三胞集团有限公司2012年公司债券募集说明书摘要

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1、三胞集团有限公司2012年公司债券募集说明书摘要声明及提示　　一、发行人声明　　本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。　　三、主承销商勤勉尽责声明　　本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确

2、认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　四、投资提示　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险由投资者自行负责。　　五、其他重大事项或风险提示　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列

3、明的信息和对本募集说明书作任何说明。　　投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。　　六、本期债券基本要素　　（一）债券名称：2012三胞集团有限公司公司债券（简称“12三胞债”）。　　（二）发行总额：人民币8亿元。　　（三）募集资金投向：募集资金8亿元人民币，其中4．8亿元拟用于三胞集团“办公用品电子商务项目”的建设，1．6亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充企业营运资金。　　（四）债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。　　（五）债券利率：本期债券采用固定利率

4、形式，债券票面年利率为8．08％，在债券存续期内前5年固定不变。该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差2．88％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ＳｈａｎｇｈａｉＩｎｔｅｒｂａｎｋＯｆｆｅｒｅｄＲａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数5．20％（四舍五入保留两位小数）。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固

5、定不变。　　本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。　　（六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。　　（七）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第5个付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。　　（八）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。　　（九）投资

6、者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。　　（十）债券形式：实名制记账式企业债券。境内机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；境内机构投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。　　（十一）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所面向境内机构投资者协议发行相结合的方式发行。　　（十二

7、）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行。　　（十三）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。　　（十四）债券担保：本期债券为无担保的信用债券。　　（十五）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡ级，本期债券的信用级别为ＡＡ级。　　释义　　在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：　　发行人、公司、三胞集团：指三胞集团有限公司。　　宏图高科、上市公司：是指江苏宏图高科技股份有限公司。　　ＩＴ连锁：是指围

8、绕ＩＴ及消费类电子产品开展的综合性、专业化的零售连锁业务。　　宏图三胞：指由发行