通信电子行业景气数据跟踪报告之四（2021年3月）：面板和MLCC涨价持续，上游半导体产能紧缺.docx

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1、目录1、终端：国内5G手机占比升至近七成，20年iPhone销量2.06亿只71.1、手机月度销售跟踪（信通院）71.2、苹果各单品出货量季度数据及分业务财务状况82、半导体：景气高企，加速向好102.1、台湾半导体月度数据跟踪102.1.1、代工102.1.2、设计112.1.3、存储122.1.4、功率分立器件122.1.5、封测132.1.6、材料与设备132.2、行业国际半导体龙头季度数据跟踪142.2.1、计算芯片142.2.2、无线通讯芯片162.2.3、晶圆代工172.2.4、存储器192.2.5、封测202.2.6、半导体设备222.2.7、半导体材料242.

2、2.8、模拟/多元产品252.2.9、功率器件262.3、台湾月度数据和国际半导体龙头季度数据汇总273、消费电子零组件供应链333.1、光学333.2、FPC374、电子周期品：面板和MLCC维持涨势384.1、面板：需求旺盛+供给受限，价格高峰有望维持至下半年384.2、被动元件：供需格局改善推动MLCC价格持续上涨395、新能源汽车：特斯拉仍维持较高交付量436、行情数据：各细分板块重要公司估值情况和涨跌幅情况457、投资建议527.1、电子行业投资建议：建议关注半导体设计龙头、面板/MLCC、安防527.2、通信行业投资建议：持续看好三大运营商，短期反弹关注低估值标的

3、538、风险分析54图表目录图表1：国内手机市场出货量及增速（单位：万部、%）7图表2：国内市场上市新机型数及增速（单位：个、%）7图表3：国产品牌手机出货量及增速（单位：万部、%）7图表4：5G出货量及占比（单位：万部、%）7图表6：苹果iPhone单季度出货量及增速（单位：万只，%）8图表7：苹果iPad单季度出货量及增速（单位：万只，%）8图表8：苹果Airpods出货量及增速（单位：万只，%）8图表9：苹果AppleWatch季度出货量及增速（单位：万只，%）8图表10：苹果公司季度收入及增速（单位：亿美元，%）8图表11：苹果公司季度净利润及增速（单位：亿美元，%）

4、8图表12：苹果iPhone业务季度收入及增速（单位：亿美元，%）9图表13：苹果软件服务季度收入及增速（单位：亿美元，%）9图表14：苹果Mac业务季度收入及增速（单位：亿美元，%）9图表15：苹果iPad业务季度收入及增速（单位：亿美元，%）9图表16：苹果可穿戴、配件、家庭等业务季度收入及增速（单位：亿美元，%）9图表17：台积电近三年营业收入以及增速10图表18：逻辑代工公司营收（单位：百万新台币）11图表19：化合物半导体代工营收（单位：百万新台币）11图表20：设计板块公司营收（单位：百万新台币）11图表21：MCU公司营收（单位：百万新台币）11图表22：CMO

5、S公司营收（单位：百万新台币）11图表23：指纹识别公司营收（单位：百万新台币）11图表24：面板驱动IC公司营收（单位：百万新台币）12图表25：其他模拟芯片公司营收（单位：百万新台币）12图表26：存储IDM公司营收（单位：百万新台币）12图表27：存储设计公司营收（单位：百万新台币）12图表28：二极管设计公司营收（单位：百万新台币）13图表29：MOS管设计公司营收（单位：百万新台币）13图表30：封测公司营收（单位：百万新台币）13图表31：硅片材料公司营收（单位：百万新台币）14图表32：设备公司营收（单位：百万新台币）14图表33：Intel季度收入（单位：亿美

6、元）14图表34：Intel季度净利润（单位：亿美元）14图表35：Nvidia季度收入（单位：亿美元）15图表36：Nvidia季度净利润（单位：亿美元）15图表37：AMD季度收入（单位：亿美元）15图表38：AMD季度净利润（单位：亿美元）15图表39：Xilinx季度收入（单位：亿美元）15图表40：Xilinx季度净利润（单位：亿美元）15图表41：Broadcom季度收入（单位：亿美元）（最新是21Q116图表42：Broadcom季度净利润（单位：亿美元）16图表43：Qualcomm季度收入（单位：亿美元）16图表44：Qualcomm季度净利润（单位：亿美元

7、）16图表45：Skyworks季度收入（单位：亿美元）16图表46：Skyworks季度净利润（单位：亿美元）16图表47：MTK季度收入（单位：亿美元）16图表48：MTK季度净利润（单位：亿美元）16图表49：Qorvo季度收入（单位：亿美元）17图表50：Qorvo季度净利润（单位：亿美元）17图表51：TSMC季度收入（单位：亿美元）17图表52：TSMC季度净利润（单位：亿美元）17图表53：SMIC季度收入（单位：亿美元）17图表54：SMIC季度净利润（单位：亿美元）17图表55：UMC