2011年度新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券募集说明

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1、2011年新疆投资发展(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要重要提示：本期债券募集说明书及其摘要全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本期债券募集说明书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担责任，确认截至本期债券募集说明书及其摘要封面载明日期止，本期债券募集说明书及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本

3、期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素1、债券名称：2011年新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券（简称

4、“11新投债”）。2、发行总额：人民币5亿元。3、债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6.47%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.22%确定，Shibor基准利率为公告日前1个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率5.25%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期

5、的第3年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。4、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。5、发行对象：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。6、担保情况：本期债券无担保。7、信用级别：经大公国际资信评估有限

6、公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。释义在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词汇具有以下含义：发行人/公司/新投集团：指新疆投资发展（集团）有限责任公司。本期债券：指发行人发行的总额为人民币5亿元的2011年新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要/摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债

7、券而制作的《2011年新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。新疆自治区国资委：指新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商：指中信建投证券股份有限公司。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本

8、期债券各自承销份额对应的款项。债券持有人：指持有2011年新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券的投资者。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日：指每周一至周五，法定节假日除外。元：指人民币元。第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2252号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：新疆投资发展