为全国最大的石材集聚市场。四、资源依托型依托自然资源、地理优势而形成的产业集群。例如，铁观音作为安溪县独有的茶叶资源，安溪茶业借此得天独厚的资源，形成了“种植一加工—包装—销售一的茶业加工产业集群。福安船舶修造业借着长达20多公里的赛江独特的地理优势而形成产业集群。赛江良好的地理环境吸引了沿海大小船只聚集两岸，从修理、改装、拆卸到造船，形成了大小60多家企业，同时，船用材料市场的建立逐步使船舶产业集群进一步完善、壮大。还如宁德福鼎的玄武岩产业集群、福州罗源石材产业集群、厦门海沧的石化产业集群、泉州南安石材产业集群等。五、传统技艺型凭借并充分发挥地方传统技艺而形成的产业集群。例如，德化瓷器、惠安石雕享誉中外，德化和惠安政府充分利用这些历史悠久的传统技艺，通过广交会、内贸会，国外展会等，逐步形成工艺瓷业产业集群、石雕业产业集群，成为当地经济的重要支柱。六、品牌带动型通过区域品牌的衍生效应而形成的产业集群。例如，南平电线电缆几十年来质量好、名声大，因着区域品牌应运而生出20多家电线电缆厂，甚至外地企业也到南平工商注册，从而形成产业集群。长汀县则利用河田鸡产业龙头企业(远山农业发展有限责任公司)的“远山肛品牌优势，注册了“远山"商标，统一对外宣传、统一标准生产、统一标识包装、统一组织验收，组织企业生产当地名优特色食品，形成了特色食品产业集群汹1。30 第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析第四节福建省产业集群竞争优势分析一、外部性经济优势地域的集中性是福建产业集群的重要特点之一，从要素条件来看，由于大量的相关产业聚集在特定的地域范围内，拥有丰富的劳动力资源和自然资源，集群内企业能够稳定地得到供应商的服务，并以较低的成本获得公共机构的公共物品和服务等，这都大大提高了企业的生产率与专业化分工水平，从而产生了集聚经济效益。由于相对集中的地域空间布局显现出产业核心竞争力，如福建晋江制鞋业已成为当地的一个重要支柱产业，被授予“中国鞋都”称号。’二、区域性品牌优势从需求条件来看，在产业集群内部，企业可以集中进行广告宣传，利用集群效应形成整个产业集群的区域品牌，产生整体品牌效应。集群企业可以依靠现代科技，利用品牌优势，降低单个企业的营销成本，取得协同效应，营造市场优势。品牌是产业集群无形的资产，能有效地提高市场占有率。晋江的“富贵鸟"、“安踏”、“爱乐"、“特步’’、“亚礼得"这五个品牌为“中国名牌"，占全国同行业名牌数的38％，安踏运动鞋市场综合占有率连续三年稳居全国首位，寰球公司亚礼得品牌已打入东欧市场，泉州宝峰产品成为沃尔玛、美孚等零售商以及塔旗、熙爵、鹫翔、ESO、IPC、经纬、鲁曼进出口公司长期合作伙伴啪1。三、社会网络优势集群社会网络是一种难以模仿的、持续的竞争力和无形资产。从相关产业和支持产业的角度来看，福建省大量分散的企业基于地缘关系和血缘关系，聚集在一起，形成了专业化的分工协作关系，在生产和服务等各个产业环节之间进行，产生了一个由上游供应商、企业、营销渠道、客户构成的庞大的产业网络，龙头企业发挥主导地位，带动相关产业的发展。从企业战略、结构和竞争的角度来看，专业化分工形成了协作竞争机制，使得福建省集群企业可以凭借畅通的关系网络，进行信息资源与社会资本的交流和共享，从而获得外部规模经济。3l 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究四、市场营销优势从政府的角度来看，福建省政府机关扶持发展地方产业集群，新建投产了厦门中埔农产品批发市场、古田食用菌专业批发市场等一批大中型专业批发市场，改造提升了南安建材市场、安溪茶叶城等一批专业集聚市场；兴建了中国服装城、中国鞋都、南安水头石材城、中国水暖城等一批为产业集群服务的专业市场Ⅲ3。从机遇的角度来看，这些市场的建成和发展，吸引了来自全国各地的采购商，采购商的到来又带来了全国各地的市场需求信息，促使市场从区域范围向全球范围不断扩展，进而形成全球化的市场营销优势。如晋江鞋业集群的运动鞋约占世界运动鞋市场份额的百分之二十，在国内市场上占到了百分之四十的份额。第五节福建省产业集群在全球价值链中的地位及其问题由于全球化分工的深化，全球价值链环节进行了重新配置，并影响区域经济的发展。福建产业集群的加工制造能力迅速扩张，并逐步进入了全球生产系统和全球商品市场。初具规模的产业集群成为了福建省区域经济的重要支柱，然而，在竞争日趋激烈的环境下，福建省产业集群的战略发展遭遇升级阻碍。基于全球价值链和地方产业集群的视角，福建省产业集群多为劳动密集、技术含量低和出口导向的集群，其进一步发展将面l隘严峻的挑战。一、位于低附加值环节，产业集群关联度低福建省产业集群以加工制造型企业为主，较少涉及研发、品牌及市场开拓等环节，在全球价值链中往往处于低端，获得较低的附加值。福建省产业集群主要集中在鞋帽、服装、电子等产业，集群企业的竞争优势主要集中在加工和装配环节，低成本、低价格，特别是低廉的劳动力成本；家族企业小生产管理方式占相当大的比重，不仅工艺设备较为落后，且技术熟练工人匮乏、技术水平不高。如泉州市的鞋业产业群，百分之八十以上都属于规模较小的家族式企业，产品以中低档为主，附加值较低。福建省产业集群无论是在生产者驱动型价值链还是购买者驱动型价值链上，大都位于全球价值链的中低附加值环节，且利润空间较小。福建省产业集群位于生产者驱动型价值链的有：福厦电子信息产业集群、汽车及零部件产业集群等，32 第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析这些集群依托政府政策的扶持、地缘优势吸引外商投资，劳动力成本低，从事加工制造、装配等活动，扮演着“国际代工者"的角色，产业集群处于全球价值链低端位置，其价值获取能力较弱；福建省产业集群位于购买者驱动价值链的有：泉州石狮服装产业集群、晋江鞋业产业集群等，这些集群依托泉州民营经济，并通过委托加工的形式参与全球价值链的分工，而掌握设计、品牌、营销等高附加值环节，仍被跨国企业所控制。此外，福建省产业集群主要集中于加工制造、装配环节，集群中企业大多从事相同或相似的价值活动，配套企业及相关支持企业较少，集群内企业间关联程度小，使得区域内无法形成基于价值链的有效垂直分工，难以形成产业集群的规模经济及产业链上的协同效应。如福州显示器产业集群，主要的加工制造、装配集中在冠捷电子、华映光电等八家大型外资企业中，其它从事零部件生产等配套企业数量较少，下游的销售及支持机构更是匮乏，导致产业集群无法形成较为明显的规模经济。二、专业化分工合作竞争机制缺失，产业同构现象严重产业集群的专业化分工使得生产效率的提高，从而形成竞争优势，这种分工既包括产品上下游之间的纵向分工，也包括相关支持企业的横向分工。福建的产一业集群多属于横向产业集群，其分工和专业化程度不高。集群企业集中在产业链的某些相同环节上，拥有相似的原材料、生产技术和市场需求，生产经营决策也近乎相似，产业同构现象严重，且缺乏合理的分工协作，使得资源配置效率较低。同时，企业陷入了过度竞争状态，地理上的集聚加剧了企业使用不正当的竞争手段，进入一种恶性的循环，损害整个集群的信誉，危及集群的自我发展和竞争力的提升。例如，作为石狮服装产业集群的配套企业石狮染整布，大多徘徊在价值链低端，产品同构现象严重，相互低价竞争，大多数企业在创新上很难有突破，发展空间越来越小，从而使得石狮服装出口多次因布料化检不合格而受阻H¨。三、集群企业根植性弱，产业集群集聚效应不明显福建省有些产业集群的发展顺应了国际产业转移的趋势，利用当地区位和低成本的优势形成了一定的竞争力，但集群企业间联系是对跨国企业间联系的模仿，而不是建立在当地区域网络体系的基础上，集群企业根植性弱。33 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究在福建省产业集群的形成与发展进程中，政府扶持下建立的工业园区扮演着重要的角色。如今，福建省已形成了3个国家级高新技术区(福州高新技术产业开发区、厦门火炬高新技术产业开发区、泉州高新技术产业开发区)④，由于工业园区企业的生产活动较为相似，当地知识产权保护机制不完善，导致企业间交流少，较难形成协同效应。工业园区中的大型跨国企业以其雄厚的资金、先进技术和管理经验而成为龙头企业，但多为跨国企业的海外生产基地，受到文化环境、制度等影响而缺乏与当地企业的互动合作，并且由于其随同带来了大量的配套企业，集聚了主要的价值创造，形成了“离岸外包"的现象，导致跨国企业的本地根植性不高，缺乏技术和知识外溢现象，本地企业只能通过模仿复制等方式，学习其先进的技术和经验，使得产业集群的集聚效应不明显。四、创新能力不足，集群竞争力偏弱产业集群企业的创新能力是企业获取持续竞争优势的源泉，其受企业知识存量和集群知识外溢效应的影响。企业研发投入和从业人员素质水平是影响企业知识存量水平的两大重要因素。据2009年数据显示，福建全省规模以上有进行科技活动的企业仅1511个，占全省企业总数的8．78％，规模以上企业研发投入经费仅占工业总产值的2．8％，规模以上企业研发人员占全省从业人员的4．76％，本科学历以上从业人员仅占6．23％姗。由此可见，福建省产业集群企业对人才、技术、品牌意识相当淡薄，导致企业缺乏自主创新的人才基础；员工整体素质水平较低，导致企业缺乏自主创新的劳动力技能基础，从而影响集群企业创新能力的提高。集群知识外溢效应受到集群企业之间关系互动的影响。内源型产业集群如泉州鞋服产业集群，虽然集群中的龙头企业通过引进高素质人才，掌握了全球价值链的研发、设计、品牌等核心环节，但由于对知识产权及核心技术的保护，合作企业只能进行技术模仿和改进，知识外溢效应不明显；外源型产业集群如福州显示器产业集群、青口汽车产业集群等，通过依托地缘优势吸引了港澳台等外商投资，然而，弱化的企业根植性使得外资企业的知识外溢现象不明显，本地企业只能参与零部件的加工生产，被锁定在全球价值链的低端。可见，福建产业集群大多缺乏内生的创新能力和成熟的创新体系。企业往往函资料来源：国家科技部网站截至2011年4月． 第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析注重于合同生产，但是在产品研发设计、内在功能、核心技术等方面却乏善可陈。这种状况如不尽快改变，福建产业集群在全球价值链中将长期固化在低技术、低附加值的层次。第六节福建省临港产业集群竞争力分析：基于波特的钻石模型近年来，福建临港工业发展迅速，产业集群大多分布在东南沿海区域。由于福建省港口发展带来的交通便利优势、运输成本优势、土地资源紧缺下港口用海优势，以及劳动力成本较低、人才后备充足优势等，加速了福建省临港产业集群的发展。上文对福建省产业集群竞争力作了详细的论述，这里选取福建省临港产业集群为样本，结合波特的竞争力钻石模型研究探讨福建省临港产业集群的竞争力，并对其竞争力因素和非竞争力因素进行对比分析。波特在研究一国的国际竞争力来源时，认为对其竞争力影响最大、最关键的因素有四项：生产要素，需求条件，相关产业和支持产业，企业战略、结构和竞争。表3-2基于竞争力钻石模型的福建省临港产业集群竞争力分析因素竞争力因素非竞争力因素港点多、规模小、布局分散、主枢纽港良好的地理位置和港口；便利口少；港口交通、水电建设等方面缺乏的交通运输；齐全的基础设施；统筹规划、合理布局；港城分离，无法要素丰富的基本劳动力资源；高校充分利用主城区现成的基础设施，后方条件及后备人才；专业市场基本形建设发展预留用地偏少；缺乏相应的环成。保防治措施，水污染严重；缺乏研发机构、专业人才及相关培训机构。国内外市场规模较大、路径便省内消费观念和文化内涵相对落后，需利；顾客日益多样、复杂、挑求的发展空间暂时有限；国内临港市场需求剔；专业化的要求；企业的品竞争激烈；福建临港产业附加价值低、条件牌建设和技术创新；从多角度档次低、自主创新少，未能很好满足需创造和延伸更多的市场机会。求。 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究续表3—2基于竞争力钻石模型的福建省临港产业集群竞争力分析因素竞争力因素非竞争力因素相关企业数目众多，上下游企业集中，信缺少以石化、钢铁为中心的大型产业息流畅；龙头企业发挥主导地位，并原材料工业基地，缺少复合型产和支带动区域和相关产业的发展。业集群；行业协会缺乏系统管理，持产未能充分发挥职能；包括商贸、业金融保险、航运中介、信息服务和现代物流业在内的第三产业发展相对缓慢。企业主导产业不够突出，产业链尚未战形成，产业布局聚集度低；缺乏集群内大小企业、上下游企业之间竞略、战略统筹规划，重复建设，不良争协作、信息共享；加强同集群外部结构竞争，缺乏合作，经营效益不佳；的大型企业的多维合作与战略联盟。和竞产业集群创新能力弱，与科研未争形成有效结合。临港产业集群是世界产业组织发展的一大趋势，是建设海峡西岸经济区的投资环境欠佳，经常错失吸引投资和合作方面的良机；相对滞后机遇重要产业支撑体系，是推动福建经济于周边省份临港产业，面临激烈发展的必然选择；经济全球化和区域的竞争。经济一体化促进企业融入全球市场。为产业集群的发展提供政策指导与政临港产业的发展与地方经济发展策支持；扶持发展重点骨干企业；为存在冲突地带；政府的领导水平、政府中小民营企业融资提供便利；构建服服务水平适应不了经济快速发展务型政府，完善中小服务机构，创造的要求；当前国家对石化和钢铁良好外部环境。产业的紧缩调控。资料来源：黄丽君。罗辑．福建省临港产业集群形成机制与竞争优势[J]．综合竞争力，2010年第2期。36 第三章福建省产业集群发展的现状及其竞争力分析J．从表格对比分析来看，福建省临港产业具有一定的竞争实力，最为突出的是福建省良好的地理位置与港口资源优势，以及在海峡西岸经济区建设的背景下，政府对临港产业集群的高度重视以及政策上的扶持与引导。福建省临港产业集群具有地理位置集中、人才集中、信息集中等基本特征。随着经济发展，福建省临港产业集群为充分发挥其区位优势，更加注重知识技术的创新和应用。例如，厦门国际汽车基地、青口东南汽车城，在地理位置的选择上，临近大学和科研机构，以便进行学术交流与科研合作，同时，吸引更多高素质人才，促进产业集群的技术更新与进步。此外，福建省临港产业集群东隔台湾海峡，其与台湾领先企业的合作和学术机构的交流在很大程度上加速了产业集群的发展进程。‘’福建省临港产业集群虽然取得了较快的发展，但与其他沿海省份相比，仍有较大的差距。其非竞争力因素对集群的影响不容忽视，福建省港点多、规模小，布局分散，现有的临港工业总体上仍处于起步阶段，港口优势尚未得以完全发挥；自。产业集聚程度较低，布局较分散，还未形成在全国有影响的重工业基地；基础设施不完善，码头、港口的利用率和集约化程度相对较低，制约着工业项目的建设；集群内的产品生产附加值低、重复性高；集群内的单个企业一般规模较小，资金短缺，技术创新能力较低阍。因此，提升临港产业集群的竞争力，实现集群升级，是福建省经济可持续发展的必然选择。37 原书空白页不缺内容 第四章福建省产业集群升级的路径选择及其政策措施第一节福建省产业集群升级的必要性二十世纪八十年代以来，随着经济全球化进程的深化，地方产业集群逐步成为区域经济发展的新模式。目前，福建省已形成了60多个产业集群，主要分布在沿海地区的泉州、厦门、漳州、福州，较知名的集群有晋江鞋业、石狮服装、青口东南汽车、德化陶瓷等产业集群。福建省产业集群大部分处在全球价值链的低端，创新能力不足，在激烈的竞争下，集群正经历着各种各样的危机和挑战。为了提升全球价值链下福建省产业集群的竞争力，集群需要通过技术、管理、制度的创新，从低附加值环节向高附加环节攀爬，从而达到产业集群整体附加值的提升。因此，福建省产业集群升级路径的研究，对于增强福建省综合实力与实现经济战略性发展具有重大意义。一、产业集群升级是贯彻落实科学发展观、转变经济增长方式的必然要求从实际情况来看，福建省主要依靠大量地占用资源和低廉的劳动力成本来促进经济增长，然而，这样的模式出现了略显粗放的经济增长方式与要素资源紧缺的矛盾，产业结构相对不平衡与国内外市场竞争加剧的矛盾。产业集群升级既是贯彻落实科学发展观的必然要求，也是转变福建省经济增长方式的现实需要。二、产业集群升级是提升区域经济综合竞争力的必然途径在全球经济一体化的新形势下，机遇与挑战并存。产业集群升级有利于文化环境的创新，形成生产和开发知识的基础结构，用生态思想改造本地工业系统。为提升福建经济综合竞争力，就需要把要素制约等挑战转化为加快产业集群升级、推动创新发展的动力，进而优化产业结构，为新一轮的经济发展打好坚实基础。三、产业集群升级是顺应国内外经济形势变化、应对经济危机的必然选择2008年以来，随着经济危机在全球范围的延伸，世界经济增长明显放慢，国际金融市场动荡加剧，国际经济环境中不稳定因素增多。福建省产业集群长期处于全球价值链的低端，在经济危机的影响下，面临着空前的压力和严峻的挑战，必须加快产业集群升级的步伐，凭借自主创新、自主品牌向全球价值链高端攀升，39 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究才能推动福建经济的可持续发展。第二节全球价值链下福建省产业集群升级的路径一、全球价值链下产业集群升级路径的构建全球价值链大致可分为四个环节(任家华、王成璋，2005)：1．技术环节，包括研究与开发、产品设计、技术培训等。2．生产制造环节，包括原料采购、产品主体生产、零件生产、终端加工、质量检测与控制等。3．营销环节，包括批发及零售、销售后勤、广告及售后服务等。4．品牌运作环节，包括品牌经营与维护等。在全球价值链中，各个环节存在着附加值与盈利水平的差异性，高利润区集中在研究开发、设计、营销、品牌等非生产性环节，利润的分布呈两头高中间低的哑铃形结构H扣。经济学上有一个著名的“微笑曲线"理论：全球价值链有三个主要环节，即研发设计、加工制造和市场营销。在全球价值链中，两端环节的知识技术含量较高，故附加价值高，而中间环节的知识技术含量较低，故附加价值低，从而形成了一条两端高、中间低的“微笑曲线"。从全球价值链的动力模式来看，价值链是由生产者驱动和购买者驱动二元驱动力作用下形成的U型“微笑曲线’’，在全球价值链的架构下，两端的利润空间最大，即上游的研发设计和下游的市场营销等环节，往往属于核心企业或地区，中间的加工制造部分则是处于被压榨的低利润空间，其价值的形成和实现过程如图4-1。生产环节流通环节图4-l生产者驱动和购买者驱动二者兼具的全球价值链资料来源：王缉慈等著‘创新的空间：企业集群与区域发展》．北京大学出版社，2001年，第320页．40 第四章福建省产业集群升级的路径选择及其政策措施产业升级一般遵循从工艺流程升级到产品升级，再到功能升级，最后到链条升级的规律，就产业集群的升级而言，一般的轨迹是嵌入全球价值链后，沿着全球价值链从工艺流程升级到产品升级，再到功能升级，最后是链条的升级。用图4-2表示，基于全球价值链视角，产业集群的升级集中表现为其获取高附加值能力的提升，即从价值链低端的生产、制造环节向高端的研发、设计和营销、品牌、服务环节延伸，直至跃升到另一链条。工艺流程升级、产品升级侧重于生产制造环节，而功能升级侧重研发、营销和品牌环节，晟后的链条升级则是跃升Ⅲ1。膏价值置珂发戗新设诗生产瓴避蕾镝品蓐服务图4-2全球价值链视角产业集群升级路径资料来源：王传宝．全球价值链视角下地方产业集群升级机理研究[D]．华中科技大学西方经济学专业博士学位论文，2009．国内外学者经过研究普遍认为，在选择升级路径、制定升级政策时需要考虑地方产业集群所在全球价值链的动力模式和治理模式。从全球价值链的动力模式来看，对于购买者驱动的价值链而言，工艺流程和产品升级的相对较容易，而功能升级则相对较困难；对于生产者驱动而言，功能升级的相对较容易，而产品升级和工艺升级则难度较大。从全球价值链的治理模式来看，市场型的价值链，工艺流程升级和产品升级较慢，但功能升级较容易；网络型的价值链，对各种升级都有帮助；等级型的价值链，核心企业掌握绝对的控制权，根据企业自身的需要来主导链条上其它环节的升级及进程H钉。下文笔者从全球价值链驱动力的角度来41 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究探索研究福建省产业集群的升级问题。二、全球价值链驱动力分异下的福建省产业集群升级路径选择从全球价值链的价值分布上看，价值链上存在三种类型的企业：基于创新驱动机制的研发型企业，处于价值链的核心环节，注重研发、设计及高端技术人才的培养；基于产业配套机制的加工制造型企业，处于产业配套环节，注重加工制造的过程；基于需求拉动机制的品牌型企业，加工制造环节进行外包，注重市场拓展、品牌推广和客户服务等环节。福建省产业集群企业大多属于加工制造型企业。笔者认为，福建省产业集群仍处于全球价值链的加工制造、装配等价值链低附加值环节，产业集群需结合其嵌入全球价值链的驱动力分异以及区域比较优势来选择不同的升级路径，同时依托政府、协会等机构的扶持促进区域产业集群内的互动交流和有序竞争，从而实现福建省产业集群升级并提升集群竞争力。(一)生产者驱动下的产业集群升级路径生产者驱动型的价值链，其价值主要集中在加工制造等生产环节，从生产环节到流通环节的价值形成过程中边际价值是递减的，见图4-3。离附加值链升级工艺流程升级产品升级功能升级生产环节藏通环节图4—3生产者驱动模式与附加值增减规律资料来源：潘利．链网互动视角下中国产业集群升级研究[D]．上海；上海社会科学院博士学位论文，2007．福建省属于生产者驱动型价值链的产业集群多为电子信息、汽车、机械制造等产业，主要集中于福州、厦门地区，代表性产业集群有：福州显示器集群、福厦计算机及外设集群、厦门汽车及零部件集群、三明机械及汽车零配件业集群、42 第四章福建省产业集群升级的路径选择及其政策措施龙岩运输及专用设备制造集群等。这些产业集群处于起步发展阶段，产品主要以中低档为主，技术含量偏低、附加值不高，主要依赖劳动力成本低的优势，赢利能力比较弱，充当“国际代工’’的角色㈣。笔者认为，生产者驱动下的产业集群升级可遵循功能升级——产品升级——工艺流程升级——链条升级的路径。升级过程中，功能升级的难度不大，而产品升级和工艺流程升级的难度较大。福建省生产者驱动型产业集群通过参与跨国企业的分工合作，以低成本优势从低端嵌入全球价值链，集中在加工制造、装配环节，掌握研发能力和关键技术的跨国企业在全球价值链中占支配地位，他们协调价值链各环节的活动，并获取了价值创造的绝大部分。该类型产业集群的升级路思路为：提升福建省产业集群嵌入全球价值链的程度，充分发挥其低成本优势，立足于生产环节，由于该类产业集群区域多为政府的重要投资基地，配套设施较完善，吸引了相关产业及产业上下游跨国企业的进入，并通过技术、战略联盟等方式强化跨国企业与本地集群企业的交流与合作，加强产品研发和生产过程管理控制，引进创新型高级人才并不断完善集群创新能力，来促进产品升级和工艺流程升级，从而提高生产效率和资源配置效率，努力实现研发和营销能力的拓展，培育新的竞争优势，最终实现规模经济和跨链条的升级。(二)购买者驱动下的产业集群升级路径购买者驱动型价值链，其价值主要集中在研发、营销等“非生产性"的流通环节，从生产环节到流通环节的价值形成过程中边际价值是递增的，见图4-4。寓低附加值工艺漉程升级产品升级功能升级链升级图4-4购买者驱动模式与附加值增减规律资料来源：潘利．链网互动视角下中国产业集群升级研究[D]．上海：上海社会科学院博士学位论文，2007．43 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究福建省属于购买者驱动型价值链的产业集群多为纺织、鞋帽、服装等产业，主要集中于泉州、莆田、长乐等地区，代表性产业集群有：泉州鞋服箱包集群、莆田鞋业集群、长汀纺织服装集群、南平纺织服装集群等。这些产业集群处于全球价值链低端的生产性环节，以劳动密集型为主，按购买者的需求制造产品。笔者认为，购买者驱动下的产业集群升级可遵循工艺流程升级——产品升级——功能升级——链条升级的路径。升级过程中，工艺流程升级和产品升级比较容易，功能升级较困难。福建省购买者驱动型产业集群通过委托加工的方式参与跨国企业的全球生产网络而嵌入全球价值链，研发、设计和营销等高附加值的“非生产性”环节被国外大型采购商或跨国企业所控制，他们把非核心的生产环节放在发展中国家。该类型产业集群的升级路思路为：福建省产业集群可以通过委托加工嵌入全球价值链，换取链上核心企业的技术转移和知识外溢，借助跨国企业领先技术和管理经验的转移强化管理控制、改进生产流程，从而提高生产效率，实现工艺流程升级；购买者多样化的需求推动供应商在产品和技术上的创新改进，较容易实现产品升级；然而，跨国企业为了控制低端环节的生产者向高附加值区域转移，设置更高的技术参数甚至采取制裁措施，将地方产业集群锁定在全球价值链的低端，使得地方产业集群的功能升级变得困难，因此，福建省产业集群中龙头企业应向下游如品牌、营销等环节延伸，扩大国内外市场的占有率和品牌的知名度，使得本地企业能够在更多的细分市场上获取利润，从而实现功能升级；同时，增强产业集群内的互动联系，通过项目分包、战略联盟等方式强化本地企业之间在分工合作中的协同效应，弱化同类企业之间的排斥竞争口刀，提升福建产业集群的整体能力和竞争优势，实现链条的升级。综上，福建省产业集群无论嵌入到“购买者驱动型”还是“生产者驱动型"全球价值链，都处于价值链的低端环节，其从事的价值创造活动或提供的最终产品都依托于廉价劳动力资源优势。产业集群的升级，就是要沿着全球价值链攀升，提高产品的附加值，从价值链的低端走向高端。 第四章福建省产业集群升级的路径选择及其政策措施第三节推动福建省产业集群升级的政策措施一、加快技术创新，推动产业集群升级“十二五"期间，福建省产业集群正面临新的变革，逐步形成研发中心基地和人才聚集地，由成本型产业集群向创新型产业集群演迸。‘第一，增强集群企业技术创新能力。具体来说，也就是要以市场需求为导向，推进福建省产业集群技术创新建设，引导集群企业加大技术改造投入，积极引进国际先进设备，加快产品的升级换代，不断提高产业集群技术水平。第二，加大集群企业研究开发力度。集群企业应积极开展与高等院校、科研院所等技术创新源的合作，依托高校的人才和技术优势，促进创新知识的生产和创新人才的培养，加快建立具有自主知识产权的技术研发体系，推动劳动密集型产业集群向知识技术密集型产业集群的升级。第三，加强集群企业联系与协同创新。集群企业间的互动联系可以推动知识与先进技术的交流互补，而协同分工则可以使资源优化配置，创造出远高于资本成本的收益，不断提升福建省产业集群在全球分工体系中的地位。二、推进产业链延伸，带动产业集群升级由于福建省产业集群内部产业链上下游企业之间缺乏应有的长期配套协作，致使产业上下游企业发展不平衡，且出现产业链脱节的现象。因此，福建省产业集群要以产业链为切入点，以专业园区为载体，把产业分工协作作为产业集群发展的重点，打造知名品牌，向研发和服务两头延伸，扩大主导产业在全球竞争中的优势。第一，提倡专业化分工协作。福建产业集群应围绕重点产品进行产业链配套，围绕重点项目发展下游产品，拉长产业链条，拓展发展空间。例如，依托以冠捷电子、华映光电等企业为龙头的显示器产品产业集群，以戴尔、实达等企业为龙头的计算机及其外部设备产业集群，以厦华、厦新、万利达等企业为龙头的数字音像和通信终端产品产业集群，提高产业链条的专业化分工和配套发展能力，推动光电产业集群的升级。第二，打造知名品牌，向产业链高端拓展。创建区域品牌，塑造产业链品牌优势，尤其是具有福建特色的石雕石制品、服装鞋业以及休闲食品、水暖器材等45 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究产业的区域品牌，同时，积极开展福建特色产业链和区位品牌的形象推广工作。三、加大政策扶持力度，促进产业集群升级从福建省产业集群的发展进程可以看出，其形成和成长离不开政府的扶持。政府根据区域经济布局和国内外市场导向，应进一步制定福建省产业集群发展计划，加大政策扶持力度，完善基础设施平台，调整优化产业结构和产品结构，培植壮大支柱产业和重点产业，促进产业集群迅速成长，推进福建省产业集群的战略性升级和可持续发展。第一，优化产业集群的产业结构。政府立足于建设海峡西岸经济区发展战略，加快发展机械制造、电子信息和石油化工产业，延伸福建省三大支柱产业的产业链。例如，福建的石化产业就应实旌以上游带动中下游，以中下游促进上游的双向推进战略，不断延伸产业链和充实产业集聚空间，以此带动石油化工、合成材料、有机化工、精细化工、化学建材等行业的快速发展m1。同时，还应加大轻纺、食品、冶金、林业工业等产业的资金、技术投入。改造技术水平低、结构不合理的产业，培育新材料、生物工程、环保技术等相对弱小的新兴高科技产业，形成内部关系协调、竞争优势持久的产业集群体系。第二，创造良好的创新环境。政府要帮助产业集群企业之间建立学习链，加快知识技术在集群内的交流，同时，政府要不断完善相关法律法规，严格执行国家对创新知识产权的保护，促进产业集群企业间公平公正的有序竞争H71。 第五章案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究第一节晋江鞋业产业集群发展的现状晋江位于福建的东南沿海，是福建省建设海峡西岸经济区的前沿区域。晋江的制鞋业集群最早成形于上世纪八十年代，是家庭式作坊的基础上发展起来的，生产设备简陋，市场效率低下，产业集群处于萌芽阶段，其形成有很强的自发性。至二十世纪九十年代，鞋业集群达到一定的规模，在激烈的竞争中，集群企业开始通过吸引外商投资、引进国外先进设备和知名鞋业品牌进行贴牌生产，如hdidas、Kappa、Nike等，集群分工体系逐步完善。九十年代末期，在东南亚金融危机及制鞋产业转移等因素的影响下，晋江鞋业产业集群开始创立自己的品牌，出现了运动鞋“安踏’’品牌，龙头企业和知名品牌的出现吸引了相关上下游辅助企业及支撑机构，使产业链的配套更加完善，产业集群进入了成长阶段。目’前，晋江市制鞋企业3000多家，鞋类配套企业1000多家，从业人员超过38万人，年产量9．5亿双，2010年实现鞋类行业总产值超过500亿元，形成集鞋材守‘鞋料、模具及批发、零售、储运为一体的鞋业产业集群。@借鉴波特对“产业集群"的定义及上文对产业集群特征的分析，笔者认为。福建省晋江鞋业产业集群是制鞋业领域中相同、相似或相关的企业在晋江大量聚集，逐步发展成为具有鞋业专业化生产特色的经济群体，并进行鞋业专业化生产分工，不断延伸鞋业产业价值链，进而在晋江鞋业产业集群中形成多条具有竞合关系的上下游生产链条，并借助于广阔的市场达到规模经济。第二节晋江鞋业产业集群的竞争优势一、配套体系较完善，具有相对完整的部门结构晋江鞋业产业集群的形成和发展的过程中，集群内部产业链条不断延伸，吸引了大量企业进驻晋江原辅材料市场，派生出一批专门为生产性企业提供服务的服务型企业，提高了生产服务社会化程度。晋江已形成了鞋成品、鞋机、鞋材、囝资料整理自：晋江政务网_啊．jinjiang．gov．ont,福建省对外贸易经济合作厅网站w-．fiet．gov．cn47 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究皮革、鞋业化工等企业齐头并进、互动发展的良好格局，形成了社会化分工、自主配套的一条龙生产协作群体，其中专门为成品鞋从事配套生产的鞋底、鞋面、皮革、五金制品等专业企业目前达到1500多家@。这种专业化分工协作、配套较完善的鞋业体系，使得晋江鞋业产业集群能够根据市场变化快速做出反应，促进了晋江鞋业的迅猛发展。晋江政府也在不断的加强对产业的扶持力度，不断完善产业群的配套设施。晋江鞋类企业成立的研发机构中，已有2家国家级技术中心、5家省级技术中心，有600多家制鞋企业引进意大利、德国、日本、台湾等国家和地区生产的自动制鞋流水线3000多台(套)。图5—1展示了晋江鞋业产业集群构造具有相对完整的部门结构。图5-1晋江鞋业产业集群构造图资料来源：唐萍．我国产业集群现状与应采取的对策一以福建晋江鞋业集群为椤j[J]．现代农业，2008，(2)：102-105．=、企业实力较强，市场占有率高晋江是我国最大的旅游运动鞋生产基地和世界运动鞋的重要生产基地，现有各类鞋业生产经营企业3000多家，产值超亿元有81家，拥有12家上市鞋业公司。晋江的旅游鞋、运动鞋，占全国总产量的40％、世界总产量的20％。。行业中@资料整理自：福建省对外贸易经济合作厅网站m．fiet．gov．cn。资料整理自：晋江政务网冒w．jinjiarIg．gov．cn“鞋博会”将力促晋江鞋业转型升级，2011年5月6日．48 第五章案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究涌现出一大批拥有较强竞争力和较大市场份额的知名品牌，如安踏、亚礼得、爱乐、361。、特步、金莱克、贵人鸟、乔丹等，鞋业企业累计拥有31枚中国驰名商标、9件中国名牌产品、36件国家免检产品，“国字号纾品牌总数占全国运动鞋行业的一半以上。晋江鞋业的国内市场销售额约占全国的三分之一，市场占有率居全国第一。三、外向程度高，以出口为导向晋江鞋业产业集群提升了企业区域知名度和竞争力，为企业产品走向国内外市场创造了条件。鞋类产品远销世界163个国家和地区，充分把握机遇积极经营海外市场，匈牙利有晋江鞋业专业市场“晋江街’’、美国洛杉矶有晋江商品直销中心、安踏公司在台湾金门设有专卖店等，使晋江鞋类产品走向了世界。。、第三节晋江鞋业产业集群发展面临的问题一、市场需求不足，企业同质性过高在全球价值链的治理模式中，市场是组织经济活动最为简单和有效的模式，其运行的核心机制是价格机制，市场型产业集群通常是劳动密集型产业或者传统技艺型产业。晋江鞋业集群是在市场经济下自发形成的产业集群，集群企业以市场为导向，中间各环节的联系是通过市场价格机制自发调节，集群内企业之间既有垂直分工，又有水平竞争，形成了一个横向、纵向相互交错的网络。但这也给晋江鞋业产业集群带来以下的问题：(一)市场有效需求不足晋江鞋业产业集群作为市场型集群，其生产低端产品，以低价格和批量生产来保证企业的利润。因此，产业集群需要足够大的市场容量，目前市场有效需求不足，产品供给过剩，将危及产业集群的生存发展。蔡宁、吴结兵认为，集群竞争优势的核心在于专业化分工，而专业分工的前提是有足够大的市场存在，如果市场规模小于集群的生产能力，集群就会出现危机，这种危机不仅包括集群内企业不能进行专业化分工所造成的低效率，而且还会引起集群内部企业锁定失去中小企业原来的灵活性和创新性㈨。目前，市场饱和度大，特别是在国际金融危机下，市场型产业集群受到国内外市场突然萎缩的冲击。据晋江市官方统计资料，2008年一季度，全市712家49 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究制鞋企业纳税人中，有309家国税入库同比下滑或零入库，同比减收3277万元，下降了40％@；泉州市外经局数据显示，2009年1月至9月，泉州市鞋类出口金额6．1亿美元，同比增长15．47％，增速明显放缓，而晋江最早进入美国沃尔玛的福联鞋塑有限公司的6条生产线己停工3条㈣。(二)产业集群内企业同质性过高晋江鞋业产业集群的市场细分不强和产品差异性较小，企业间往往共享销售通路、模仿管理模式、传统工艺等。首先，产品同质性强。虽然晋江鞋类产品涵盖范围广，包括运动鞋、旅游鞋、休闲鞋、登山鞋、皮鞋、胶鞋、凉鞋等数百个品种，但仍然以运动鞋和旅游鞋作为晋江鞋业集群的主要产品，占到集群总产量的85％。其次，战略决策趋同性强。在晋江鞋业集群中，简单的技术模仿，使得集群企业技术创新能力弱，无力规避风险而走向衰退；相似的销售模式，使得地域相近、血缘相亲的集群内出现“跟风一现象。集群的产品品种、技术资源、销售模式等的同质性使得企业间存在着激烈的竞争，甚至导致恶意的低价竞争，集群发展将陷入恶性循环。二、产业集群居价值链低端，产品附加值低晋江鞋业产业集群作为劳动密集型产业凭借低成本优势嵌入“购买者驱动型"全球价值链，成为跨国零售业巨头上游的产品供给者，其从事低价值产品的加工制造，在国际市场上占领低端市场，中高档鞋及自有品牌所占比例很小，出口产品多以贴牌方式进行，大都使用国外商标和品牌。目前，晋江鞋业产业集群企业可分为两类：一类是像安踏、361。、特步等拥有自主品牌、规模较大的企业，这类企业较少；另一类是没有自己的品牌，专门为国内外大型企业作贴牌代工生产的中小企业，其中少数企业为国内其他企业代工生产，而绝大多数的企业是外向型企业，即为日本、韩国、美国、欧洲等国外厂商作贴牌生产。虽然贴牌生产的模式，给晋江鞋业产业集群带来了进入国际市场的机会和资金支持等，但是在这种购买者驱动的价值链条中，晋江的鞋业集群处于全球价值链的低附加值环节，所获得的利润空间小，且对品牌商和全球采购商产生了较高的依赖程度，极易受其控制。@资料来源：凤凰财经网http：／／finance．ifeng．coa／经济半小时；中国鞋都晋江出现倒闭潮，2008年06月14日．50 第五章案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究晋江鞋业产业集群处于“微笑曲线’’的下方，在全球价值链中的位置如图5-2所示。从鞋业全球价值链分布格局来看，意大利、西班牙、美国、日本等发达国家占领全球价值链的两侧高端，即研发、设计环节和营销、品牌环节，同时，控制着生产制造环节的高科技高附加值产品；中国、印度、越南等国家作为“世界工厂"，其鞋业产业集群在生产加工环节具有比较优势，出口以中低档产品为主，产品附加值低，享有全球价值链中微薄的利润空间。高T附碧土低研发设计加工制造营销品牌意大利、西班牙中国晋江、温州、东莞全球知名品牌经鞋业集群和世界鞋业集群；墨西哥、印销商、品牌制造知名品牌商度、越南鞋业集群商和大型零售商图5-2晋江鞋业集群在鞋业全球价值链中的位置资料来源：曾咏梅．产业集群权变嵌入全球价值链的模式研究[D]．中南大学博士学位论文，2010．第四节晋江鞋业产业集群升级路径及其策略基于全球价值链视角，本文结合晋江鞋业产业集群在链上的位置以及上文对其优劣势的分析，探索构建了适合晋江鞋业产业集群的升级路径，如图5—3所示。 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究上游中游下游图5-3基于全球价值链视角的晋江鞋业产业集群升级路径资料来源：根据(1)张辉．全球价值链下地方产业集群升级[M]．北京：经济科学出版社，2006：169．；(2)孙锐，刘闲月．福建省产业集群升级路径问题研究[J]．科技和产业．2009年12月；(3)曹丽莉．基于供应链的我国产业集群升级路径探讨[J]．中南财经政法大学学报．2010年第4期，作者整理绘制．一、制造升级结合晋江鞋业产业集群在全球价值链中的加工制造环节的比较优势，提高该环节的核心竞争力，进而推动整条价值链向上移动，实现在加工制造环节附加值的提升及利润空间的增加。晋江鞋业的竞争优势在于劳动力资源丰富，但是仅仅凭借劳动力的成本优势是不够的。从全球化的角度来看，鞋业行业的生产总是往劳动力成本低廉的国家和地区迁移。早期世界鞋业生产制造的重心在意大利、西班牙，二十世纪八十年代转移到日本、韩国、台湾，九十年代转移到中国大陆。随着中国经济的发展，劳动力成本不断增加，制鞋业正逐步向劳动力成本更加低廉的国家转移(如印度、越南、巴基斯坦等)。这种趋势对晋江鞋业来说，其劳动力的成本优势就逐渐隐匿了。首先，产业集群竞争力体现在成本上，不仅仅指劳动力成本，还包括了信息成本、物流成本、交易成本等。因此，晋江鞋业产业集群可以在海外积极探索设立更有优势的加工区或合作区，使原有低附加值环节转移或剥离出去，更进一步凸现其低成本优势。。52 第五章案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究其次，产业集群竞争力还体现在生产过程上，在提高产品的“量’’的同时，通过对成本、效率、服务等多要素的培育，提高产品的“质’’，将劳动力低成本的单一竞争优势转变为多要素的综合竞争优势，使晋江鞋业产业集群的制造呈现出集约化、高效化的特征，实现产业集群的升级。二、创新升级(一)技术创新晋江鞋业产业集群要改变在全球价值链中的位置，从曲线中间的制造环节向左边高附加值环节移动，由劳动密集型的生产环节向技术密集的关键零部件和产品的研发设计环节升级，就需要进行技术创新。．晋江鞋业在发展初期，由于制鞋企业的技术低下、设备简陋，鞋子的质量无法得到保证，导致“过街鞋"、“星期鞋"大量涌现。随后，晋江鞋业集群企业向“三来一补"企业发展，多以委托加工的方式为国内外名牌产品进行贴牌生产。作为购买者驱动型价值链下的产业集群，为了满足全球知名品牌经销商、品牌制造商和大型零售商的产品要求和质量标准，晋江鞋业集群逐渐淘汰了早期引进的生产设备，以技术创新为导向，积极引进世界领先技术和高级人才，提升产品技术含量。晋江鞋业产业集群中龙头企业早已认识到技术创新的重要性。例如，安踏集团投巨资研制并推出了具有珍藏价值的CBA全明星战靴、战袍，该战靴在鞋底上采用了安踏独家研发的“芯"技术，强化了鞋的弹跳和吸震能力；还如，奥康集团作为世界鞋都意大利GEOX公司全球惟一的合作伙伴，双方在全球范围内实现资源共享，并引进一种“会呼吸的鞋"的专利。晋江鞋业产业集群需要通过技术创新，加速产品升级换代的步伐，不断实现产业集群的工艺流程升级和产品升级，在全球价值链中提高产品附加值，推动产业集群向价值链高端爬升。(二)服务创新晋江鞋业产业集群要改变在全球价值链中的位置，从曲线中间的制造环节向右边高附加值环节移动，由生产环节向营销、品牌、服务环节升级，就需要进行服务创新。晋江鞋业产业集群在技术创新下逐步实现工艺流程升级和产品升级，要进一 基于全球价值链视角的福建省产业集群升级问题研究步实现功能升级，只能不断增强自身实力，积极寻求升级路径。晋江鞋业产业集群需要塑造自主品牌，将生产制造这样的低附加值环节转移或剥离出去，转而发展营销、品牌、服务等高附加值环节。例如，以安踏、特步、鸿星尔克等知名品牌为纽带，集群企业通过委托加工的形式，带动鞋业产业集群内众多中小企业紧密合作，组建品牌俱乐部，扩大名牌产品生产能力，创出许多国家级区域品牌，并成为集群企业的共同资产，构成地方产业集群竞争力的重要标志，从而提升整个产业集群的竞争力。同时，服务创新还需要发展生产性服务业，即提供市场化、专业化的中间服务，包括交通运输业、金融保险业、信息服务业等行业，蕴含着大量的创新资源，并对此资源进行有效整合配置。晋江鞋业产业集群可以将生产过程中非核心业务外包给专业化生产性服务机构，使得集群企业只发展自身最具优势的生产环节，充分发挥资源禀赋潜力，促使企业获取不可模仿的、差异化的核心竞争力，从而推动价值链向右端延伸，实现产业集群的升级。三、结构升级晋江鞋业产业集群属于市场型集群，其企业间相互依赖程度低、同质性高，要实现集群内的组织结构升级，就需要培养扶持核心企业，延伸集群产业链，增强上下游企业关联协作，并构建有序竞争环境。(一)凸显龙头企业的带动作用在产业集群中建立龙头企业，能够带动形成一批与其配套的相关企业；龙头企业的技术创新和产业化活动，能够激活许多中小企业，并为其发展提供导向，推进产业升级。目前，晋江鞋业产业集群的核心龙头企业较少，且现有的龙头企业竞争力不够强大，与Adidas、Nike等国际鞋业品牌相比仍有较大差距，缺乏带动区域整体竞争力提升的能力。因此，晋江鞋业产业集群需要进一步扩大产业规模，延伸产业链，走企业联合兼并或依附于龙头企业的道路，提升晋江鞋业产业集群竞争力，使其在国内领先，并走向世界。例如，晋江的安踏鞋业联合二三十家中小型厂商，为其加工零配件，这种企业联合不仅提升了“安踏"品牌价值，也为晋江鞋业产业集群的发展注入了新的活力。 第五章案例分析：福建省晋江鞋业产业集群升级研究。(二)加强企业问的专业化分工与协作，延伸集群产业链晋江鞋业产业集群通过嵌入全球价值链，参与国际分工，逐步形成专业化的细分市场并获取竞争优势，培育差异化的创新能力，增强技术能力，不断提升市场拓展能力。晋江鞋业产业集群可以依托本地专业市场，加强鞋业集群企业间的分工与协作，创建区域品牌，吸引全球价值链中领先企业的入驻，学习其先进的技术、营销和品牌服务等。与此同时，在产业集群中建立和培育龙头企业，从而衍生出一批具有紧密分工与协作关系的相关企业，延伸集群产业链，实现资源的优化配置，有效地降低成本，充分发挥其低成本优势，提高鞋业产业集群的专业化水平。(三)加强行业引导和监管，构建有序竞争的环境晋江鞋业产业集群要保持持续的竞争优势，构建有序竞争的环境，政府和市场中介机构起到了重要的作用。首先，政府应当加强监督引导，通过法律和相关规章制度制止并惩罚市场内的不正当竞争。其次，充分发挥市场中介机构的积极作用，对企业的经营方式和产品的质量进行严格的监督管理。再次，政府和市场中介机构共同引导企业，通过分工协作，降低企业的同质性，使竞争维持在有序毒合理的范围内。晋江鞋业产业集群的升级需要优化集群内的产业组织结构，为集群的制造升级、技术和服务创新升级提供一个优化的平台，从而实现链的升级。55 原书空白页不缺内容 第六章研究结论产业集群在区域经济发展过程中的作用已毋庸置疑。在全球化日益推进的今’天，全球产业链条在全球空间范围内不断进行再配置，价值链的片断化和空间重组与产业集群有机地联系在了一起。本文通过文献回顾，结合波特的钻石模型对福建省产业集群的竞争力进行分析，并将福建省产业集群嵌入全球价值链，考察其在价值链中地位及其面临的严峻挑战。经过研究发现，福建产业集群多为劳动密集、低技术含量的集群企业，’其位于全球价值链中低附加值环节，产业集群间高层次专业化分工合作竞争机制：缺失，集群集聚效应不明显，创新能力不足，集群竞争力偏弱。为了提升福建产业集群的竞争力，促进集群的可持续发展，本文对福建省产业集群的升级路径问题作了进一步的研究。本文结合福建省产业集群的类型，并针对其动力模式和资源整合能力展开分析，认为：生产者驱动下的产业集群可沿功能升级——产品升级--I艺流程升级——链条升级的路径，购买者驱动下的产业集群升级应遵循工艺流程升级——产品升级——功能升级——链条升级的路径。福建省产业集群的升级，应当沿着价值链升级，提高产品的附加值，在价值链中由低端走向高端。同时，本文从技术创新、产业链条、政府扶持等方面提出了推动福建省产业集群升级的具体政策措施。在实例方面，本文选取了福建省有代表性的晋江鞋业产业集群进行案例分’析，考察分析晋江鞋业产业集群的发展状况，结合晋江鞋业产业集群的竞争优势以及在全球价值链中面临的问题进行研究，认为应当从制造升级、创新升级、结构升级三个方面构建适合晋江鞋业产业集群升级的路径，最终实现工艺流程升级、产品升级、功能升级和链的升级，从而提升产业集群的竞争力。本文对嵌入全球价值链的产业集群升级过程进行了深入分析，并对其进行了’案例研究，得出了富有启示意义的结论。但在本次撰写过程中也存在一些缺陷：首先，由于数据的可获得性和条件的限制，本文的研究以定性研究为主，缺乏定量的研究及计量分析。其次，受笔者本身思考方式的限制，本文在某些问题还缺乏全面的认识，特别是对集群的升级机制的思考还停留在比较粗浅的层次，这是我在将来的研究活动中应当加以注意和深入思考的问题。57 原书空白页不缺内容 参考文献[tIM．E．Porter．ClusterandtheNewEconomicsofCompetition．HarvardBusinessReview(1998),Nov-Dec：77-90．【2J(美)迈克尔·波特．国家竞争优势【M】．北京：华夏出版社，2002．【3】陈柳钦．产业集群竞争力问题研究．中国矿业大学学报(社会科学版)．2009年第l期．【4】李勇，史占中，涂梅增．企业集群的内在特征与竞争力．开发研究，2004，(2)：32-35．【5】朱方伟，高畅，王国红．产业集群的核心要素演进分析．科学学与科学技术管理，2004，(2)：67-70．【6】刘爱雄．产业集群竞争力的理论研究与实证分析【D】．福州：福州大学管理科学与工程专业硕士学位论文，2006．【7】梅丽霞．基于全球价值链视角的制造业集群升级研究p】．华中科技大学博士学位论文，2006．【8】池仁勇等全球价值链治理、驱动力和创新理论探析闭．外国经济与管理2006，(3)：24．30．【9】张辉．全球价值链理论与我国产业发展研究叨．中国工业经济2004，(5)．【10]周习．全球价值链理论研究综述明．经济师，2009，(06)．【l1]Porter,M．CompetitiveAdvantage：CreatingandSustainingSuperiorPerformance．NewYork：TheFreePress，1985．【12]Kogut,B．DesigningGlobalStrategies：ComparativeandValue-addedChains．SloanManagementReview,1985，26(4)：15·28．【13]Paul．Krugman．Increasingreturnsandeconomicgeography[J]，JournalofPoliticalEconomy,v01．99，1991：483-499．f14]GereffiGTheOrganizationofBuyer-DrivenGlobalCommodityCha／ns：HowUSRetailersShapeOverseasProductionNetworks[A】．InGereffi,KorzeniewiczM(eds)．CommodityChainsandGlobalCapitalism．WcstPort：Praegerl994．95-122．【15]GereffiGGlobalProductionSystemsandThirdWorldDevelopment【A】．ilIB．Stallings(ed．)GlobalChange，RegionalResponse[C]．NewYork：CambridgeUniversityPress,1995：】00—142．【16]GereffiGInternationalTradeandIndustrialUpgradingintheApparelCommodityChain．JournalofInternationalEconomics，1999，48(I)：37-70．【17]GereffiQTheGlobalApparelValueChain：WhatProspectsforUpgradingbyDevelopingCountries[R]Austria：UNIDO，2003．【18】刘曙光，杨华．关于全球价值链与区域产业升级的研究综述阴冲国海洋大学学报(社科 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致谢再回首，感慨万千。在厦门大学攻读高师硕士学位期间，厦门大学经济学院国际贸易系的领导、老师和同学们给予了我鼓励、支持和关心，在此深表感谢。首先，衷心感谢我的导师黄维梁教授。从论文选题到思路框架的构建，论文的一次次修改直至最后定稿，都在黄老师的悉心指导下完成，倾注了老师大量的精力和心血。黄老师博大的胸怀、渊博的学识、严谨的治学精神令人敬仰，将永远鼓励引导我在今后的学习、工作中奋发向上。感谢黄老师在繁忙的工作中对我。．的论文写作给予无私帮助和指导，特此献上崇高的敬意。．’：在此，还要深深感谢厦门大学经济学院国际贸易系的老师们，谢谢你们博学生动的课堂教学，让我受益匪浅。感谢同学们对我的帮助与鼓励，你们的真诚、友善感染着我，我们相互学习、相互交流，一同走过这段求学的日子，在此祝愿我们的友谊地久天长!感谢各位评审专家在百忙中评阅本文，在此也向所有参考文献的作者们致谢。最后，我还要感谢我的父母家人，谢谢你们长期以来的关怀和支持。由于时间仓促和本人学识水平有限，文章存在诸多不足之处，恳请批评指正。