《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法(征求意见稿)》

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1、附件2上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法（征求意见稿）第一章总则1.1为规范非公开发行公司债券挂牌转让行为，维护市场秩序,防范市场风险，保护投资者合法权益，根据《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、行政法规、规章以及上海证券交易所（以下简称“本所”）相关业务规则，制定本办法。1.2非公开发行的公司债券在本所挂牌转让，适用本办法。法律、行政法规、规章和本所另有规定的，从其规定。本规则所称公司债券（以下简称“债券”），是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限（包含一年以下）还本付息的有价证券。1.3发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行

2、人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定和债券募集说明书约定的权利。增信机构应当按照相关规定和约定，履行增信义务。1.4-14-为债券发行、转让提供服务的承销机构、证券经营机构、受托管理人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。1.5资信评级机构、会计师事务所、资产评估机构应当具备相关监管部门认定的业务资格。1.6发行人、受托管理人、资信评级机构等信息披露义务人应当及时、公平地履行信息披露义务，所披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

3、漏。1.7本所依据国家法律、行政法规、规章、其他规范性文件、本办法及本所其他规定，对债券发行人、增信机构、专业机构、投资者及其相关人员进行自律监管。1.8本所为债券提供挂牌转让服务，不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投资的风险，由投资者自行承担。1.9债券的登记和结算，由登记结算机构按其业务规则办理。第二章挂牌条件2.1发行人申请债券挂牌转让，应当符合下列条件：（一）符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定；（二）依法完成发行；（三）申请债券转让时仍符合债券发行条件；（四）债券持有人符合本所投资者适当性管理规定

4、,且持有人合计不得超过二百人；（五）本所规定的其他条件。本所可以根据市场情况，调整债券挂牌转让条件。2.2-14-债券拟在本所转让的，发行人应当在发行前按照相关规定向本所提交债券挂牌转让申请书及相关文件，由本所确认是否符合挂牌条件。第三章转让服务3.1发行人申请债券挂牌转让，应当向本所提交下列文件，并在挂牌转让前与本所签订转让服务协议：（一）债券挂牌转让申请书；（二）债券募集说明书、审计报告、法律意见书、债券持有人会议规则、受托管理协议、担保文件（如有）、评级报告（如有）、发行结果公告等发行文件；（三）债券实际募集数额的证明文件；（四）承销机构（如有）出具的关于本次债券符合挂牌转让

5、条件的意见书；（五）登记结算机构的登记证明文件；（六）本所要求的其他文件。债券募集说明书及其他发行文件应当符合本所的有关规定。3.2根据本规则第2.2条规定已提交且无变化的材料，申请挂牌转让时可以不再提交。3.3发行人、专业机构及其相关人员应当确保向本所提交的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。3.4承销机构应当协助发行人申请债券挂牌转让，并确保债券挂牌转让符合本所相关规定。3.5本所收到挂牌转让申请后，对申请材料进行完备性核对，并自接受挂牌转让申请之日起五个交易日内，-14-作出同意挂牌转让或不予挂牌转让

6、的决定。3.6债券在挂牌转让前，发行人应当在本所网站披露第3.1条第（二）项规定的债券募集说明书、发行结果公告等发行文件。3.7发行人在提出挂牌转让申请至其债券挂牌转让前，发生重大事项的，应当及时报告本所。3.8债券以现货或本所认可的其他方式转让，并可以根据本所相关规则进行债券质押式回购融资。3.9投资者应当通过本所固定收益证券综合电子平台进行债券转让,具体的转让规定适用本所《固定收益证券综合电子平台交易暂行规定》。本所可以根据市场发展情况，对债券转让事项进行调整。3.10本所按照申报时间先后顺序对债券转让进行确认，对导致债券投资者超过二百人的转让不予确认。3.11发生下列情形之一

7、的，本所可对债券进行停牌：（一）发生可能影响发行人偿债能力或者对债券投资价格产生实质性影响的重大事项；（二）发行人因无法按时履行信息披露义务等原因，向本所申请债券停牌并经本所认可；（三）本所相关业务规则规定或本所认定的需要停牌的其他情形。第（一）、第（二）项情形消除或发行人披露相关信息的，本所可根据发行人申请对债券进行复牌。因第（三）项原因停牌的，本所根据相关业务规则规定对债券进行复牌。债券停牌或者复牌的，应当及时向市场披露。-14-3.12债券发生下列情形之一的，本