麦肯锡_2017中国汽车消费者调查报告

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1、弄潮新消费:与新一代中国汽车买家面对面2017年9月WouterBaan高旭王平DanielZipser2弄潮新消费:与新一代中国汽车买家面对面2017年9月麦肯锡2017中国汽车消费者报告弄潮新消费:与新一代中国汽车买家面对面WouterBaan高旭王平DanielZipser概述自2011年增长触底以来，中国汽车市场在2016年实现了强势反弹（见图1）。销量增长20%，增幅是2015年的两倍，这主要是市场对小排量汽车购置税减半的积极反应。到2017年，增长再次波动。由于从1月1日起，购置税将上调至7.5%，大量购车者在2016

2、年12月“提前”买车。然而，销量在几个月后重回增长轨道。图12016年中国汽车市场强势反弹，销量增长20%乘用车1销量同比增长百万辆%23222019171616151313111111620102011201220132014201520161包括轿车、MPV、SUV资料来源：麦肯锡M-view在潮起潮落的背后，有各种因素推动着中国汽车市场的深远变革。其中，汽车消费群体的演变也许是最大因素。如今的汽车消费者越来越懂行，购买经验也越来越丰富，他们对传统经销商的服务意兴阑珊，转而对数字化体验青睐有加。为了更好地理解中国汽车买家，以及

3、消费者行为的演变将如何影响中国未来车市，2017年7月，麦肯锡对5800多名去年购车的中国消费者展开了广泛调查，并形成了本报告。这些汽车消费者来自44个城市（从一线到四线）和7个县，覆盖中国19个关键城市群（占全国90%的城市GDP，以及总人口的一半）。此外，本报告还选取了麦肯锡专有的中国新车销售数据库（M-view）的最新预测，并引用了肯锡全球研究院（MGI）的洞见。弄潮新消费:与新一代中国汽车买家面对面1探索巨大的中国市场2016年中国汽车市场销售行情盛况空前，共计售出约2300万辆乘用车。作为全球最大、增长最快的汽车市场之一

4、的中国，未来将会呈现出怎样一幅景象？2022年前领头羊地位不变，但制胜规则会变尽管市场近期出现波动，我们预期，中国汽车市场仍将是全球市场增长的主要动力（见图2）。图2截至2022年，中国将贡献一半以上的全球汽车销售增量销量2016-2022年增长百万辆占总体增长的百分比90.8100%=14.04.90.2-0.72.27.476.830.1中国52.6中国22.8欧洲1.714.7印度15.9欧洲14.413.7世界其美国14.4他地区34.95.1印度2.927.2世界其22.3美国-5.2他地区2016中国欧洲美国印度世界其

5、2022他地区资料来源：麦肯锡M-view、IHS过去五年，中国贡献了全球78%的汽车销售增长。今后至2022年，中国市场的年均复合增长率将维持在5%。对中国而言不温不火的增幅，但却贡献了全球53%的市场增长。相比之下，美国和欧洲等发达市场在同一时期或收缩或停滞，其余的全球增长大都来自各新兴市场。增长来源：SUV和豪华品牌SUV的销量持续引领中国市场的增长，且正朝着SUV入门级以上车型升级。在过去四年，SUV贡献了汽车销量总增长的66%。这主要是受B级和C级市场小型SUV的拉动所致，去年占到SUV整体销售的78%（见图3）。2弄潮

6、新消费:与新一代中国汽车买家面对面图3SUV贡献大部分市场增长，且高端车型愈发受欢迎汽车销量SUV轿车MPV2016年SUV销量按车型大小和价位1划分百万辆百万辆（SUV总销售的百分比）0.722.88.98.92.51.96.5SUV-B级(21.2%)3.910万元以下(43.6%)13.05.1SUV-C级(57.2%)3.710万–25万元(41.6%)1.6SUV-D级(18.2%)0.325万元以上1.3SUV-E级(3.3%)(14.8%)2012SUV轿车MPV20161按入门级厂商建议零售价（MSRP）进行车型分

7、类资料来源：麦肯锡M-view在入门级SUV市场（5万元至10万元），国产品牌是最大的赢家，占据了89%的市场份额，国际竞争对手寥寥无几。并由此壮大了自身力量。正因为如此，国产品牌（不含合资车）在总体SUV市场的份额从2012年的27%升至2016年的48%。我们预计，各个级别和价位的SUV都会继续受到消费者的青睐，入门级SUV“仅仅”贡献总量的44%。这意味着到2022年，每两辆售出的汽车中就有一辆SUV。高端市场在起飞：与许多其他类别的消费品一样，中国的汽车市场也在向高端迈进。我们的调查显示，2016年置换或再购新车的受访者当

8、中有55%选择了更贵的车型。此外，虽有近一半的受访者不再视汽车为社会地位的象征，但越来越多的年轻人以及豪车（价格超过40万元）消费者仍然认为汽车代表了身份。豪华品牌*（参见尾注中的品牌列表）继续“力压群雄”。虽然总体市场增长跌破两位数，我们预计，未